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。今日斗膽，邀請諸位前來為兩公和解。”
曹操為人深沉，環顧眾諸侯一眼，沉默不語。呂布處於下風，聞言頓時喜形於色，道：“罷戰為兩軍之幸，相戰為兩軍之憂。”
曹操此時，雖然佔據上風，然而諸郡錢糧吃緊，也有滿腹苦楚。今借金旋與眾諸侯勸和，趁此順坡下驢，出言應允。金旋大喜，道：“兩家既然和解，以後若是那家無事相攻，我必起兵參戰。”
群雄聚會於徐州之北。聚會之時，氣氛融洽。但是以後，彼此相互攻殺，再無此相會笑談的機會。
酒宴開始，軍中無何樂事，呂布命小卒相搏助興。眾諸侯各帶勇將，劉備帶關羽、張飛，袁紹帶文丑、顏良，袁術帶紀靈、張勳，孫策帶韓當、黃蓋，孔融帶管亥、武定國。諸將皆為當世名將，席間有喜武技之將，提議下場較技。
陳宮擔心相鬥成仇。再起波折。出言阻止。曹操欲要見識眾將實力。反而力縱之。金旋見兩人又起爭執。道：“天下英勇之士。莫有超過奉先者。諸將較量。點到為至。不許由此結仇。諸公為百姓考慮。平息戰禍而來。若是由此引發刀兵之禍。誠非諸公之願。”
諸將較藝。卻被劉備佔了風頭。在場諸將。皆非關羽、張飛兩人對手。許諸雖然勇猛也略遜兩人一籌。呂布藝在兩人之上。卻是一家諸侯。自是不能動手。群雄飲宴至深夜。盡歡而散。
此時西涼馬騰。擁有精兵十餘萬。其子馬超、侄馬岱、馬鐵、馬休。都為勇將。大將龐德。武藝高超。為世上著名虎將。馬騰欺負張魯勢弱。下弁防守空虛。起兵五萬攻打下弁。
張魯之弟張衛率領三萬兵馬駐守下弁。見馬騰率軍前來挑戰。點精兵二萬出城迎戰。馬騰手下諸將中。韓遂、龐德、馬岱皆富有智計。此戰馬騰納馬岱計策。派兵詐敗。引誘張衛追擊。待張衛離城略遠。龐德領所部士兵突起。截斷張衛歸路。
張衛見四周無數西涼兵殺來。方知中了馬騰之計。待要結陣已是不及。手下士兵潰逃奔散。張衛見歸城之路兵厚。不敢往後廝殺。率領親軍揀選兵勢薄弱處。殺出一條血路。往漢中方向逃去。
張衛逃往漢中以後。下弁城中無主。城中守兵堅持三日。見馬騰兵勢浩大。不得已獻城投降。張魯聞張衛細述戰情。整頓兵馬與馬騰交戰。欲要復奪下弁。怎奈漢中兵馬不是西涼精兵對手。張魯屢戰屢敗。無奈退回漢中。
馬騰攻下下弁，與劉焉領地接界，欺負劉焉闇弱，留楊秋、張橫兩將率領三萬士兵駐守下弁，率領馬超、馬岱、龐德、梁興引三萬精兵攻打梓潼。
梓潼守將楊懷、高沛出戰不利，歸城堅守，派人急往成都報急。劉焉聞訊大驚，命李嚴為大將軍，張任為副將，挑練精兵三萬救援梓潼。
西涼兵多為騎兵，善於騎射。馬騰父子驍勇無比，李嚴數戰皆小敗，楊懷也被馬超刺死。李嚴見戰局不利，急報戰情給劉焉。劉焉大吃一驚，見西川諸將皆非馬騰父子敵手，命張松為使者，赴新野請求劉備派遣勇將前來相助。
劉備手下大將張飛、關平，原來被劉表借去，分駐江夏、江陵，後來江夏守將黃祖與張飛酒後失和，劉備派劉封赴江夏替回張飛。張飛回到新野，未曾安排事務，恰巧劉焉前來相求，劉備命張飛、糜芳、曹豹三將率領二萬精軍，奔赴西川，援救梓潼。
張飛救兵火速到達潼關，李嚴將一行人接進關來，細述交戰細節。次日，兩軍交戰，馬騰使梁興出戰，戰十餘合，張飛大喝一聲，苑如獅吼，梁興驚魂一怔間，張飛一槍疾出，將其挑於馬下。馬超見狀大怒，策馬上前，敵住張飛，兩將大戰上百回合，不分勝負。李嚴恐張飛有失，鳴金收兵。兩將大戰三日，不分勝負。
馬騰馬軍眾多，馬料缺少。李嚴見其狀，思得一計，使士兵於城側多掘陷坑，下置尖刀，讓張任領兵詐為運送糧草車隊，車上放些硫磺等易燃物品，上面以馬草覆蓋。馬騰聞訊，命馬超、馬岱等將率兵前來搶奪，川兵見西涼兵前來，點火焚燒其車，馬騰搶糧之兵，頓時亂成一片，被燒傷者人數眾多。此時張飛、李嚴率領精兵從側面衝擊，馬騰所部不知城側設有陷坑，墜入計中，軍士馬匹損傷眾多。馬騰見張飛勇猛難敵，急切間難以取勝，引兵退回下弁。
第四十五回 永安之戰
馬騰退兵後，劉備計劃攻擊宛城，調張飛率軍返回。董卓舊將張濟最初佔據弘農，金旋召集眾諸侯討伐呂布之時，李催等董卓舊將皆在亂軍中被殺死，眾諸侯集兵攻擊弘農，張濟見勢力懸殊，棄城而逃。
張濟沿洛陽退往宛城，
