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軍一部增援下，牢牢守住了陣地，同時也付出了較大傷亡。在戰鬥關鍵時刻，日軍再施迂迴包圍之計，在當地漢奸協助下間道於守軍側後，頓使戰局發生不利於與守軍的逆轉，面對三面被圍的境況，守軍一邊抵抗一邊組織後撤。當晚，日軍從兩個方向攻入霍山，經過夜中巷戰，中國軍隊撤往城南高地。
六安、霍山失守之後，商城保衛戰一觸即發。第五戰區第三兵團總司令孫連仲決心在此力阻日軍猖狂進攻，並將防禦兵力依託六（安）商（城）公路展開。
9月2日開始，富金山、沙窩戰鬥爆發。
富金山主陣地由第71軍宋希濂所屬部隊防守。據宋在後來的回憶，〃富金山有如扇形，靠葉家集很近，在公路南翼，居高臨下，可控制公路，是一處良好的作戰要地〃，於是宋決定，〃由兩個師在富金山佈置陣地。第36師在左翼，第88師在右翼〃。
日軍進攻的矛頭直指第36師陣地，〃戰況極為激烈〃，〃激戰10晝夜，雙方傷亡很大〃，〃敵軍沿著山脈的稜線向上仰攻，而我部呈梯形配備，敵每進攻一步，都要付出重大代價〃。惱羞成怒的日軍調集飛機對守軍陣地展開輪番轟炸，並集中重炮突擊，及時如此，日軍進攻始終被阻滯于山腳之下，並承認，〃此役由於受到敵主力部隊宋希濂軍的頑強抵抗，傷亡甚大，戰況毫無進展〃。
守軍的裝備較日軍處於劣勢，特別是缺乏炮兵火力。宋希濂戰後曾嘆到，〃可惜我們沒有炮兵，如果有一個炮兵團，或至少有一個炮兵營，可以給予它以毀滅性的打擊〃。
後來，日軍第10師團奉命前來支援，先後數次補充兵員，並依舊採取繞道迂迴進攻戰術。但此次為第88師發現並識破，於是在敵必經的坳口塘一帶設伏，一舉斃傷企圖偷襲的日軍超過500人，迫使敵倉皇逃竄。
富金山陣地在西北方向的固始於9月6日陷落、後方的商城於9月9日遭到進攻，守軍側背受到極大威脅並遭日軍毒氣攻擊的背景下，於9月11日逐漸撤出和失去。新的防線轉移到了沙窩、小界嶺一帶。
這裡是保衛武漢大別山方向至關重要的關隘，〃日軍如突破小界嶺防線，越過整個山脈，便可沿著公路西進，佔領花園，直逼武漢〃，第5戰區決定，由第3兵團所屬第30軍和第71軍共同防守，其中，第30軍防守左翼，第71軍防守正面和右翼。與此同時，擔任進攻主力的日軍第13師團因減員嚴重，進攻任務逐漸被新調來的第16師團替換。
雙方攻防依然十分激烈，日寇的多次進攻被擊退，直至9月15日峽口陣地陷落之後，李宗仁鑑於商城無堅固工事可依託防守，於是向孫連仲下令，〃商城不用固守，須以部隊逐次滯遲敵之突進〃，並〃須竭力牽制當面之敵，策應潢川之防禦〃。孫部接到命令後開始組織撤退，9月16日上午，日軍攻佔商城。
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僅守了三天的九江
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信陽中國軍隊向敵發射追擊炮
戰前負責長江方向防禦作戰的第9戰區判斷，日軍在佔領馬當、湖口後，儘管存在〃以主力在星子附近登陸，攻取南昌、長沙，或趨岳陽，以切斷粵漢鐵路，包圍武漢〃的可能性，但更大的可能是〃以主力在姑塘登陸，以一部兵力於九江附近登陸，包圍武漢，奪取瑞昌〃，並據此進行了兵力部署，要求〃以擊破敵人於邵陽湖西岸及富池口以東長江右岸登陸為目的，即由楊市經九江至田家鎮間，沿湖及沿江直接配備，拒敵登陸；如敵已登陸，則迅速以控制兵團進個擊滅之〃。
九江及田家鎮要塞防守任務主要由以張發奎為總司令的第2兵團擔負。日軍進攻主力包括第101師團、第106師、第6師團及波田支隊。
九江戰略價值十分突出，是日軍沿江西進的必經之地，是中國軍隊實施大武漢保衛戰的重要支點，因此雙反都志在必得，投入了重兵。
7月23日，戰鬥打響。日軍波田支隊、第106師團在海軍和空軍的配合下，選擇姑塘作為強行登陸地點。岸上守軍頑強抵抗，灘頭陣地一個營的兵力全部陣亡，次日凌晨，日軍大部上陸，並隨即向兩翼拓展進攻。
第9戰區陳誠令第2兵團抽調部分兵力迅速組織反擊，翼趁敵立足未穩，重新奪回灘頭陣地，並調遣第4軍火速向向九江增援。
24日，雙方在岸灘陣地的作戰進入相持，中國軍隊未能完成驅敵入江的反擊作戰目標。午後，日軍進攻主力大部完成登陸，形勢開始轉壞。經上霞寺、鴉雀山一帶的激戰後，是
