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隊把國民黨軍隊引入山區加以殲滅，粉碎了國民黨的進攻。但是在1933 年年底和1934 年，國民黨採用“碉堡戰”封鎖蘇區，步步為營向中共根據地推進。結果，10 餘萬紅軍從江西根據地突破重圍，趁著夜幕的掩護踏上了長征之路。他們邊戰邊走，一年中步行創X 幻英里，創造了人類意志力量的神話。直到1935 年1 月共產黨在遵義召開會議才承認了毛澤東的領導。儘管如此，在以後幾年的黨內會議上繼續有人反對他的路線。
延安時期
1935 年，中國共產黨領導人帶領不足2 萬人的部隊到達陝北。自1936 年年底起，他們把總部設在了延安。這是一塊貧瘩的黃土地，到處被侵蝕得溝壑縱橫，車輛交通不便。這裡易守難攻，但是普遍缺水。由於農民很少有餘糧，地主也不多，它為簡單的平均主義和自力更生生活方式提供了自然環境，不存在都市中的種種弊病。在延安的10 年為毛澤東提供了機會，他在整整一代中共領導層都打下了他的烙印。當長征結束後，一位富於冒險精神的美國記者埃德加？ 斯諾採訪毛澤東和他的同事們時，他發現了一群充滿自信和樂觀進取精神的革命老兵。他們的穿著及對農民事業的獻身精神被斯諾寫進了《 紅星照耀中國》 （即《 西行漫記》 ）一書，使全世界的讀者為之神往。
1937 年時形勢已很明朗，中國抗日戰爭能夠牽制日本進攻蘇聯並使南京政府無暇對共產黨發動進攻。所以在日本1937 年7 月7 日在北平發動蘆溝橋事變後，中國共產黨透過新的統一陣線加人了國民政府領導的抗日隊伍。這第二次國共合作其實只是兩支軍隊停火後勉強建立的合作，合作初時雙方熱情很高，但不久就迅速低落下去了。共產黨在全民族解放抗日戰爭的全新背景下擴張自己的力量，因為全民族抗日本身就要求發動農民武裝自衛。有組織的抗日根據地建立於日軍勢力不易到達的兒省邊境地區，最早的晉察冀坑日根據地建立於1938 年。到1946 年，據稱有19 個“解放區”的根據地，控制的總人口在7 （ X 舊萬到側I 心萬之間，保衛根據地的有大約2 叨萬民兵和號稱有91 萬共產黨正規軍。中國共產黨的壯大使它成為在東三省抗日運動中最有力的領導者。重慶的國民政府在發動農民這一層面上無力與共產黨競爭，只能對延安地區進行封鎖。
戰時共產黨暫時放棄沒收地主土地的政策而改為減租減息。地主獲許保留土地，可以收取經過削減的地租，同時也有權參加地方選舉。與以前實行的蘇聯體制不同，共產黨這時宣佈透過“三三制”進行直接選舉。政府中共產黨代表古1 / 3 ，另外國民黨和無黨派人士也各古1 乃。由於人民在戰爭年代的自由政治角逐中自願支援共產黨，共產黨及其領導的八路軍不斷壯大起來，雖然當時日軍及其傀儡政權和國民黨政權本來都可能取代它的地位。中國共產黨的經濟計劃包括髮動軍民從事生產以實現各個解放區糧食自給的“大生產運動”。儘管沒有使用種子改良和西方農業科技，共產黨透過提倡合作開荒、農民間的換工及運輸互助的方式開辦小型手工業合作社彌補了這一缺陷。把農民組織起來為共同目標勞動並通雙領導和宣傳控制這些組織，使共產黨找到了一條通向政治和軍事權力的新路。
思想建設
毛澤東在1940 年提出的三個目標是：在統一戰線武裝反對日本侵略和在解放區開展黨的建設。還有一個不常提到的目標是建設一支百萬大軍。最基本的問題是如何在堅持長期革命目標的同時團結儘可能多的盟友，以便與國民黨競爭、打擊日本侵略軍和重建中國。共產黨的統一戰線戰術日趨複雜、靈活和有效。他們使用各種方法孤立對手，把所有可能的盟友和中間力量從對手那裡分化出去，關心後者的利益並照顧他們的特殊需要，但永遠不拿中國共產黨的獨立自主做妥協交易。國統區的“統戰幹部”以民主人士的身份出現，並不希望得到共產黨的幫助。中國的政治、文化生活領域被一批能幹並獻身事業的秘密黨員不斷滲透，他們心中對中國的共產主義明天充滿了信仰。同樣，“友軍”互助活動也使一批有才幹的將領滲透進國民黨軍隊並得到升遷。但是統一戰線也樹立了戰時友好互助的風氣以及為共同事業獻身的榜樣。事實證明，武裝鬥爭可以與統一戰線緊密結合，以此打擊被充分孤立的日本侵略者或國民黨頑固派分子。
中國共產黨力量的第二個組成成分是黨的建設。共產黨員人數從1937 年的4 萬人增加到了1945 年的120 萬人。把中國共產黨
