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不宜遲，下官告退”楊行密親自將李瑜及其左右人等送出府宅。回至府中，楊行密速召左右文武將官商議此事，部將徐溫言道：“錢鏐志向高遠，不可不防，只是南征董昌出師有名，我等背後夾擊，缺師出無名呀。”
楊行密慮道：“徐將軍此言，也正是我所慮之事。”
軍師袁襲言道：“主公何不借‘假道伐虢’之計，以助兵錢鏐討伐董昌為名，先取淮南。董昌逆天而行，早晚必誅，主公黃雀在後，趁機南下。蘇州乃淮南重鎮，可借道蘇州。”楊行密以為可行，令大將徐溫為先鋒進兵蘇州。
錢鏐率兵會合顧全武由杭州南下，兵圍越州。董昌日夜期盼楊行密北面發兵，但現今已經是迫在眉睫，召集眾臣言道：“如今大勢已去，楊行密發不發兵，越州都是危在旦夕。”
大將軍李暢之言道：“末將統領越州六軍，願為陛下與錢鏐決一死戰。”
董昌言道：“大越羅平國成敗與否全在將軍！”遂令李暢之統率越州兵馬三萬餘人，在越州北門列陣。
錢鏐擁兵五萬會集越州，兩軍陣前，李暢之手提銀龍鎖日砍山刀出馬喊道：“大越羅平國擎天大將軍李暢之在此，爾等誰敢與我大戰三百合。”
錢鏐陣中有老將杜陵答道：“賊將修狂，杜陵在此。”杜陵催馬躍出，揮舞一杆崑崙槊直取李暢之，二將交鋒，難分勝負。正是：
錢塘江畔戰驕陽，會稽郡下龍虎驤。
但聞東海拍岸起，淘盡英雄百折浪。
大戰五十回合未分勝負，這邊急壞了杜陵之子杜建徽，杜建徽心中暗想我已追隨父親大小數十戰，尚無戰功，倘若能誅殺這李暢之，豈不是大功一件。想到這裡杜建徽一磕馬鐙，挺槍殺向李暢之。杜陵與李暢之交戰正酣，忽聞耳畔有人喊道：“父親且住，孩兒在此。”話音未落，杜建徽已殺至近前，杜陵調轉馬頭回至陣中。杜建徽與李暢之大戰十個回合，二馬錯鐙，杜建徽一把將李暢之揪下戰馬，槍橫馬鞍，雙手舉起李暢之半空之中。兩軍將士無不大驚，一個十八九歲的小將竟有如此力氣，將李暢之舉至半空。杜建徽大吼一聲將李暢之摔出數米，李暢之頓時被摔得七竅流血，命喪疆場。錢鏐見越州主將被誅，下令擊鼓進兵。越州守兵慌忙應戰。半日廝殺，越軍大敗，錢鏐率兵趁勢攻城，越州繼而失守。
越州失守，周圍郡縣皆納降表，歸附錢鏐。董昌反手捆綁押至錢鏐近前，錢鏐嘆道：“我曾勸公，官至郡王，富有江浙，可傳襲萬代，汝不聽勸方有今日敗寇之恥。”
董昌面帶慚愧，言道：“我昔日曾提攜將軍，何不放我一條生路，以後我願永世為民。”
錢鏐怒道：“當初我兵臨城下，汝曾自言悔過，謝罪朝廷。而大兵退後，汝又反覆無常，二次造反，失信於天下，我能容你，上天不容！”即命將董昌押赴京師問罪。錢鏐一統江浙回師杭州，董昌被押至錢塘江畔，趁左右士卒大意，躍入江中，溺水而亡。
錢鏐回至杭州，尚未入府，忽聞謀士羅隱來見。錢鏐問道：“羅先生何事緊急？”
羅隱言道：“前日有蘇州府急報，楊行密率兵渡過淮河，欲率兵南下，今日有江岸巡卒，拿獲大越細作，乃是大越國宰相李瑜，搜得董昌暗通楊行密書信一封，看來與江淮兵馬大戰在即。”
錢鏐大驚，急召大將軍顧全武，即命顧全武主將，阮結為副將率馬步軍兩萬人馬，立刻馳援蘇州。羅隱在袖中取出錦囊一隻，交與顧全武，並言道：“顧將軍為難之時，可按囊中所寫，依計行事。”
顧全武言道：“先生放心，全武此去定保蘇州不失。”顧全武遂往軍中點兵，進駐蘇州。
顧全武紮營蘇州運河以南，楊行密紮營運河以北。為使淮北兵馬渡河，顧全武令水軍在運河安置水柵欄，阻擋淮北兵馬南下。楊行密件運河之中設有柵欄，難以渡河，正躊躇不決，軍師袁襲言道：“今浙兵據於南岸，以柵欄相阻，。主公若戰於南岸，勝算難測；若誘敵至北岸，則可反戈一擊。”楊行密應允，營中有臺蒙、柯厚二將，善習水戰，楊行密命此二將選拔水性好計程車卒五百人，趁夜色昏暗，拆除水柵欄。
南岸浙軍守卒，見有人夜拆水柵欄，急報顧全武。顧全武與副將阮結言道：“今夜楊行密，命人夜拆水柵欄，阮將軍以為當如何處置？”
阮結言道：“軍師羅隱臨行之前曾給將軍錦囊一隻，今晚事發突然，何不扯囊一看。”
顧全武言道：“正合我意。”說著從懷中取去錦囊，開啟一看，有布帛一塊，上書十六字，曰：“扼守
