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這一切實際上都在楠木正成的預料之中。京都防禦失敗後,正成堅壁清野,在緊要關隘佈下重兵,並派遣部隊截斷尊氏的糧食供給線——京都,成為了一座巨大的牢籠,將數十萬足利軍困在其中。
日本國土地面積狹小,鎌倉時代以前的戰爭中很少有過長途遠征的事例,因此並不重視軍隊補給,大軍所到之處,往往縱兵搶掠,自籌糧餉。沒有穩固根基而能殺入京都的部隊,往往因為兵力龐大但糧草不繼而迅速弱化,楠木正成的堅壁清野正是為了將足利軍陷在這種被動的境地之中。
三天後,足利軍又突然發現京都東北側的琵琶湖中出現了大批戰船,船上豎立著的,竟然是陸奧守北畠顯家的旗幟!當敵方的生力軍北畠武士出現在京都城外時,尊氏知道,大勢已去了。
北畠軍的到來,使得戰場上的力量對比開始向著有利於朝廷方的方向發展,反攻的條件逐漸具備。正月十六日,楠木正成、新田義貞、北畠顯家的部隊開始對細川定禪駐紮的三井寺發動突擊。在官軍優勢兵力的攻擊下,三井寺的細川軍全面潰退。二十七日,官軍從加茂河灘、鞍馬口兩個方向進攻,擊敗足利軍。這時義貞按照正成的妙計不在京都佈陣,撤退到坂本,並揚言新田、北畠、楠木等七名將領均戰死,還讓幾十名和尚到戰場尋找“屍體”,足利尊氏信以為真,放鬆了警惕。第二天夜裡,正成讓數千兵手持火把,裝出向大原、鞍馬口方向撤退的樣子,尊氏中計來追,官軍遂從四面八方殺出,合擊足利軍,足利尊氏大敗而走。
到三十日傍晚,京都收復,足利尊氏及殘兵數萬人遁入曾經是他發家之地的丹波篠村。二月三日,尊氏繼續西逃到了攝津的兵庫。十日,足利直義的殿軍被義貞、顯家軍擊敗。二月十一日,尊氏先頭部隊進抵攝津瀨川,迎擊義貞、顯家兩部,至傍晚未分勝負。稍晚一點到達瀨川、豐島河灘的楠木正成,根據自己的分析判斷,沒有正面增援苦戰中的友軍,反而急速沿豬名川南下,從神崎方向朝足利軍後方迂迴奇襲。
在正成看來,率軍支援新田義貞部只是“添油戰術”,即使獲得勝利也僅僅是一場擊潰戰而已,無法徹底擊敗尊氏,只有利用自己部隊剛剛到達戰場、士氣正旺之時,從背後襲擊,與義貞的部隊前後夾擊才能取得大勝。果然,當楠木軍突然出現在足利軍背後的時候,已經征戰了一天、疲憊不堪的足利軍再也抵擋不住,稍作抵抗便一潰千里,尊氏只得率殘部敗逃。而正成早已預先準確地判斷出尊氏戰敗的逃亡路線,在六甲山山麓的越水附近設下埋伏,將尊氏的殘兵再次消滅大半。這回尊氏敗得好慘,當他倉皇逃向九州時,當初隨同上京的幾十萬大軍只剩下部屬兩千人。
眼看足利尊氏敗局已定,建武君臣歡天喜地開宴慶功,只等朝敵首級一到便可論功行賞。楠木正成卻在此時再次進諫後醍醐天皇,警告說“新政失卻民心,遂使武士倒向尊氏”、“此時當用懷柔政策,赦免尊氏一切罪責,主動詔其還朝”、“如持明院統再起,則國家危矣”。在《梅松論》中記載,正成上奏說:“請誅殺義貞,召還尊氏,君臣和睦相處為好,正成願為使者。”
正成此時向後醍醐天皇大潑涼水並非是譁眾取寵,危言聳聽,而是他深刻認識到足利尊氏反叛的本質:後醍醐天皇能夠滅亡北條氏依靠的是天下武士,但是天下武士都追隨尊氏,就連留在京部的武士也都跟隨尊氏去了九州。顯而易見,朝廷方面依靠的武士首領新田義貞是沒有吸引天下武士跟隨的能力的。尊氏在九州整頓兵馬之後必然會捲土重來,到時候鹿死誰手還未可知。後醍醐天皇雖然貴為君王,足利尊氏雖然是叛賊,但是出於大局考慮,朝廷方迫切需要同尊氏和解。
正成是在含蓄地批評後醍醐天皇本人。他在暗示,天皇在政治上已經敗給了尊氏。因為建武政權沒有滿足社會各階層,尤其是最具實力的武士階層的要求,各地武士對建武新政的失望,不會因為尊氏一人或者足利一族的滅亡而煙消雲散的,如果後醍醐天皇不改變重用貴族、輕視武士的態度,還會有第二個、第三個足利尊氏出現。失民心者失天下,大勢如此,是不以人們的主觀意志為轉移的。可惜的是,後醍醐天皇雖然倚重正成,但對他這番話卻完全聽不進去。
而此時敗退到九州的足利尊氏卻正在秣馬厲兵。經歷過“文水、弘安之役”的洗禮和磨鍊,九州、四國豪族們的勢力普遍壯大。元軍到來之時,九州、四國的豪族們首當其衝,被迫徵兵拉夫