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桂、川、滇、黔等省，戰禍連綿，蔣氏一人實為之俑”。
5。 蔣氏假借編遣為名，一面令人竭力滅縮，一面自己加大招募。兩度會議，皆屬欺騙陰謀。近更向德國大購軍械，暗擴軍額。外標和平統一之名，陰行武力統一之實。
6。 蔣氏自知多行不義、為國人所不諒，乃更異想天開，學拿破崙三世之所為，利用外交問題，轉移國人目標……此次中東路事件發生逾月，和平交涉，既無把握，武力抵抗更不準備，坐令俄兵出沒邊境，焚燒城池，邊民數百萬流離失所，財產損失，以數萬萬計。喪權辱國，薄海痛心。
通電最後宣佈：“蔣氏不去，中國必亡”，“即日出發，為國殺賊，萬死不恤。”【這便是當時國民黨內部“###者”對蔣介石的評價！】
由於閻錫山再次被蔣拉攏，這次西北軍的討蔣於11月初失敗。
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第二章 “九一八”·安內攘外·偽“滿洲國”（3）
12月，在汪精衛撮合下，桂軍與廣東張發奎軍聯合組成“護黨救國軍”，進攻廣州。鄭州的唐生智和浦口的石友三也組成“護黨救國軍”。其中，12月2日，石友三突然從浦口用數十門大炮轟擊南京城，把蔣介石嚇了一大跳。
這時，中東路衝突已經平息，閻錫山害怕蔣介石與張學良夾攻自己，仍採取支援蔣的立場，配合南京方面平息了“護黨救國軍”。
蔣介石緊跟著打擊善於投機取巧的閻錫山。1930年1月16日，他請閻錫山到南京來補行副總司令就職儀式，閻錫山害怕一去不復返，便發表演講，譴責蔣介石獨裁、窮兵黷武，造成黨的分裂和國軍內戰，要求蔣“在野負責”。閻還和國民黨的改組派合作，準備另組國民黨新政府。馮玉祥、李宗仁、白崇禧等五人通電支援閻錫山反蔣。3月15日，原第2集團、第3集團、第4集團軍57名將領聯名通電討蔣，並推舉閻為中華民國陸海空軍總司令，馮、李和張學良為副總司令，劉驥為總參謀長。
4月1日，閻、馮、李分別通電就職，張保持沉默。閻、馮、李、石（友三）、樊（鍾秀）等部共約60萬人組成5個方面軍，從廣西、山西、陝西、河南、山東向南京政府控制的長江中下游方向夾擊。
4月5日，蔣介石通電伐閻。先後調集約70萬人組成4個軍團和4路軍，以一部兵力於津浦（天津－浦口）鐵路沿線先取守勢，集中主力於隴海（蘭州…連雲港）、平漢（北平…漢口）鐵路沿線，先發制人，奪取聯絡各戰場的交通戰略要地的歸德、許昌，與閻、馮軍主力決戰。另以武漢行營主任何應欽指揮部隊圍殲桂軍。【蔣製造內戰和打內戰從不手軟，與抗日判若兩人。】
於是，以隴海、平漢、津浦鐵路沿線為主戰場，東起山東濟南，西至湖北襄樊，南起兩廣兩湖，北至山西、陝西的“中原大戰”，全面展開。
本來，反蔣軍一度在南北兩方都取得勝利，桂軍一度攻入長沙和岳陽，使武漢吃緊。西北軍的騎兵經常成功襲擊蔣軍後方，有一次襲擊歸德機場，擊毀飛機十多架，當時蔣正帶二百餘名衛士住在車站列車裡，列車沒接車頭，僥倖沒被發現。【日後抗戰時中國缺乏飛機，而僅僅這一小仗就損失了十幾架。】
由於閻錫山自私自利，引發馮軍消極戰鬥，南路李宗仁和張發奎部遭到水陸夾擊，大敗潰退。蔣軍隨即從南方抽調兵力到平漢、隴海路戰場。閻軍在濟南大敗，使戰局迅速向有利於蔣軍方面轉化。9月初，蔣軍又開始進攻馮軍。
在聯軍與蔣軍進行武裝戰爭的同時，國民黨的改組派和西山會議派也在與蔣派進行舌戰。8月7日，反蔣各派在北京召開“中國國民黨中央黨部擴大會議”，決定成立與南京政府對立的國民政府，推舉閻錫山為國民政府主席。
1930年9月18日，閻錫山剛剛宣佈就職幾天，會議還沒結束，舉足輕重而又一直沒有表達立場的張學良通電就任全國陸海空軍副總司令，宣佈擁蔣，反對擴大會議，並隨即抽調2個軍10萬東北軍入關。21日，擴大會議的主要成員逃往太原，該國民政府隨即垮臺，汪精衛逃到香港。奉軍輕易佔據了平津和河北地盤。
閻軍被逼回山西后，平漢、隴海路的馮軍處境孤立，在蔣軍進攻面前節節敗退。至10月底，蔣軍先後佔領河南許昌、開封、鄭州等地，繼而佔領陝西潼關、西安。馮軍第2路、第3路軍投蔣，殘部退入晉東南等地。馮軍大部降蔣，馮軍一部和閻軍部隊被張學良出面收編。
11月4日，閻、馮通電“釋權
