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這場惡戰打了七天七夜，紅四方面軍共斃傷敵人萬，但是自身傷亡也過萬。經過七晝夜鏖戰，紅四方面軍不得不撤出百丈，退到天全、蘆山、寶興等地與敵人對峙。
隨後，蒼天好像也有意和紅四方面軍過不去。這一年的冬天異常的寒冷，下了一場十年未遇的漫天大雪。天全、蘆山、寶興等地漫山白雪，地凍三尺，這對缺衣少糧的紅四方面軍來說更是雪上加霜。大兵壓境，再加上漫天大雪，紅四方面軍已經陷入了絕境。此時，不少人已意識到張國燾叫囂的“南下進攻”是完全錯誤的。王樹聲也在血的教訓中覺醒了。
張國燾南下碰得頭破血流，最後不得不北上。至此，他的南下建立川康邊根據地的方針宣告破產。紅四方面軍為此付出了慘痛的代價，由南下時的八萬多人打掉了一半，剩下四萬餘人。
1936年2月上旬，紅四方面軍兵分三路進行撤退，為了擺脫蔣軍的追擊，不得不重過雪山草地，去與中央紅軍會合。
翻越大雪山後，正在準備過草地時，王樹聲終於病倒了。
王樹聲得的是瘧疾病。這是紅軍中常患的一種疾病，可對他來說，病因卻很複雜。心病才是導致他生病的主要原因。王樹聲生性耿直，心裡什麼事都藏不住，紅四方面軍在張國燾率領下南下，一路上捱打捱餓，犧牲的人數過半，經過多次打擊後，王樹聲漸漸認識到了張國燾的南下政策是錯誤的、中央的北上決議是正確的，有了新的認識後，他也時常發幾句牢騷，說幾句張國燾的怪話。張國燾對此卻是嚴格鎮壓，一個名叫楊明山的團政委，因為不滿，說了一句“張主席領導得真正確啊，領著我們吃青草。”差點被張國燾砸了“核桃”（殺頭）。王樹聲的怪話傳到張國燾耳朵裡後，他馬上藉口他生病身體不好，把他兼軍長的實權撤了，只是給他一個“總指揮部教導團團長”的頭銜。
隨後，王樹聲被人抬著，開始過草地。
（5）
1936年9月，紅二、四方面軍西康會師後，北上到甘南岷州一帶，邊戰鬥、邊做群眾工作。
這期間，紅二方面軍副總指揮蕭克因腸胃發炎，在後方休息。稍好一點後，他奉命到紅軍大學當校長，接替要隨紅二方面軍行動到成縣、徽縣去的劉伯承。
一天，蕭克接到朱德總司令來的電話，叫他到紅軍總司令部去一趟。
蕭克趕到總司令部，朱總司令對他說：“西北局決定要打胡宗南，以便同一方面軍會合。現在紅31軍軍長王樹聲生病了，你到31軍當軍長，打胡宗南去。”
蕭克說：“可以。”
就這樣，蕭克到了紅四方面軍，就任了31軍軍長。
10月10日，在張國燾處處碰壁的情況下，紅四方面軍又與紅一方面軍勝利會師了。隨即，31軍在蕭克的率領下奔赴抗日前線。
8。三次設伏七亙村（1）
1937年盧溝橋七七事變後，國共第二次合作實現，陝甘寧邊區的紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍，紅四方面軍在陝甘寧邊區的部隊和陝北紅軍一部分合編成129師，劉伯承任師長，徐向前為副師長，下轄385旅、386旅以及五個師直屬營、一個教導團。其中，31軍主力改編為386旅，旅長為陳賡，副旅長陳再道，下轄771團、772團。不久，129師受命來到晉北，在娘子關配合國民黨軍作戰。
日軍發起猛攻，國民黨守軍潰散。國民黨將領曾萬鍾見形勢危殆，立即率第3軍指揮所撤回舊關，這使得娘子關的側背完全暴露在日軍的攻擊矛頭之下。劉伯承決定鉗制日軍的迂迴進攻，掩護娘子關友軍。由此，劉伯承在這裡演繹了一個被後來列為“世界經典百戰”之一的“七亙村重疊設伏戰”。
（1）
娘子關東南有個叫七亙村的地方。
七亙村是井（陘）平（定）小道的必經之地，日軍向娘子關運輸軍需物質和增援兵力必經此道。但是，這一帶地形複雜，南北都是高山，通向娘子關大路兩側多是高高土坎，土坎上長滿了雜草，灌木叢生，便於設伏；其中，從七亙村往東到石門正好是一個峽谷，峽谷長10多里路，谷深幾十丈，底寬不足一丈，地勢十分險峻。
劉伯承來到這裡，一看地形，就心中大喜，說：“這回日本鬼子死定了。”
接著，他也不解釋，也不再看其他地形了，上馬喊道：“回去吧。”
原來，他就像伯樂相馬一樣，一眼就選中了這個伏擊陣地。回到營地後，他把772團團長葉煥成和號稱“瘋子
