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術聞名的弗蘭德還要開放。
但是，由於辛提斯的國王是個性格怪異的女王，在這個國家卻也有不少忌諱。
菲莉絲聽著塞爾維斯一如既往地絮絮叨叨，卻一點也沒不耐煩，反倒心情極好。辛提斯她並非第一次來，因此，這裡最大的忌諱她還是知道的——由於女王特殊的愛好，因此，辛提斯是個見不得俊俏男子的國家！
倒不是一切長相姣好的男子都會被抓起來，而是會被人團團圍住，七嘴八舌鼓動著，不明真相的人很快便會被忽悠得雲裡霧裡，最終等他回過神來時，恐怕已經成了女王的床伴。雖然他們能夠得到豐厚的賞賜，但是最多也只能混個一夜情，而表現稍差的，很可能因為女王的不滿而神奇失蹤。
女王的興趣沒有人清楚，無論是精壯矍鑠的大叔級人物，還是粉嫩天真的少年，無論是秀雅迷人的貴族學者，還是矯健美型的戰士劍豪，都難逃女王的手掌心。可是，她永遠只用一夜……
菲莉絲過去是以少女模樣到這個國家的，因此眾多傳聞她全當笑話看，但是現在，她看著一行中顯然最吸引眼球的冷峻少年塔克，以及雖然打扮得灰頭土臉，卻很難掩飾住那股活潑靈氣的阿爾法，當然，還包括她自己——女孩子改扮的少年總是比較清秀的。
已經可以聞到大海帶著腥味兒的獨特清新氣息了，菲莉絲不情不願摸出自己的魔法材料袋，叫住綴在後面的塔克，和跑在最前頭的阿爾法：“都過來，我們要變裝了！”
於是，辛提斯王國最北邊的城市，也是唯一緊靠大陸的半島佩歐城出現了三個打扮怪異的侏儒，其中一個是個年紀老邁的駝背老太婆，像個神棍一般拿著根彎頭柳木手杖，頂端掛著個骷髏頭，她全身套著件洗得灰白的陳舊黑袍，腰上掛著人骨腰帶，手指上戴著幾枚黑白相間的人骨戒指。那種陰森的氣息，讓無意靠近的人進而遠之——很顯然，這位是菲莉絲改扮的，好吧，這種黑暗恐怖的死人物品她現在一掏一大把。
隨行的是兩個面目猙獰的跟班，顯然是打手，其中一個個子稍高，慘白的臉色像從死人堆裡爬出來的，一道猩紅的傷疤從右側額際橫跨整張臉，一直延伸到左邊下巴，隨著臉部肌肉的動作像條蜈蚣般蠕動著，裸露的胸膛上更是一大片燒傷的痕跡，看起來出觸目驚心；另一個個子矮些的傢伙是個獨眼龍，從耳根開始，整個下半張臉全部掛滿了黑乎乎茂如叢林的大鬍子，左手似乎有殘疾，戴著個全金屬的鐵鉤子，上面密密麻麻繪滿了黑紅交織的魔法銘文，很可能出自那個老太婆的手筆。
這二人便是塔克和阿爾法，菲莉絲用魔法藥水製造了這些疤痕，並從塞爾維斯那些跟班那裡拆下了個鐵鉤子，正好掩飾住這二人的契約紋章。因為辛提斯是個熱帶國家，越往南邊越是炎熱，他們不可能像在北方一樣把自己裹得嚴嚴實實的來隱藏這些隨時可能露餡的記號——s級通緝犯菲莉絲的使魔紋章，早就和萊撒多的一樣出名了。
顯然，菲莉絲的改裝達到了很好的效果，沒有人想到這三人組就是在克勞斯大敗魔法協會、又在慾望之土和克雷斯公爵談條件的黑暗聯盟新伯爵菲莉絲。
人們很自覺和菲莉絲他們保持距離，因為這個古怪的老太婆很可能帶著可怕的黑魔法，沒有人想不小心染上什麼詛咒，或者瘟疫。
佩歐城雖然不大，但由於它是辛提斯的邊境城市，因此貿易繁榮；而且，它還是這個群島國唯一連線大陸的港口，所以人滿為患，而且基本是外鄉人。這座城市北面環山，南面臨海，山上有幾座層層疊疊的雪白凍石建築，呈貝殼形造型，像碧波之中的帆船一般，是城市的核心區，裡面包括城主的堡壘，軍營，淡水渠，以及位於山頂的女王行宮謝爾花園。
山下被海浪衝擊形成的大面積沙地早已開發成了外城區和貿易區。淡水河岸邊，一連串的木質吊腳樓歪歪斜斜擠在一起，甚至和河道中的撓槳帆船連成一片，密密麻麻色彩各異的屋頂和帆船一直延伸到天地交接的盡頭。各種叫賣聲，號子聲，大鬧聲此起彼伏，和著魚貝腐爛的腥臭，令人作嘔。
菲莉絲是來求助於辛提斯女王、討要她的王室秘寶洞察之鏡，以恢復塞爾維斯的記憶的，因此並未打算在這個港口城市過多停留。但是要想登上王宮所在的島嶼，卻只能從這裡坐船。
菲莉絲來過這裡多次，卻也只是到達過這座城市而已。但是她很清楚，要想盡快見到女王，又不暴露自己的身份，只有一個辦法，那就是進獻女王中意的男子。
這個進獻有好幾種途徑，最常見的是透過人口販子到篩選機構，再到女王
