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漢獻帝建安七年（194年）上半年，發生在涼州牧馬躍與漢丞相曹操之間的戰爭最終以曹軍佔據函谷關，涼州軍退守潼關而告終，表面上看起來曹軍獲得了勝利，不過曹軍卻為此付出了兩倍於涼州軍的慘重傷亡為代價。
同時，曹操手下的頭號大將夏侯惇也於此戰歿亡。
由於各自的原因（馬躍集團正在緊鑼密鼓的休養生息，而曹操集團卻又忙於吞併、整合袁術舊部），發生在建安七年的這場戰爭最終並沒有進一步擴大，更沒有演變成為馬躍集團與曹操集團間的全面決戰。
不過，這並不意味著馬躍與曹操從此便會相安無事。
建安八年（195年）春，一夥關中商人在南陽地界遭到盜賊洗劫，馬屠夫藉機發難陳兵五千於武關，擺開大舉進攻南陽的架勢，南陽太守陳紀如臨大敵，一邊調兵譴將準備迎戰，一邊譴使向許昌告急。
曹操聞訊急令曹洪、于禁率軍三千趕赴宛城助陣。
戰爭的陰雲一夜之間便籠罩在了南陽大地的上空。
而此時，其餘各地的諸侯也並不平靜。
……
冀州。
大將軍袁紹以討伐青州黃巾為名，率軍五萬大舉進入青州。
經過一年多的討伐，到了漢獻帝建安八年（195年）初，青州的各部黃巾軍大多被剿滅，袁紹故伎重施，以收編黑山賊的模式對三十餘萬黃巾賊進行整編，挑先其中的三萬精壯組建青州軍，其餘人員實行屯田。
八年夏，袁紹以次子袁熙為刺史，審配為長史留守青州，遂後引大軍還屯鄴城，至此，袁紹在黃河以北的敵人已經只剩下幷州張濟一家，趁著馬躍和曹操在南陽大戰，暫時無暇他顧的良機，袁紹開始緊鑼密鼓地準備討伐幷州。
……
徐州。
建安七年（194年）底，徐州刺史陶謙病重。
臨終前，陶謙將陳圭、陳登、孫乾、曹豹等文武心腹以及下沛相呂布喚到病榻前，鄭重其事地當著陳圭等人的面將徐州託付給呂布，呂布假意推辭幾番後欣然接過了陶謙的印信，建安八年始，呂布正式入主徐州。
……
揚州。
吳郡太守孫堅採納了軍師徐庶的建議，以年僅弱冠的周瑜為將，領軍八千討江東。從建安七年（194年）初到建安八年夏，前後不到兩年時間，周瑜先後掃滅丹陽劉繇和豫章許貢，勇冠三軍的猛將太史慈也被周瑜用計生擒。
此後不久，周瑜又揮戈東向，迫降烏程嚴白虎及會稽王郎，江東四郡盡歸孫氏所有。
平定江東之後，孫堅又採納了周瑜的建議，在石城、牛渚分別設立水陸大營，大肆造船徵兵，並日夜操練，又有張昭、張紘、步騭、顧雍、虞翻等人勵精圖治、府庫殷實，江東孫氏的實力迅速開始強大。
忙著互相傾輒的馬躍和曹操都沒有意識到，強大的敵人正南北兩個方向同時崛起。
……
長安，平西將軍府。
沮授正了正衣冠，昂首闊步進了大廳，向馬躍長揖到地：“參見主公。”
此時的沮授再不是一年多前的那個沮授了，一年前的沮授又黑又瘦，風一吹似乎就能飄走了，而現在的沮授卻顯得豐福俊朗、氣色紅潤，顯然，這一年多來，隨著郡縣制的恢復，馬躍治下的內政逐步開始走上正軌，沮授再不必像往昔那般操勞了。
“免禮。”馬躍微笑肅手道，“呵呵，則注的氣色不錯麼？”
“主公有所不知啊。”侍立一側的賈詡笑道，“關、涼、河套連續兩年豐收，今年春上的小麥收割在即，眼看又是一個大豐收。還有這兩年來，主公治下的工商業逐漸興盛，尤其是漠北草原與關中、涼州的往來貿易更是紅火，光是抽稅就有幾十萬貫哪，則注他的心情能不好嗎？呵呵。”
“噯，賈文和，帳可不能這樣算。”沮授急道，“這進項你是看到了，可出項呢？你知道有多少地方等著用錢嗎？別的不說，就說負責保護漠北草原到關中商道的騎兵隊，每個月光是軍餉就得幾萬貫，這還沒算騎兵身上的裝備和馬匹的損耗，還有與馬賊作戰陣亡將士的撫卹金，這麼一算，幾十萬貫進項就所剩無幾了。”
“則注，這就是你的不對了。”賈詡道，“你是存心欺負在下不通內政是不是？”
沮授道：“這話是怎麼說的？”
賈詡道：“據在下所知，保護商道的騎兵隊是由商家出錢供養的，好像不用府庫出一文錢吧？”
“嗨，這個
