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雙子城，中蘇雙方外交官正在進行著唇槍舌戰，雙方都互探著底線，在收到斯大林的授意後，蘇聯外交官斯曼諾夫斯基向東北外交官蔡運升對東北軍入侵外蒙古的事件作出抗議，蔡運升早等著蘇聯興師問罪，拿出了準備好的資料，力陳外蒙古是中國領土一部分的實事。
“外蒙古早在1921年就獨立了！”斯曼諾夫斯基氣勢洶洶拿出了《蘇蒙修好條約》，聲稱外蒙古是得到蘇聯承認的主權國家，其脫離中國是全蒙人民投票自治後的決定。
蔡運升冷笑一聲，針鋒相對的拿出《中俄解決懸案大綱協定及宣告書》，道：“這一份宣告書是我國外交部長顧維鈞和貴國外長加拉罕在北京簽署的，貴使不會不認賬吧，這份宣告書黑子白紙寫著蘇聯承認外蒙古是中國領土，這是無可辯駁的。”
見蔡運升拿出了切實證據，斯曼諾夫斯基惱羞成怒，強詞奪理的說道：“這份宣告只是那一歷史時段的臨時文書，並不是國際公認的條約，不具備約束力。”
“既然貴國反覆其口，我國亦不能承認《蘇蒙修好條約》，外蒙古作為我國領土之一部分，沒有對外簽訂條約的權力，不能當做主權國家對待。”蔡運升和日本人打慣了交道，自然懂得胡攪蠻纏的外交手段，當即把蘇蒙修訂的一切條約否認了。
斯曼諾夫斯基說不過蔡運升，便用戰爭作為威脅手段說：“貴國如此沒有和談誠意，只能繼續戰爭了。”
若是以前，蔡運升聽到武力威脅就得說軟話了，但現在不同了，在收穫滿洲里會戰勝利後，外交人員的腰桿子強硬了不少，不卑不亢道：“中華民國人民熱愛和平，但也不懼怕戰爭，貴國應該很清楚我國經歷了帝國主義列強何等欺凌，才有的今日統一局面，如果貴國坦誠相待，我們可以接著談，如果貴國仍向帝國主義一樣欺凌壓迫中國人民，我只能表示抱歉了，恐怕今晚西征大軍就會攻入庫倫，向世界宣佈外蒙古重新回到中國了。”
斯曼諾夫斯基臉色微變，他要極力避免庫倫被中**隊攻破，不得不緩和語氣，說道：“貴國的何談條件究竟是什麼？”
蔡運升說道：“廢除蘇聯在中東路上的一切不平等條約，外蒙古迴歸中國。”
斯曼諾夫斯基道：“這些條件蘇聯是不可能接受的。”
“是收回中東路不能接受，還是外蒙古迴歸中國不能接受。”蔡運升有意無意的將這個兩個條件分開問。
“外蒙古迴歸中國絕對不能接受！”斯曼諾夫斯基不假思索的說道。
蔡運升忽然一笑道：“那麼我們就先來談一談蘇聯能接受的，收回中東路的問題。”
斯曼諾夫斯基道：“蘇聯為中東路付出了很多的心血，我們可以歸還中東路，但需要你們將中東路贖回。”
“贖回？”
蔡運升不動聲色問：“我倒想要聽聽貴國的態度了。”
“一億大洋。”斯曼諾夫斯基獅子大開口說。
蔡運升瞠目結舌，怒極反笑道：“一億大洋，就算重修一條鐵路，也用不了一半的錢。”
斯曼諾夫斯基馬上插話道：“八千萬，這是蘇聯看在中蘇人民友好的份上，給出的最優惠的價錢。”
蔡運升知道斯曼諾夫斯基在漫天要價，但他並不打算以贖回方式談判，而是說道：“贖回這個詞不妥當，中東路本就是我國鐵路，何談贖回之事，倒是蘇聯鐵路人員在中東路辛苦良多，我們可以就補償鐵路員工的事情，進行磋商。”
斯曼諾夫斯基用腳後跟都能想到蔡運升打的什麼主意，贖回鐵路和補償員工可謂是天差地別，果不其然，蔡運升以慷慨的口氣說道：“蘇聯在中東路供職的員工有4000餘人，就按5000人算，每人月薪30塊大洋，我國願每人補償一年薪水，合計180萬大洋，就按200萬大洋，一次給付貴國。”
斯曼諾夫斯基感覺受到了嘲弄，拍著桌子叫道：“5000萬大洋，絕對不能再低了。”
蔡運升眼皮懶得抬一下：“300萬大洋，不能再多了。”
“2500萬！”斯曼諾夫斯基瞪著吃人的眼睛叫道。
“500萬！”
蔡運升威脅道：“這是我能答應的最高補償金額了，如果貴國仍然不接受，我只能重新回瀋陽與張總司令商議，那樣一來一回得花費一個星期的時間，到時候恐怕外蒙古的局勢將不可預見了，貴使應該清楚這裡面的厲害。”
斯曼諾夫斯基沉默了一會，說道：“只要貴方答應不介入外蒙古，這個條件不是不能答
