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建安十四年年末，對於劉備和曹操來說，都只是個開始。
劉備剛平定益州，坐鎮成都，還需要時間來進行治理，比如拉攏逃散的原劉章官員，安撫益州世家百姓，任命大小官吏等等。
這個過程很長，因為隨著他平定益州之後，會有大量的人才來投靠，這就需要甄別人才能力，因材任職，益州北部包括蜀郡屬國、廣漢屬國在內，五十四個縣邑，數百名官員任命，都需要時間。
而益州南部，也就是後世雲南一帶，劉備暫時沒有派人去管理。目前主要是派使者前往各地安撫益州南部的各大世家和少數民族首領，分封他們官職，讓他們維護他的統治即可。
劉備以法正為蜀郡太守、揚武將軍，龐統為益州從事、軍師將軍，徐庶為左將軍從事、安漢將軍，三人共署左將軍府事。
加上昭文將軍尹籍、左將軍西曹掾劉巴、興業將軍李嚴、廣漢太守張松七人一起主持改革益州，如制定法律、遴選人才、安民治患、處置亂黨等等。
其中巴蜀人才紛紛來投，歷史上其實在劉備打敗劉章之後，很多人是不願意出仕劉備的，比如將領中有楊懷、高沛、鄧賢、冷包、張任、劉璝、扶禁、向存等等，文官中也有王累、陰溥、鄭度之類。
但如今劉備得益州不是靠打敗劉章，而是劉章自己投獻出去的。那他們現在歸順也就不算是背主，是奉劉章的命令投奔劉備，這樣在情理上也就沒有了障礙，便紛紛來歸順。
這樣再加上秭歸之戰投降劉備的吳懿、費觀、張裔、吳蘭等人，還有歷史上選擇歸順的嚴顏、張松、法正、孟達、龐羲、吳班、李恢、許靖等人。
一時間劉備可以說是盡收益州官員班底，各盡其用，如令張松法正定蜀，用許靖名望招攬人才等等。
至少在人才班底上，劉備已經擁有了荊州和益州兩地有才能的人，在文臣武將的班子上，目前已經能夠與曹操比肩。
而就在劉備緊鑼密鼓地開戰益州內政的時候，曹操則已經平定了北方，現在就只剩下遼西遼東。
建安十四年年末北方下雪，道路不好行走，於是曹操駐兵昌遼一帶，等待雪化之後，來年再征討烏桓首領蹋頓。
等到了建安十五年二月，春天雪化之後，曹操大軍北上，直取柳城。
蹋頓此時嚴正以待，遠不像歷史上那樣被曹操千里奔襲，以至於臨時組織兵馬抵抗，反被張遼陣斬大軍崩潰。
但他也沒有堅持多久，不管是被突襲還是正面鏖戰，他都不是曹操的對手。雙方大軍於柳城外廣袤草原對峙，僅僅一個上午，烏桓騎兵就被殺散了。
沒有馬鐙和馬鞍的時代，騎兵有的僅僅只是高機動性，面對組成陣列的步兵軍團，以及最遠射程能達到二百米以上的步兵硬弓齊射，只能射幾十米的騎弓根本無法與之匹敵，在遠端手段上先天性就吃了硬虧。
這場戰鬥展現了曹操極為強悍的軍事能力，八萬大軍列陣前行，在烏桓騎兵靠近之後，萬箭齊發，射散烏桓騎兵前軍。緊接著虎豹騎左右包抄，突襲了蹋頓中軍，直接沖垮了他的前中兩部軍隊。
亂軍之中，蹋頓遭張遼和曹純率領的虎豹騎斬首，整個烏桓騎兵頓時一片大亂，經過一個上午的廝殺，其餘烏桓首領紛紛投降，二袁再次往東逃竄，自此遼西平定，幽州只剩下遼東。
過了不久，遼東公孫康斬殺二袁，向曹操獻上首級，袁氏和北方隱患就徹底平定。在建安十五年曹操回到鄴城之後，就加緊步伐，再次出兵，親領大軍直取幷州之地。
當初北伐二袁，高幹投降。結果二袁敗逃遼西，高幹覺得鄴城空虛再次反叛，被荀衍擊破，曹操派于禁攻打壺關，暫不能克。如今主力迴歸，浩浩蕩蕩大軍五六萬，過羊腸坂，親征幷州。
得知曹操親至，高幹自知不敵，連忙倉惶逃竄，先往南匈奴求援，被南匈奴首領呼廚泉拒絕，最後跑到了河東，聯合張白騎、衛固、範先、張成等河東反曹勢力繼續割據。
建安十五年四月，曹操平定幷州之後，繼續追擊攻打河東。高幹想聯合關中馬超韓遂等人一起抵禦曹操，但張既出使馬超遊說，使得馬超韓遂並未出兵相助。
於是在長安鍾繇以及曹操的聯合進攻之下，高幹等人再次兵敗，進退失據，只能選擇逃入左馮翊，試圖從陳倉或者武關逃向漢中南陽投奔劉備。
劉備得知訊息兵出陳倉前去接應，結果他的舉動引得馬超韓遂等人極度緊張，馬超韓遂都懷疑劉備這是假道伐虢之計，名義上是去接應高幹，實則要攻打吞併
