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遣使表明了等他準備好就會繼續打合肥的恭順態度。
劉備這邊的情況局勢其實比較明朗。
首先是除了不能調動的南陽軍和江夏軍以外，其餘兵馬幾乎被抽空，全都去了江州。
但他並不是直接把這些兵馬帶去了後方藏起來，而是虛虛實實，陸陸續續又利用益州兵馬和馬超徵到的羌人氐人，進行了虛實變幻。
一頓操作之後，他的關中前線湧現出了十二萬大軍，僰道後方，卻藏了五萬人馬，益州的兵馬一下子就達到了二十餘萬。
這些兵馬除了前線的部隊和後方藏的部隊以外，尚有在荊南平叛的部隊，以及各郡和江州留守的部隊。
一線主力不多，總計也不過十萬人，其餘都是二線郡兵或者少數民族隊伍。
只是經過數年軍隊改制和整頓，即便是二線郡兵，戰鬥力應該也能和江東主力陸軍一戰。
所以劉備並不擔心孫權會忽然發動襲擊。
其次是前線虛實。
十二萬大軍當中，主力部隊依舊是關張的五萬精銳以及一萬騎兵，接著就是一萬賨人軍，剩餘的全是羌人和氐人。
憑藉著馬超的威望，武都羌人望風而投，一下子為劉備擴充了數萬人馬。
不過劉備也知道這些羌人氐人一是士氣不高，他們來投全看在馬超威望上，不一定會為他死心塌地打仗。
二是戰鬥力不強，遊牧性質導致他們的紀律遠不如漢人那麼嚴明，湊個人頭數打打順風仗還行，真與曹軍精銳打，無異於找死。
所以劉備一面對全軍上下頒佈了獎賞制度，以增加大軍士氣。一面把軍隊退至武都、漢中一帶，令馬超為羌氐統帥，雷定等人副將，加緊訓練士卒。
因而現在關中的局勢就是曹軍的夏侯惇和于禁大軍堵住了褒斜道與陳倉道出口，和關羽張飛對峙，另外一邊曹操親領大軍駐紮在天水一線，與駐紮在武都下辯的劉備進行對峙。
雙方包括自己主力，異族大軍，收納的叛軍，乃至於二線部隊加起來三四十萬人，兩邊勢力犬牙交錯，不時來回試探，大規模戰爭沒有，小規模纏鬥不斷。
一直到建安二十一年八月，在對峙了八個月後，曹操才終於積攢了一波糧草，開始進軍滷城，親領大軍過滷城南戎丘抵達了下辯外固山亭。
固山亭為下辯以北四十里處的一處鄉亭，此地道路兩側為茂密丘陵山脈，劉備軍之前在此駐紮，聞知曹軍至，撤至後方。
從西縣至下辯有二百餘里，且沿途俱是山路，中間鄉亭無數，劉備在兩側山嶺以及各亭中佈置了大量崗哨、斥候、烽火臺以及營寨，連綿百里。
到固山亭之後，距離下辯就只剩下赤亭、丘北亭、武街三個亭鎮。
曹軍步步為營，劉備軍步步後退。
司馬懿向曹操獻計，他認為劉備軍步步後退，必然是在誘敵。
不如採取反誘敵之計，遣先鋒攻打赤亭，一旦劉備追至，則立即羊裝敗兵撤退，趁機伏擊。
曹操遂遣張郃為先鋒，領五千人直撲赤亭而去。
張郃至，赤亭守軍果然望風而逃。
曹軍一路追趕。
半路斜刺殺出張飛，將曹軍打得大敗，狼狽逃竄。
見此情形，張飛得意洋洋，繼續追趕。
不料中了司馬懿奸計，在固山亭遭遇埋伏，反倒是折損了不少人馬。
張飛逃回下辯，劉備只能固守。
之後曹軍圍攻下辯月餘，屢次挑釁，劉備不為所動，最終圍城兩月後曹軍自行散去。
建安二十一年十月，曹軍退去後，劉備痛定思痛。
他認為自己在固山亭慘敗的原因是因為身邊沒有一個靠譜的軍師為自己出謀劃策所致。
誘敵深入這個計策是他自己佈置的，對付普通人還行，但對付曹操這樣的人，一般的計策不會生效，反而會被曹操識破，並且反制。
所以他需要一位有智謀的軍師隨軍幫忙做參考。
但此時他的主要謀士都不在身邊。
諸葛亮坐鎮江州，處理荊州和益州兩地公務。龐統坐鎮蜀郡，法正賈詡坐鎮襄陽，徐庶則跟著關羽在褒斜道前線和夏侯惇于禁對壘，都抽不出身來。
最後他書信給諸葛亮詢問這件事情，諸葛亮建議他把法正和賈詡調往漢中去。
因為荊州已經治理得差不多，該殺的殺了，該收繳的田地已經收了，人口也進行了大解放，再把法正賈詡留在荊州沒什麼意義。
