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呂布梟首，魯相張遼投降，緊接著之前遙尊呂布命令的臧霸、吳敦、尹禮、孫觀等泰山賊寇，也都望風而降，投靠了曹操。
其餘陳宮高順等人，因為不願意投降而被曹操極為惋惜地殺掉了，自此徐州皆平。
建安四年,也就是公元199年年初，曹操班師回朝，論功行賞，封劉備為左將軍，其餘夏侯惇、于禁、徐晃、許褚等人皆有封賞，得了徐州之後，曹操勢力大漲,整個河南，也就只剩下袁術。
但袁術的日子也不好過,他幾次對徐州出手，都被劉備、呂布打敗，又跟曹操交戰數次失利，導致軍隊勢力大減，加上淮南連年旱災，饑荒橫行，已經是大勢已去。
從建安二年，也就是公元197年年初他剛剛登基為帝開始，出道既巔峰，但隨後就是坐過山車一樣開始往下滑，而且還是一路滑到底的那種。
先是旱災和饑荒輪流上演，然後是手下部將接連叛逃，先是孫策，然後是陳蘭、雷薄、劉勳等等，致使他的勢力分崩離析。
等到了建安四年二月的時候,袁術幾乎是已經快把自己給玩死，身邊的兵力沒多少,人心也散得差不多。
壽春是待不下去,袁術想去投奔叛將陳蘭、雷薄，被他們拒絕，最終只能拉下臉面，把帝號交予袁紹，想去投奔那個自己從小看不起的兄長。
當時袁紹已經平定公孫瓚，佔據了幽州、幷州、青州、冀州四地，治下人口接近千萬，帶甲之士二三十餘萬，兵精糧足，謀士如雲，猛將如雨，實力已經是整個天下諸侯之盛。
此刻見到弟弟服軟，袁紹沒有心硬拒絕，同意了他來投奔的要求。
但到了六月份，曹操派劉備、朱靈去下邳截擊袁術。袁術無法透過，很快就病死了。
而此時在許昌，曹操因為佔據了整個河南,包括徐州等地，勢力愈發強大，對皇帝也越來越跋扈，已經慢慢將宮中的宿衛換成了他的人馬，對待天子也不是那麼恭敬。
這些情況引得漢獻帝劉協愈發不滿，遂於年中發衣帶詔，交予國舅董承，讓他找到可以聯合的人，一起反抗曹操。
董承找來了劉備、王服、種輯等人，準備秘密對付曹操。
當時曹操還沒有派劉備和朱靈去截擊袁術，劉備得了密詔之後，這才知道曹操不是大漢忠臣，而是一個欺凌皇帝的漢賊。
本想與之翻臉，但礙於此時曹操勢大，他只能選擇隱忍不發，準備積蓄力量或者找一個合適的時機再動手。
那段時間他天天在家種菜，故意讓人們覺得自己與世無爭。
結果到了五月末的一日，曹操忽然在園中召見，讓劉備過去一趟與他一起飲酒。
這就是著名的“青梅煮酒論英雄”。
劉備除了說出歷史上那些人以外，心裡其實一直想問，“徐州沈晨，殺你從弟曹仁，大將樂進，將你打得大敗，可謂英雄？”
可他不敢說。
此次事件之後，曹操見劉備會因為打雷而驚懼，也就對他不再疑心，到了六月份，聽聞袁術要北上投奔袁紹，於是派劉備和朱靈前去截擊。
過了不久，當時割據河內的眭固打算投靠袁紹，將河內郡獻給他，結果曹操提前消滅眭固，使得袁曹矛盾徹底爆發。
袁紹於是積極準備兵馬，打算南下與曹操決戰。
劉備得知訊息，於十二月襲殺徐州刺史車胄，奪得了兵權，佔據徐州，與袁紹呼應。
曹操為消弭後患，領兵攻打劉備。
田豐聽說曹操東征劉備的事情，力勸袁紹趁機進攻許昌，結果被袁紹拒絕，氣得大罵，自此被袁紹疏遠。
沒有袁紹支援，劉備很快被曹操擊敗，關羽被俘虜，自己與張飛太史慈被迫逃亡北方。
到了鄴城之後，倒是出乎意料地遇到了料理了兄長後世的趙雲前來投奔。
劉備大喜，讓趙雲秘密去募集部曲，對外宣稱是左將軍的部曲。
與此同時。
袁紹派大將顏良文丑為先鋒，開始進攻兗州。
白馬之戰，為報曹操恩德，關羽一馬當先，殺入百萬軍中，一刀砍掉了顏良的腦袋。
文丑則與劉備一同進駐延津，於延津之戰中被曹操軍師荀攸的“餌敵”之計擊敗，死於亂軍當中。
袁紹大怒，親領大軍十多萬大軍南下討伐曹操。
在延津之戰敗退之後，劉備得知關羽殺了顏良，怕惹怒袁紹，便向袁紹請求前往南方去聯合劉表，一起討伐曹操。
袁紹
