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德遜問。
“不，那是個保護性措施！”
漢德遜妄圖令希特勒相信，張伯倫歷來是支援德國的。“直到今年春天我也是相信這點的”希特勒幾乎憂愁地說。接著，漢德遜便衝口說道，他個人從不相信英法蘇三國條約。他個人倒傾向於由德國而不是英國與蘇俄簽約。希特勒的回答是不吉利的。“錯不了”他說，“會是個長期條約。”
這個話題漢德遜是不會隨便放過的。他辯論說，與他一樣，元首也明白，俄國人總是在製造困難。不管屬何種情況，他堅信，張伯倫並未改變其對德的態度。
“在這個問題上，我必須用行動去判斷。”
希特勒說完，重又反唇相譏。漢德遜威脅說，德國所採取的任何行動都意味著戰爭。一聽此話，希特勒又幾乎歇斯底里發作。他喊道，在這樣一場戰爭中，德國沒有什麼可輸，大不列顛可有許多東西會輸掉。他沒有戰爭的願望，但也決不退縮。比去年９月，他的人民此時更加支援他了。他突然宣佈，他會給張伯倫一個書面答覆且於下午交給漢德遜。說完，會晤便宣告結果。
威林薩克是這場力量懸殊的決鬥的沉默的證人。與漢德遜一樣，他也堅信希特勒真的是震驚了。但是，漢德遜剛一走，門剛一關上，希特勒便拍了一下大腿（已成了習慣）笑了。“張伯倫熬不過這場對話”他趾高氣昂地說，“他的內閣今晚就得倒臺。”
趁等待書面回答的機會，漢德遜返回薩爾茨堡，給在柏林的下屬掛了個電話，要他們通知倫敦，希特勒“全不妥協，不能令人滿意。不過，在拿到書面答覆之前，我不能再說什麼”一會兒，他又被召回貝格霍夫。據漢德遜的報告說，這一次，希特勒恢復了平靜，“一次也未提高嗓門”但他的頑固並未見減分毫。他攻擊說，“英國已下定決心毀滅德國。”
漢德遜抗議說，兩國若交戰，受益者是世界上較次要的民族。希特勒回答道，為較次要的民族而戰的恰恰是英國，而他則只為德國而戰。這一次，德國將戰鬥到最後一個人。１９１４年他若當總理，情況就會大不相同！“波蘭若再挑釁”他繼而道，“我就要行動了。”
他將上午的威脅重述了一遍，但這次卻未裝模作樣。“但澤和走廊的問題總得解決，方法可能這樣或那樣。請記住這點。相信我，去年——１０月２日——我本來要進軍的。這，我敢向你保證！”
那天下午，兩架德國“康多爾”在莫斯科機場著陸。機場上，看到“卍”字旗與“斧頭鐮刀”並排在空中飄揚，裡賓特洛甫非常高興。在檢閱空軍儀仗隊後，裡賓特洛甫外長乘車前往下榻處——先前的奧地利使館（是否是俄國人的諷刺？馮·德·舒倫堡公爵通知他，克里姆林宮於下午６時與他會晤，但說不準是莫活托夫還是斯大林見他。“莫斯科的怪風俗”裡賓特洛甫暗想。
舒倫堡和希爾加彙報完後，雙雙勸裡賓特洛甫不要給人以急於求成的印象，要慢慢來。裡賓特洛甫聽得不耐煩，把手一揮，打斷了他們的話。他叫大使通知俄國人，說他必須於２４小時內趕回柏林。他一邊說，一邊急急忙忙地吃飯，然後便奔克里姆林宮去了。
下午６時，裡賓特洛甫見到了斯大林。斯大林和藹可親，莫洛托夫卻不動聲色。首先講話的是裡賓特洛甫，他表達了他的國家願意在新的基礎上建立德蘇關係的願望。從斯大林的３月演說中，他了解到，斯大林先生也有同感。斯大林把臉轉向莫洛托夫，問他是否先講？外交委員順從地回話說，首先作答是斯大林的特權。
他回答的方式是裡賓特洛甫從未碰到過的。“多年來”斯大林簡潔地說，“我們往彼此身上不知潑了多少桶糞。那也不該阻礙我們取得諒解。我３月講話的主旨就在於此，它的意義你已完全明白了。”
他開啟一本筆記本，繼續不斷地談論實質性問題：劃定了在蘇聯與德國之間的那些國家內蘇德各自的勢力範圍；芬蘭，大部分波羅的海沿岸國家以及比薩拉比亞被納入俄國軌道；若德國與波蘭發生戰爭，他們將在明確的“分界線上”開打。
顯然，斯大林到這間屋子裡來是談生意的，不是來玩的。３小時後，除斯大林堅持要納入俄國勢力範圍內的兩個港口外，其餘各點裡賓特洛甫均已同意。關於這兩個港口，裡賓特洛甫說，他得首先徵求元首的意見。於是，會談暫停，好讓裡賓特洛甫與希特勒磋商。
希特勒也急於要與斯大林達成交易。不過一小時，威廉大街便打來電話，作了言簡意賅的回答：“答案是可以。同意了。”
與此同時，裡賓特洛甫又
