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南斯拉夫簽訂的條約的墨跡未乾，對此事作的反應是明目張膽的“事不關己”只在《真理報》的後版上刊登德國進攻南斯拉夫和希臘的訊息，對德機對貝爾格萊德進行的２４小時破壞性的輪番轟炸也只順便提了一下。
希特勒警告戈培爾，整個戰役將歷時兩月。戈培爾將這一訊息也轉告了眾人。這個結論系根據對敵人的力量作了粗略的估算後得出的。不到一星期，德國和匈牙利的部隊便開進了與廢墟相差無幾的貝爾格萊德。在“懲罰”過程中，１．７萬名平民死於非命。１７日，南斯拉夫的殘餘部隊投降。１０天后，德國坦克開進了雅典，希臘戰役宣告結束。德軍以高昂的能源、燃料和時間為代價，沿著原始的鐵路和公路，將２９個師開進了戰區。在這支龐大的部隊中，只有１０個師參戰，而且６天多來才作戰一次。德國是以大錘砸蚊。“巴巴羅沙”之推遲，更應負責的是德國情報機關的驚人的失敗，而不是墨索里尼。
入侵巴爾幹半島所費的代價令希特勒目瞪口呆。但是北非事態的驚人發展，卻大大減輕了元首的吃驚程度。埃爾溫·隆美爾將軍僅以３個師的兵力，攻破了昔蘭尼加，離埃及只有幾英里之遙。這次勝利令希特勒和敵人都同樣驚奇。它抵償了英國對地中海東部的佔領，破壞了英國的威望，也說服了斯大林與德國保持良好的關係——雖然也受到挑釁。蘇聯領導人除了對巴爾幹半島發生的侵略視而不見外，對希特勒正計劃入侵他的國家的謠傳亦充耳不聞。許多訊息來源處，包括美國國務院，都向他提出了警告，在莫斯科的外交人士已在公開談論即將發生的衝突。“這樣，美國大使斯坦哈特的（猶太）夫人說”一個德國外交官向柏林報告說，“她想在軍隊開進莫斯科前離開那裡。”
幾個月來，蘇聯自己的情報機關也在預言德國將進攻蘇聯。但是斯大林並不相信他自己的情報人員。隨著報告的增加，他的偏執狂也與日俱增。他相信，德國若不先與英國議和，便不敢進攻蘇聯。他認為德國不會如此愚蠢，這些謠言純屬西方資本主義國家的捏造，這些國家希望在他和希特勒之間漁利。在捷克特工人員發來的一份令人瞠目的報告上，斯大林用紅筆批道：“這情報系英國的挑釁。務必查清其出處並懲罰非魁禍首。”
耶列綿科元帥在他的回憶錄中，也證實了斯大林的無理懷疑。“他未能在整條戰線上採取緊急或決定性的防衛措施的原因就在於此。他生怕相信這些謠言，便會給希特勒分子一個口實，他自己的希望是讓資本主義和納粹互相毀滅。無論如何，在紅軍得以全面武裝以前，他不想去惹希特勒進攻。”
對撫慰日本，他也同樣急切。對剛從柏林前來的日本外相松岡，他待之如貴賓。在簽訂中立條約後，他公開表示高興。在克里姆林宮舉行的慶祝宴會上——是在貝爾格萊德陷落當天舉行的——斯大林親自端著盤子給日本的幾個使者送菜，擁抱了他們，吻了他們，還在他們周圍跑來跑去。這份條約是他的外交策略的勝利，令人信服地證明，對德國將進攻俄國的謠言，他完全可以不予理睬。若德國有進攻蘇聯的想法，它當然不會允許日本與蘇聯簽訂這種條約的。
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斯大林興高采烈，親自送日本代表團上月臺，醉醺醺地與日本人道別。他擁抱了納吉將軍，還將個子矮小的松岡摟在懷裡，給了他幾個親吻。“在歐洲並沒有什麼可怕的”他說，“因為日蘇已簽訂了中立條約！”
幾分鐘後，也就是日本人乘坐的火車開出站臺後，他一手摟著德國大使馮·德·舒倫堡說：“我們一定要繼續當朋友。你現在的一切工作都要為了達到這個目標！”
他轉身看見一個上校，當知道也是德國人時，便吼叫道：“我們會繼續當你的朋友——不管發生什麼事情！”
這裡，他所指的或許是諸多德國飛機飛越俄國領空一事。因為在過去兩週來，這類事件便發生過５０起。然而，在擁抱了舒倫堡後僅兩天，由於一架德國飛機在深入蘇聯領空幾乎１００英里後緊急著陸，斯大林便採取了行動（機上發現一架照相機，幾卷未爆光的膠捲和一張破爛不堪的蘇聯地形圖）蘇聯向柏林正式提出抗議，並稱，自３月底以來，德機入侵蘇聯領空的事件就達８０起。即使如此，抗議的調子還是溫和的。對繼續如潮水般湧來的情報——最新的一份是英國大使克里普斯提供的，他預言希特勒將於６月２２日發動進攻（長期以來，英國情報機關的“超級”機密就試圖將重要的情報轉給蘇聯而不洩露其來源）”
為此”休·特里沃—羅帕回憶說，“我們在莫斯科專門
