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觀察。其次，我藏身的地方非常安全，而且我一動不動，所以沒有必要急著行動。
我現在得說，他們是我所能想象出的最不象地球生物的動物。他們的身體——或者說是腦袋是巨大的圓形——直徑大約有四英尺，每個身體的前面是一張臉。這張臉上沒有鼻孔——的確，火星人似乎沒有任何味覺，但他們有一對大大的，帶顏色的眼睛，眼睛下面是一個突出的肉鼻子似的東西。在他的身體或者腦袋的後部——我不知道怎麼稱呼它——有一張很緊的鼓膜，後來我們透過解剖發現是他們的耳朵，它在我們稠密的空氣中幾乎是起不了任何作用的。在嘴巴的周圍有十六根細細的，象鞭子一樣的觸手，它們在嘴的兩邊分成兩束，每束各有八個。一位著名的解剖學家，豪維斯教授後來把這些觸手命名為“手”。我第一次看見這些火星人的時候，他們就好象在努力用這些手爬出大坑，當然了，地球上增加的重量使他們做不到這一點。我們有理由相信，這些手在火星上一定是靈活自如的。
在這裡，我想說說對火星人身體內部的解剖情況，他們的身體內部幾乎同樣的簡單。最大的部分是他們的大腦，它發出無數條神經和眼睛、耳朵和有觸角的觸手連在一起。然後就是體積很大的肺，它和嘴巴相連，剩下來就是心臟和血管。稠密大氣和附加的重量給肺部造成了緊張和壓力，這從他們面板上的痙攣動作可以看出來。
這就是火星人的全部器官。讓我們人類感到奇怪的是，火星人全然沒有消化器官，而這些器官在我們身上是佔了很大部分的。他們只是一個腦袋。他們沒有內臟。他們不用吃東西，更不用說消化了。他們只攝入其他動物的血，順便說一句，我曾經親眼見他們把動物的血注射進自己的靜脈。但是我實在無法描述那種讓我不能不堪直視的感覺。只能這麼說吧，他們用很小的注射器，把從活著的動物，大部分是活著的人身上抽得的血，注射進自己的血管……
這樣的想法無疑讓我們感到厭惡，但我們也該想想，自己的食肉習慣對兔子來說是多麼的厭惡。
如果我們想想人類在吃東西和消化上浪費的許多時間和精力的話，這種注射行為對體力上的好處顯然是毋庸置疑的。我們身體的一半是由各種腺體，管道和器官構成的，它們把各類食品轉化成血液。消化的物理過程和化學反應消磨了我們的體力，也影響了我們的思維。人們會因為肝臟是否健康而感到高興或者憂愁，而火星人的心情和感情則完全不會受到器官的好壞的影響。
火星人把人作為主要營養來源這一愛好的原因，我們可以從他們從自己星球上帶來的動物食物上得到部分解釋。根據後來落入人們手中的這些動物骨骸來看，它們是兩足動物，有一個脆弱的、海綿狀的骨骼（幾乎象海綿一樣），大約六英尺高，張著一個圓圓的、直立的頭，眼睛很大，嵌在硬眼眶裡。每個圓筒裡帶來了兩到三個這樣的動物，它們在到達地球之前都給殺死了。即便它們不給殺死的話，結果也是一樣的，因為只要它們試圖站起來，身體裡的骨頭就會折斷。
在給大家描述這些情況的時候，我想再加入一些開始我們並沒有注意的細節，因為這能幫助不太熟悉火星人的讀者，對這些危險的敵人形成一個更清晰的印象。
從生理方面來說，他們有三個與我們不同的奇怪特點。就象我們人的心臟從來不休息一樣，他們從不睡覺。因為他們不需要恢復肌肉組織的力量，就完全不需要睡眠這樣的間斷性休息。他們很少有，或者沒有疲勞的感覺。在地球上他們的行動總是很費事，但他們始終保持著活動的狀態。他們24小時日夜工作，就像我們地球上的螞蟻那樣。
另外，火星人是完全沒有兩性分別的，這樣就沒有了人類常有的，因性別原因造成的感情波動。經證實，的確有一個火星人在戰爭期間出生，他當時連在出生人的身上，如同個肉芽一樣地長出來，就像是小百合花球莖上的花芽或者珊瑚蟲的幼蟲。
在地球上的高等動物和人的身上，這樣的生殖方式已經不復存在；但在地球上，這是一種非常原始的方法。在低等動物，甚至是較高等一些類脊椎動物當中，有性繁殖和無性繁殖是並存的，但是最後有性繁殖完全佔了主要的位置。但在火星上，情況正好相反。
值得一提的是，早在火星人進攻之前，就有一個知識不很豐富的作者預測，人類最終的結構會變得跟火星人一樣。我記得，他的預言刊登在1893年11月或12月號的《樸爾莫兒雜誌》上，這本刊物早已停刊了。我還記得火星人戰爭之前《笨拙雜誌》上的一張諷刺畫。這個作者用
