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宇智波帶土找到大蛇丸，就他身上為什麼會出現三尾查克拉這件事跟大蛇丸進行了“親切友好”的交流。
大蛇丸讓他參觀了自己剛剛重新建造的簡易版實驗室，裡面大部分東西都是從原本那片兒廢墟里挖出來的，現在桌子上正擺著一樣眼熟的東西——三尾的半條尾巴。
“帶土君，你知道吸引那些狗的東西本質上是什麼嗎？”大蛇丸坐在椅子上，給宇智波帶土倒了一杯花茶，慢悠悠地開口。
宇智波帶土看了一眼大蛇丸頭頂上的花，猶豫要不要喝。
“是什麼？”
“是查克拉，準確來說，是性質略微變化的木遁查克拉。我分析了那些蘑菇，發現它們其實是木遁查克拉在接受陽光刺激後迅速發生變化的產物，這種查克拉能夠修復身體，但它的成長速度實在太快，所以蘑菇其實是身體的一種保護機制。”
大蛇丸站起來，在旁邊一塊黑板上刷刷地寫了十五行公式，然後繼續解釋道：
“蘑菇裡含有微量的木遁查克拉，而你和我長出來的蘑菇是不同的，結合初代當時說的話，我認為這是木遁查克拉在適應人體的初期得到的養分不同導致的結果——也就是說，吸引那些狗的其實是你的木遁查克拉。”
“那這跟三尾有什麼關係？”
宇智波帶土看了一眼那邊的尾巴，任誰走在半路上發現自己的查克拉變成尾獸查克拉，還聽到九尾狐狸嗑瓜子，沒被嚇死就不錯了吧！
大蛇丸清了清嗓子，轉過身來：“雖然剛才說了那麼多，但歸根結底給你帶來麻煩的就是一種‘味道’，人的嗅覺沒法感知到，但忍犬不同，靈敏的查克拉感官能讓它們查知到查克拉的‘味道’，再加上蘑菇同時含有具備滋養作用的木遁查克拉和具備誤導作用的毒素，忍犬很容易上癮，這就是它們能認出並追逐你的原因。”
宇智波帶土“啊”了一聲，說我懂了，所以你用三尾的查克拉對我的查克拉進行了偽裝，來掩蓋木遁查克拉的味道。
大蛇丸說是啊，時間緊急我只能想到這個辦法，但我沒想到的是你直接一口喝了，我都說可能會有副作用了，你不能怪我。
宇智波帶土拍案而起：“可我沒讓你把我的查克拉直接變成尾獸查克拉吧！你知道我在木葉遇到了什麼嗎？波風水門都出來抓我了啊！”
大蛇丸攤開手說你這不是好好地回來了嗎，再說波風水門是你的老師，你告訴他你還活著又怎樣，你又不是我。
“你不懂，”宇智波帶土低著頭，輕聲說，“我早就不是他的學生了，他認識的宇智波帶土，已經死了。”
死在十八年前的秋天，死在他親手殺死老師的時候，又或者死在更早，死在琳死的時候，死在神無毗橋的時候。
過去的那個天真、善良，會扶老奶奶過馬路、夢想著成為火影的宇智波帶土，早就不復存在了。
大蛇丸點頭：“好的，宇智波卡卡西。”
宇智波帶土：“閉嘴啊千手大蛇丸！”
話音剛落兩個人都倒吸一口涼氣，簡單的幾個字打出了成噸的傷害，然後他們一致同意這招以後還是少用，最好徹底封印起來。
現在他們還算是一夥的，互相傷害是沒有前途的（意思是以後再說）。
大蛇丸清了清嗓子，繼續剛才的話題：“其實你的查克拉本質上還是你的查克拉，只是在其他人的感知裡具備尾獸的特性而已。而且我正在改進藥物，下次就不會有這種問題了。”
宇智波帶土說，好吧，我再信你一次。
當天晚上，他躺在山洞的床上，本來睡得安安穩穩，但忽然之間，他的腦海裡多了一個極其吵鬧的聲音：
三尾磯撫（敲鑼打鼓）：隱秘的山洞裡傳來恐怖的笑聲，深夜的南賀川邊多了昏迷不醒的住客，瘋狂科學家、恐怖植物人、邪眼複製體，還有新來的蒼藍西瓜頭，今天的南賀川大獎賽冠軍到底花落誰家？
三尾磯撫（咚咚鏘鏘）：一切盡在今晚的《三尾電臺》！歡迎大家準時收聽！書接上回，只見那邪眼複製體接過瘋狂科學家的詭異魔藥一飲而盡，衝出南賀川魔窟就往木葉跑去……
歡聲笑語，鑼鼓喧天，這聲音硬生生把宇智波帶土從水門班閤家歡的美夢裡拖了出來，然後他緩緩打出了一個問號。
“發生什麼事了？”
山洞裡安安靜靜，其他人都在睡覺，但他明明聽到三尾在那裡講南賀川
