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這天智超帶著小梅和表姐來到情人谷，天氣非常的好，三人慢慢走進谷內的隱秘處，智超牽著二個美女，坐在一顆大樹下。智超看著小梅穿著白色的毛衣，紅色的迷你裙和過膝的長筒白毛襪，顯得嬌俏迷人；再看另一邊的表姐，穿著嫩黃色的套裝，白色的絲襪包裡著修長的玉腿，顯得嫵媚動人。智超懷抱著二位尤物，感覺自己實在太幸福了。
原來智超和小梅、玉娟食髓知味，想在野外做愛尋求另一種刺激。看四下無人，智超和小梅站起身而玉娟蹲了下來，解開智超的褲子的拉煉，掏出還是軟綿綿的小雞雞，熟練地把雞雞含在自己溫熱的口腔中，用滑溜的香舌舔弄表弟的龜頭；而智超和小梅也沒閒著，靠著樹幹熱情地接吻。智超的手探進小梅的毛衣去摸毛衣裡那對軟綿綿的嫩乳房，小梅里面沒有帶乳罩，那是為了方便情人玩弄自己的胸部。不但如此，小梅和玉娟連三角褲都沒穿，等會智超要姦淫自己時，只要把裙子翻起來就行了。
智超的雞雞已被玉娟甜美的嘴舔弄勃起成非常的粗大，玉娟迷戀著這條曾帶給她無限快感的大雞巴，又進一步地去含著底下的肉袋，讓二顆睪丸在口腔裡滾動，智超只覺得舒爽異常，也將手探進小梅的短裙中，去玩弄著小梅溼淋淋的陰唇，小梅被摸得將渾圓的臀部不住地亂搖，一副春情難捱的樣子。智超看見這樣子，就叫小梅靠在樹上，拉起一條穿著白長襪的玉腿，蹲低身子叫小梅抓著自己的陽具引導進淫水淋漓的陰戶。紅紅的龜頭順利地撐開陰唇，滑進小梅又熱又溼的陰道中。
智超搖擺著臀部讓雞巴在小梅的淫洞裡抽動，玉娟見到小梅被智超的大雞巴幹得嬌喘噓噓的樣子，使得全身又癢又熱，她要想引誘智超快點來操她，好解她肉穴難耐之癢。故意移動身體站在智超面前，拉起淡黃色的裙子，露出被白色絲襪緊緊包住的圓翹的臀部和修長細緻的玉腿，由於沒穿褻褲，陰部已被淫水沾溼變成透明，連陰毛凌亂地貼在上面都清淅可見。
玉娟又解開上衣，露出尖挺誘人的乳房，只見玉娟一手撫弄乳房一手剝開陰唇，露出醉人的模樣。智超一把將玉娟拉過來，叫她也趴在樹上，翻起裙子露出圓翹的臀部，智超把誘人的白色褲襪脫在腿部，表姐那又白又嫩的屁股，就在他的眼前搖晃。智超一手摳挖著玉娟的屁眼和淫洞，另一手抓著小梅美麗的乳房，下面的陽具則姦淫著小梅的陰戶。
這樣操了小梅大約七、八百下，小梅突然抱著樹幹不住地抖動，智超心裡有數，先將陰莖抽了出來，和表姐兩人一起吸食小梅所射出的陰精。這股陰精一下肚，智超更加神猛，將表姐抵在樹幹上，左手提著表姐的腳高達腰部，將整個陰戶露了出來；右手輪流地捏弄表姐的乳房，毫不留情地抓捏掐，表姐自己也用雙手幫忙姦淫自己的乳房，智超的陰莖“滋”的一聲就插進了玉娟的淫洞。
玉娟熟練地配合挺動，智超盡情地撫摸揉捏，絲襪柔滑的觸感更刺激著智超的感官，智超用力搖擺著臀部，讓陰莖在表姐的美穴裡摩擦，表姐用朦朧的眼光看著智超，縐著眉頭露出又痛苦又舒服的表情，輕輕地叫：“不行……賤……要洩出來了……快抱住姐姐……”
智超雖然還沒有射精的意念，仍然體貼地一手摟住她纖細的柳腰，一手捧住肥美白嫩的屁股，玉娟也探出香舌讓表弟吸吮，胸前那對因興奮而膨脹白嫩的乳房，緊緊抵在智超的胸口，優美修長的玉腿勾住智超的臀部，智超覺得玉娟下部流出大量的陰精，心想這次真可惜。
雖然兩女都已經洩過一次，但是智超依然還沒有洩精，看見小梅已經穿好衣服，便叫玉娟也整理一下。三人回到車上，智超說：“接下來要怎樣？你們都已經爽過了，可是我還沒有，那……”這時小梅說：“我現在要回醫院值班，接下來就要讓玉娟姐姐辛苦了。”
智超開車送小梅回了醫院以後，這時就只剩下玉娟，玉娟說：“我們的事，已經被我丈夫知道了。”智超一聽之下如五雷貫頂，不知如何是好。玉娟又說：“他也知道我今天出來的事，他說可以的話，請你到我家裡一趟，他要與你見個面。”智超無奈就跟玉娟回家去了。
來到家中，表姐夫應的門，三人來到客廳坐下。表姐夫先開口說：“我並不會計較你和玉娟之間的事，只要你肯答應我一個條件，我可以同意你倆之間的姦情，並且資助你出來開診所，如何？”
……（刪掉一段亂噁心的同性戀情節）三人來到房間休息，表姐夫帶著智超到浴室洗浴一番。表姐拿了兩杯飲料進來，分別遞了過去，並且轉身整理房間。表姐夫這時走了過來，將玉娟兩手反剪抓住
