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坦克4輛，入侵蒙古境內阿達格多蘭地區，被蘇蒙軍隊擊潰。
同年3月12日蘇蒙簽訂互助協定，不斷加強邊防。
1938年7月，日本關東軍第23師團開進海拉爾。
同年10月，蘇蒙遠東軍第57特別軍開進蒙古駐防，雙方議和停戰協定。
之所以日蘇不斷的發生衝突，這與日本的戰略計劃有關。
長期以來，日本東京當局仍為“北進“及“南進“的策略而爭論。
北進計劃是以陸軍向蘇聯西伯利亞發動攻勢，目標是進攻至貝加爾湖一帶。
而南進計劃則是以海軍為主，奪取東南亞資源（特別是荷屬印度尼西亞的石油）。
為了試探蘇聯的軍事實力，日軍便制訂了“諾門罕戰役計劃”。
不料，這份情報被山上的下線獲取了內容。
在下線將情報交給山上後十分鐘，山上親眼見到了下線被捕。
他立即發現情況很糟糕，因為很快日警方就會查到自己的頭上。
於是，他便馬上去碼頭，上了一艘去往中國明珠的輪船。
果然，日警方很快便鎖定了山上，並很快知道了山上已經上了前往中國的客輪。
於是東京通知了明珠日軍方，一定要抓獲山上，拿回情報。
山上對自己前往明珠的危險性已有估計。所以他在船上化了裝，用了假的身份證明，騙過了搜查的日偽。
直到下船的最後一個人走出，熟知山上的山田，立即知道山上已經從下船的人中混出了碼頭，進入了明珠。
所以，山田將行動處偵緝處的人都放了出去，讓他們進行地毯式的搜查，一定要找到山上。
而山上下船後發現了情況不對，便化裝成一個要飯的，來到了小吃街，想吃點東西。
可是他化裝成要飯的，肯定不能拿日元或美元出來買東西。
於是他便站在攤前，考慮如果拿到吃的。
這時，他發現了周林與香君來吃飯。
但他不敢聯絡周林，因為他聽說了，周林現在是山田手下的得力干將，周林的手上沾滿了抗日者的鮮血。
他擔心周林被山田洗了腦，忠心於日本侵略者。如果知道了自己的身份，會報警或抓捕自己。
直到了周林同香君殺了那兩個中國特務後，山上才對周林有一點點相信。相信他念舊情，不會告發自已。
從小看大，他了解周林，周林決不會出賣他。
所以，他便帶著賭的心情，住進了周林的暗室。
他也只能賭了，因為天羅地網的明珠，他是寸步難行。
周林一回去便睡了，睡得很香，直到小林帶人闖進了他的家門。
“又來打擾我睡覺，現在才七點多鐘，還可以多睡一個小時。”周林抱怨道。
“別抱怨了，到了號子裡，有的是時間讓你睡。”小林一本正經地給他點了個醒。
“切！”周林不相通道，這神情讓小林感到，這傢伙慢四拍。
周林與香君去往憲兵司令部時，山田正在辦公室罵周林。
原來昨天山田將人都撒出去後，各地在早上六點都彙報了情況。
撲了一夜一無所獲，眾人都垂頭喪氣的。
可是過了集合時間，還有兩個行動隊的人沒有回來。
於是派人去那兩人的工作區尋找，結果抬回了兩具屍體。
山田讓所有的人去那兩人的工作區調查，調查的人回來後給山田彙報了一個特殊的情況：那兩個人在追一個人時，被出入境管理處的周林處長和他那個漂亮的老婆給殺了。
山田氣急敗壞，便讓小林去將周林抓回來。
等周林一到，山田就開庭審訊，夫妻兩人分開審訊。
周林先審，他一進審訊室，就大喊道：“怎麼讓我進這個地方？在進也是我坐那邊位置，不能坐這裡。”
直到山田、尾崎、梅機關機關長三人走了進來，周林才老實的坐下。翹著二郎腿，一閃一閃的。
“知道我們為什麼要讓你坐那兒嗎？”山田問。
周林一副傻比的樣子，搖搖頭。
“你昨天是不是殺了兩個人？”梅機關機關長問。
周林一拍腿：“這個事啊？我殺了，殺了兩個。”
“怎麼殺的？”尾崎問道，他看得出來周林不在乎。
“我先用車子將他們撞到，然後我老婆上去，咔嚓咔嚓兩下子
