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國公府內，永曆帝正呆呆看著一箇中年內監。這中年內監叫陳興，是原先司禮監龐天壽的徒弟，崇禎時的御馬監少監。和其師父龐天壽一樣，陳興也是一個天主教徒，和師父龐天壽同時受傳教士湯若望洗禮。受洗後的龐天壽教名叫亞基樓，陳興的教名則叫伯多祿。
甲申年李自成自攻破北京時，龐天壽和陳興二人奉崇禎旨意到南都整兵，躲過一劫。崇禎皇帝殉國後，南都的明朝官員擁立弘光帝，弘光為了籌措江北四鎮軍餉，便命龐天壽往福建徵銳，結果沒等龐天壽把福建的餉銀運來，南都就失陷了。
隆武帝在福州登基稱帝后，龐天壽與徒弟陳興聯絡了當時福建的傳教士畢方濟一同前往澳門，希望能夠求得在澳門的葡萄牙人幫助抗清。到了澳門後的龐天壽師徒充分發揮了他們天主教徒的身份，成功地遊說葡萄牙人組織了一支由三百名火槍手和六門大炮組成的僱傭軍。然而，這支僱傭軍剛組建好，福州方面就傳來隆武帝殉國的訊息，隨即桂王朱由榔在廣東肇慶稱監國，龐天壽沒去投廣州的紹武政權，而是帶著這支僱傭軍前去肇慶聽命永曆政權。永曆帝被清軍攆到桂林時，就是龐天壽師徒率領這支葡萄牙僱傭兵承擔了守城的艱鉅任務。經過數場殘酷的大戰，靠著葡萄牙人兇猛的火器，總算暫時擊退了李成棟派出追擊永曆的清軍。
憑藉桂林守城之功，龐天壽師徒便開始在永曆宮中開展傳教活動，在龐天壽的努力下，皇太后馬氏和太妃蕭氏竟然都受洗入教，分別改教名為瑪利亞和烈納。皇后王氏也在婆婆的勸說下信了天主教，改教名為亞納，東宮太子也受洗入教，改教名為康斯坦丁，結果在太后、皇后、太子的帶領下，永曆行宮中的宮女和內監大半成了天主教徒，每日在宮廷之中對著聖母像日夜叩拜，盼著聖母能夠保佑大明擊敗入侵的滿清。
母親、妻子、兒子都成了天主教徒，永曆也不例外成了天主教徒，不過他受洗的最大目的是希望能夠得到教皇的援助。他命龐天壽代表自己給羅馬教皇英諾森十世、耶穌會會長和威尼斯共和國寫了三封信，讓陳興前往澳門請求波蘭籍傳教士卜彌格轉呈，懇求教皇向中國派遣援軍。結果信發出去未有多久，龐天壽卻因對永曆懦弱無能感到失望，投向了兵強馬壯的孫可望，希望能夠由孫可望承擔起抗清滿清的重任。陳興沒有選擇和師父一樣投靠孫可望，而是選擇繼續忠於永曆帝，後來跟隨行在從安龍到了昆明。龐天壽在途中畏罪自殺，其屍體便是由陳興給安葬的。
清軍大兵進入西南後，永曆將求援的目光再次投向了萬里之外的教皇，他命陳興喬裝前往澳門，請求澳門的葡萄牙人能夠幫助他向教皇再次遞信，並同時再組織一支人數龐大的僱傭軍幫助大明抗擊清軍。然而和上次去澳門受到葡萄牙人熱烈歡迎不同，這一次陳興卻受到了冷遇，並且多次從葡萄人口中感受到他們對大明的惡意。陳興百般不解，不明白同信天主的葡萄人為何對大明朝廷態度大變，多方打聽終是弄明白了是怎麼回事。原來是廣東的太平軍對澳門曾經採取敵對行動，並且透過各種途徑威逼勒索在澳門的西方人，令得澳門所有西方人對於大明朝都抱有敵意。
為了化解葡萄牙人對大明的敵視，爭取他們的幫助，陳興便對澳門總督布加洛說，他願意前往廣州說服廣東的太平軍不要再對澳門採取敵意，雙方精誠合作，結果讓他失望的是，他到了廣州後並沒有見到太平軍的主帥周士相，只見到了廣東布政使司宋襄公，而對方在聽完他的來意後竟然將他轟了出來，根本不相信他是永曆內廷的人。
陳興自感沒臉再去澳門，又在廣東呆不下去，只得經由安南返回昆明。回來後才知道入滇清軍最近的一支兵馬距離昆明只有百十里路了。
“皇爺，奴婢說的都是千真萬確，澳門那邊的佛郎機人都不願意支援我大明瞭，除非皇爺能罷免那個周士相。”
“這個周士相，朕有什麼對不住他的，剛給他晉了國公，他就把朕的盟友都得罪了！”
朱由榔越聽越氣，可除了生氣卻什麼都做不了，難道自己真能一道聖旨就將周士相給罷了？
陳興也知皇帝眼下不可能拿周士相如何，他嘆口氣問道：“皇爺，眼下也不是追究廣東的時候，奴婢進宮時聽說皇爺準備退往滇西？”
永曆一怔，矢口否認：“這是馬吉翔的意思，朕沒有答應。”
“那為何宮人們都在收拾東西？”陳興有些詫異。
“朕怎麼知道她們在做什麼。”
永曆臉色有些難看，微哼了一聲。陳興見狀，知道自己不應該問，忙磕頭不敢再
