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容部迅速發展，宇文部很嫉妒。那時宇文部首領宇文莫圭已經統一了塞外各部，是塞外最強的一支力量。找個藉口，他指派大將素延帶兵十萬圍困棘城，把棘城包裹得水洩不通。棘城的人幾乎個個嚇得面無人色。
這對慕容廆是一場考驗。他登城巡視，指著城外敵軍向隨從們說：“依我看，素延軍隊不過是些蟻聚的犬羊，沒有嚴密組織，也無統一法度，很容易擊垮。大家不必害怕，只管跟著我衝殺，我保證一戰成功。”
說罷這話，他披上盔甲，率軍出城。將士們受到鼓舞，果真喊殺連天，勇敢衝鋒。素延帶來的軍隊本想仗著人多到棘城搶劫，大撈一把。他們分屬各部，排程困難，遭遇慕容廆突擊，沒法迅速組織對抗，被殺得潰不成軍，狼狽逃竄。
棘城保衛戰不僅解了棘城的包圍，殺死和俘虜了敵軍一萬有餘，也打出了慕容部的信心和威望。周圍的人看見慕容廆就點頭哈腰，投來一片敬畏。
不過，他的勝利並沒有讓對手死心。隔段時間，宇文部、段氏部和高句麗（注1）三方對棘城發起聯合進攻，棘城再次受到包圍。
像上次一樣，慕容廆帶人繞城巡視了一週，對將領們分析說：“除了宇文部，高句麗、段氏兩家，並沒有和我結仇，估計他們不過受人煽動，趁火打劫。只需稍稍施展計謀，就能拆垮這三家的聯盟。”
他下令部屬堅守不戰，讓駐紮在城外的敵軍逐漸疲勞下去。時間一長，三部駐軍之間慢慢鬧出了糾紛，有的兵卒竟打架鬥毆，不可開交。
這時候，慕容廆忽然派遣使者前呼後擁抬著牛肉美酒出城慰勞宇文部。段氏和高句麗兩部眼見這種情境，大為疑惑，以為宇文部一定跟慕容廆背後有約，十分擔心被人出賣，趕緊撤兵。
一下子，慕容廆面前的敵人就只剩了孤立的宇文部。慕容廆成功運用兵法上的“伐交”策略，動手以前先勝了一局。
宇文部首領並不在乎高句麗和段氏部的退兵。那首領悉獨官放大話說：“什麼不得了，你們走吧，我不會擔心一個人吞不下慕容部的。”
他這話有一定依據，因為他的兵力的確強大，他調集全部人馬包圍棘城，軍營連線就寬達三十里，慕容廆面對的形勢依舊嚴峻。
當時，慕容廆勇敢善戰的兒子慕容翰率領一支軍隊駐紮在徒河（注2），慕容廆發出通知，徵調慕容翰帶兵趕回棘城，以便集中兵力發起攻擊。
慕容翰卻不聽父親的話，不接受徵調。
慕容翰對來人說：“請轉告我將爺父親，徒河駐軍恰好是一支奇兵，我要從側翼攻擊宇文部，打一個漂亮仗再回棘城。”
在這點上，慕容翰的見解超過了他老子，宇文部很快就感到了慕容翰的威脅，緊急挑選精銳進攻慕容翰。慕容翰等待的正是這個機會。他派人假扮段氏部使者，熱心替宇文部進攻軍做嚮導。
“咱段氏部已經作了充分準備，你們的軍隊一到，正好兩家同時發起攻擊，消滅慕容翰。”那使者說。
“有這等好事麼！”宇文部的人利令智昏，滿心歡喜跟著假使者走進了慕容翰佈下的伏擊圈。這時，喊殺聲陡地從四面響起，宇文部進攻軍像進入了五里霧陣，分不清東西南北，眨眼功夫全當了俘虜。
慕容翰迅速將勝利的喜訊派飛馬報告棘城慕容廆，同時立即整隊馳援棘城。棘城守軍士氣大振。慕容廆抓住戰機，命令他的世子慕容皝（音晃）把戰士排成方陣擂鼓出擊，衝進敵營還順勢放火。兇猛的衝擊交織著烈火焚燒，勢不可擋。宇文悉獨官又自大，反應又慢，沒有作好抗擊準備。加上慕容翰的軍隊已經從徒河趕來夾擊，一陣下來，除宇文悉獨官單騎逃脫，所有人眾像他們派往徒河的戰友一樣都當了俘虜。
這真是慕容廆空前的勝利，從此以後，宇文部一蹶不振，慕容部威名大振，成了鮮卑諸部中最強的一支。
注1 高句麗，生活在遼東的少數民族。注2 徒河 故址在今錦州市。
四 “窩裡鬥”王爺
歷史上所有統治人物幾乎都要多討老婆，多生子女，這既是為了享樂，也是因為他們悟出了“打仗得靠父子兵”這條道理。有一百個兒子的話，排列起來就成了可觀的百人大陣。人多勢大，幹什麼都方便，統治人物這種心理容易理解。但是，他們忽略了另一方面，子女多了會窩裡鬥，鬥得你死我活。用學術語言，這可以叫“不相容”，通俗說法是“一山不容二虎”。
慕容廆所轄部族威名大振的同時，他的老婆數量和子女數量也急速增多，最出名
