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之地的姬軒轅部，和及南之地的九黎蚩尤部。
二部個佔天時地利，實力非凡。軒轅部落因靠近人族之都城，所以人丁眾多，糧食更是滿倉堆積。但是軒轅雖有大志無奈才輸一籌，終日都是其手下為其提點一二。最主要的一點，也是最關鍵的一點就是軒轅的師傅。那就是三清之一的原始天尊的徒弟，廣成子。
若不是賢人們看在有仙師提點的份上，又有何人願來為這一好色之徒出謀劃策？更何況這人是個志大才疏之輩。
那九黎部偏居南方蠻族之地，終日以戰養民。民風彪悍，更傳言，他們與上古大族巫族有血親關係，所以更是極端好戰。九黎之部的統帥為一年輕之人，名蚩尤。他一出世，天際邊有一道紅芒降下，人人紛紛以為妖邪。故將其拋棄在在山內，使其自生自滅。
那知這青年被頭猛虎撿去，又被猛虎養大，從小生食野獸，喝虎乳，所以強壯異常。而後，又有一年輕道人收他為徒，傳授他知識。故他年紀輕輕便尤為不凡。後他回部落，又發明了靠海煮鹽，冶煉鐵兵，在部落之中聲望與日俱增。
後部落長老死去傳位給他，自此蚩尤就在南方一地稱雄稱霸。
一日，蚩尤得人報，說他師傅要見他。蚩尤大喜，放下手中公務連忙趕去見他。到了仙師所居之山邊，蚩尤恭敬的跪下磕了三個頭，口中高呼：“師傅，蚩尤來了，還望師傅現身相見。”說完，又是磕了三個頭。
山體一側，忽的裂開一巨大洞口，洞內傳來一陣飄渺之音：“呵呵，無須多禮，快進來吧。”
蚩尤連忙站起，拍了拍身上的塵土，起身跑了進去。洞內懸著一顆巨大的夜明珠，不斷的照射出點點星芒使洞內明亮。蚩尤走了進去，又跪在一個年輕男子身前。那男子從蒲團上站起，扶起了蚩尤笑道：“數年不見，你以一統部族，當真有些能耐。”
聽了恩師誇獎，蚩尤得意的揚了揚頭，又說道：“那是，還是師傅教誨的好，如若沒有師傅，那蚩尤怕還在山中與野獸為伴。”
男子撫著蚩尤坐下，又坐回蒲團上，看了看蚩尤笑道：“你可知我今日為何喚你前來？”
蚩尤一愣，摸了下頭搖頭道：“不知，還望師傅教誨。”
男子站起走了兩步，轉身對蚩尤說：“人皇神農即位，天下個部落離心離德，紛紛各自為帝不尊天號。我願助你一統天下。”
聽著他說完，蚩尤一驚連忙站起搖手急道：“師傅不可，蚩尤生性愚笨，空有一身蠻力，又何來那帶兵遣將之術？”
男子一怒，在蚩尤頭上猛打了兩下，怒道：“怕什麼？自有為師替你擔待，等你將來打出了名聲，自然會有賢人來助。你只管放心的去打天下，明白麼？”說完，又坐下拿起一茶杯喝了兩口，發現沒水，又那眼看著蚩尤。
蚩尤一愣，看著老師拿著空杯盯著自己，連忙站起替他倒了點茶，又站到一旁。男子滿意的一飲，又說道：“如今中原大勢以亂，各地部落之首紛紛起兵自立，中原之中又多大氏族，已然各自擁兵自重。只待他們拼個死活後，你就可帶人拼殺而出。”
男子說完又坐下輕輕的喝了口茶，神情舒暢之極。蚩尤低頭不語，想了會，抬頭看著男子鄭重的說道：“既如此，蚩尤也就應了。”
“好，你能有此雄心就好，天下如今以亂，你去好生準備吧。中原之人兵甲無你部好，人定亦沒你之強悍，必可取勝。”
蚩尤點了點頭，站起對著他一拜，轉身就走了出去。蚩尤走後，那人又閉眼修養去了。
東土之地，兵閥各起。軒轅部因有廣成子做後盾，所以甚是強大，姬軒轅在廣成子的慫恿下，獨自稱帝，號土德之身，拜后土娘娘，尊為黃帝。另還有一部，由通天門下趙公明胡護持，拜人族聖母女媧娘娘，取火德之意，為赤帝。
人族之中另個有大兵閥，取了青帝、黑帝、白帝。此五帝皆是不得聖人認可，獨自擁兵自封。前二者黃帝、赤帝因有聖人門徒，所以強勢無比。五部各舉，大肆吞併周遭的小部落，強大自己的實力。一時之間，人族之中彌滿著戰火。
軒轅志大才疏，說的好聽呢就是仁義道德，難聽點呢就是沒主見。他在部族中，全靠廣成子一人獨自鎮壓群雄。而他，終日嬉戲與溫柔鄉中。廣成子早以名言，軒轅修仙資質甚低，非是努力修煉就能有結果的。必得吸陰極之力，以壯己之仙靈之力。
於是呼，姬軒轅在族中大肆徵集女子，來供他修仙。雖然吸取了眾多女陰，但還是離成仙得道甚遠。
一日，軒轅翻雲覆
