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十一歲，他便是麗子最疼愛的孫子：野上完志。完志住在東京，每年放暑假就會到這裡來陪麗子，呆上半個多月的時間，而每次都是他母親的一個朋友送他過來，因為麗子和完志的母親友美德關係不是很好，自從兒子去世以後，便沒有怎麼來往了，這也是麗子孤單的原因。“這是我的小孫子完志，這是智子姐姐，剛搬來我們家，以後你就有個伴可以一起玩了，免得看見小美就生氣。”完志不好意思的笑笑，可是祖母的話確是真的，完子很討厭那隻貓，因為他總覺得小美不懷好意。每次都是想方設法的接近麗子。這都是其次，更可怕的是，他似乎發現了小美的秘密，他是從一本書中得知，他也十分確定，小美已經變成了會吃人的貓又。這時，小美突然出現在三人的面前。目光掃過眼前的三個人，還是那種動物特有的寒冷兒犀利的目光，完志也對他怒目相向，突然，小美的嘴角竟然動了一下，是那種讓人不可思議的動作。幾根已經稀疏的鬍鬚突然往上翹起，“它在笑。”完志和智子突然不約而同的感覺到……是那種讓人周身發寒的笑……“喂，你這隻死貓，不要離我們那麼近，不然的話有你好看。”完志一大早起來就對小美大聲訓斥著，而小美也識趣的慢慢走開，可是這絲毫不能減少萬志對它的戒心，畢竟昨天晚上小美那種讓人毛骨悚然的笑容太可怕了。可是今天的小美彷彿有如同它的年紀一般，是那麼的緩慢而衰老。“完志，不要再對小美那麼兇了，今天你不是要去拜拜嗎？是不是想讓奶奶陪你去啊？”“不用了，我都已經十一歲了，是個大人了，況且又不遠，不用奶奶陪了。”完志每次來到奶奶家裡都會去拜拜，所謂拜拜只是日本一種習俗，一般要到大的節日才進行的一個活動，可是這個偏僻的小城鎮到目前為止在平時都還繼承著這種習俗，保佑那些從遠方歸來的人。“我走了，奶奶！”“小心點。”在出房門的那一刻，完志又回頭看了看，這時他發現小美也在居間看了一下他，然後立即消失在門後。一股不好的預感浮現在完志心頭，可是他還是走出了家門，畢竟這是很重要的習俗，不能因為一些不好的感覺就不去做。奶奶也不會同意的。“真地會發生什麼嗎？那隻貓會不會……”懷著不安的心情，完志向神社走去。完志參拜完後，沿著回家的路走著，這個城鎮的居民很少，居住的也大部分是老年人，所以每次來到這裡都沒有什麼新奇的事情，完志已經習慣了。現在家裡有個年級比自己大不了多少的姐姐，生活應該有趣一點。完志邊走邊想。可是就要回到家裡的時候，完志忽然聽見前面的空地上有聲音，就是奶奶經常去的那個空地。他悄悄的走近，想看一下是誰在那裡，如果是奶奶的話，還可以忽然嚇嚇她，完志畢竟還是個孩子。
可是當他走近的時候，眼前的一切根本讓他無法相信。他看見平時空空的空地上竟然聚集了好多的小貓，它們像在開會一樣，整齊的坐在那裡。中間有隻比它們都大多了的貓，但因為太陰暗的關係，看的不是很清楚。那些小貓好像都看著它。突然，一件讓它無法相信的事發生了。中間的那隻貓竟然在說話，不錯，它發出了人的聲音：“看來不妙了，她的孫子好像發現了我的秘密。看來要快一點了。”完志聽到這些，心裡產生了一種莫名的恐懼，不錯，它就是那個妖怪。它就是那種會吃人的妖怪。它一定是想把奶奶吃掉。完志看著已經不再是平時那種懶懶樣子的小美，心跳得越來越快。小美兩個瞳孔裡好像射出寒冷的兩道光，慢慢注視著下面的一切，彷彿它就是一個王者一樣。“不能在久留了，被這個怪物發現就不好了。”完志一邊想著一邊輕輕的轉過身去，想盡快離開這個地方。突然他發現了一件令他更恐懼的事情。小美的後面竟然有兩條尾巴，不錯，不是他眼花，真的事兩條好長的尾巴。它們慢慢的搖動著，搖的完志更加害怕。“如果是貓又的話，就會長出兩條尾巴，那正是它們靈力的來源。”完志想起出發前，一個朋友告訴過他的傳說。看來是真的，一定要奶奶知到小美的這面目。完志連忙趕回家。到了家裡。只有奶奶一個人在家，那個姐姐不在，於是完志立刻拖住奶奶：”奶奶，告訴你，小美真的是怪物，它會害我們的，它會吃人的！”完志大聲的叫喚著。“傻孩子，奶奶知道你討厭小美，但也不能這樣說啊。它也很可憐的，都那麼老了。”“奶奶，我不騙你，我們趕快把小美殺了。”“不許胡說！”奶奶生氣了，完志知道，畢竟小美陪了奶奶二十幾年，可是今天看見的一切不能不讓完志害怕，他要保護奶奶。“小美，不要生氣哦！完志胡說的。”奶奶朝完志身後輕輕呼喚著，完志回頭一看，原來小美已經回來了，還是那種懶洋洋的樣子。“奶奶，
