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拖著一道長長的煙塵，向著遠方駛去。
在它後方，是一座漆黑的城市，城市上空漂浮著一層厚厚的雲層，永遠的遮擋著陽光，令城市的居民生活在昏暗陰沉的環境中。而這座城市裡的人，也永遠不會知道，折射陽光後，雲層邊緣的霞光是多麼夢幻迷離、鮮豔美麗。
“不要看了，李默。這是一座受到詛咒的城市，我再也不會來了。”菲利普控制著方向盤，從後視鏡裡看到李默一直盯著黑霧城的輪廓，大聲叫嚷道。
李默收回目光，又抬頭看了看斑駁猙獰的天空，那一道道如水母般的裂痕。這些源於最終之戰的裂痕，哪怕過了五百年，也沒有恢復。
第一眼看到天空裂痕時，他便生出了一種莫名的憤怒，彷彿有什麼觸動他內心最深沉的憎惡。可一旦仔細的回想，卻又不知道因何憤怒。
至於菲利普，在他經過一番眼淚鼻涕橫流的懺悔，併發下永遠追隨李默的誓言後，瞭解前因後果的李默，便不打算再追究什麼。
原來，菲利普是鍊金城城主、偉大的鍊金大師托馬斯的學生，大部分的時間都在實驗室裡輔助托馬斯做一些稀奇古怪的實驗。兩年前的某一天，菲利普意外得到一卷描寫騎士冒險的手札，手札中記錄了一名騎士經歷的各種神奇驚險的事蹟。菲利普對這卷手札愛不釋手，只要有時間就會偷偷翻看。每翻看一邊，這個一輩子都在鍊金城度過的鍊金師助手就會生出一絲對外面世界的渴望，當這份渴望塞滿他的胸膛時，菲利普終於採取了行動。
一年前，他留下一份書信，悄然離開了鍊金城。
不想，此舉引發了鍊金城主、偉大的鍊金大師托馬斯的震怒，由於擔心實驗成果外洩，托馬斯僱傭了獵人和傭兵追捕菲利普。
但菲利普決心堅定，藉助平時製作的鍊金道具，成功躲避了托馬斯的追捕，抵達了遺棄荒原的傳奇之都藍海城。
不想剛到藍海城，他就碰到一個眉清目秀的金髮青年，青年一眼就看出了他的偽裝，並威脅將他交給托馬斯。如果菲利普想獲得自由，就必須為金髮青年做一件事。
菲利普處世不深，經過金髮青年的一番威逼利誘，只得同意為金髮青年辦一件事。然後他便被送入了黑霧城，每天為伯特羅斯製作能夠延年益壽的藥丸。
但這些藥丸中，都新增了一些金髮青年要求的額外成分，不僅不能讓伯特羅斯延續生命，還會令他一天比一天的衰弱。
金髮青年承諾菲利普，伯特羅斯死亡那一天，便是他重獲自由的時刻。
如果伯特羅斯一直吃著藥丸，會在三四個月後，突然嘔血而亡。但一個星期前，金髮青年突然出現在菲利普面前，他要求菲利普告知伯特羅斯一句話，只要喝了李默的血，就能長生不老。
就是這句話，引發了李默和羅斯家族的戰爭，也導致了羅斯家族的衰弱。
由此來看，黑霧城的亂象遠沒表面上那麼簡單，那個威脅菲利普的金髮青年，於不動聲色中佈置了一個局面，最終置伯特羅斯於死地。
李默和菲利普，不論知曉與否，都成為他計劃裡的一顆棋子。至於他為何要弄死伯特羅斯，又有何目的，卻沒人知道。
這讓李默心裡極不舒服。他從來不喜歡被人擺佈，尤其經歷了莫迪召喚魔神的那件事後。
但菲利普並不知道金髮青年的姓名和身份，所以李默要還以顏色，也找不到對方。
或許安迪知道些什麼，他安排菲利普和李默同城一輛車頗有深意。但李默和菲利普一樣，不願意再回到黑霧城，便將此事暫時擱置。
從黑霧城到藍海城需要十天的旅程。菲利普為了向手札中的騎士一樣冒險，曾學習了許多野外生存的技巧，並製作了一些實用的小道具。而李默恰好有張一起荒原的簡易地圖。所以，兩人的大致方向始終沒錯。
由於路上顛簸，李默無法靜下心修煉鬥氣，只能在腦海裡一遍遍回放和拉瑪諾的戰鬥場景，提升戰鬥技巧。
夜晚降臨，兩人便停下汽車，點燃篝火，在野外露宿。
雖然逃離了鍊金城，菲利普的興趣愛好仍然是鍊金術，在篝火的照耀下，取出坩堝、鉗子、玻璃器皿、水銀、黑色粉末、鋒利的魔獸指甲等東西，經過一番擺弄，居然弄出一盆驅趕野獸的粘稠液體，繞著兩人露宿的區域灑了一圈。
李默看到黑暗中一雙雙猩紅的瞳孔，在聞到液體氣味後露出驚恐之色，飛速離去後，心中一動，將揹包裡的一本秘籍取出來，遞給菲利普。
這本秘籍正是李默在阿奇柏
