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萬多水師兵力則是由東南沿海招募的水手構成。
再侵朝鮮，豐臣秀吉吸收了上次戰爭中海戰失利的教訓，利用朝鮮黨爭，使用反間計誣陷李舜臣陰謀篡權，李舜臣將軍蒙冤下獄，其後貶為士兵，以白衣從軍。其繼任者貪汙腐化，防備鬆弛。另外，由於在上一次戰爭的海戰中，日本船隊在李舜臣的龜甲船的面前損失慘重，此次日本水軍大量改造製成巨型鐵甲船，並專門針對朝鮮水軍的龜甲船做了改進。7月7日，九鬼嘉隆率領龐大的日本艦隊，一舉重創朝鮮將領元均率領的朝鮮水軍，又配合陸軍水陸夾擊成功偷襲停泊在漆川島的朝鮮水軍。朝鮮水師幾乎全軍覆滅，九鬼嘉隆一雪前恥，日軍控制了制海權。書包 網 。 想看書來
八 明軍被迫再度赴朝作戰（2）
無奈之下，朝鮮政府再次起用李舜臣，李被任命為三道水軍節度使，但此時他手中只有十二艘船和一百二十名士兵，在全羅道右水營，朝鮮水軍開始著手重建。
第一批開赴至朝鮮的明軍共約三萬，由總兵官麻貴率領，進駐王京明軍的戰略部署是，待總督邢玠率領後續四萬大軍一到，明軍即與朝鮮本地武裝整合軍力，轉入全面反攻，由南原、忠州發動攻勢，直擊釜山之日軍。
8月初，日軍宇喜多秀家、小西行長率五萬兵力連續攻破泗川、南海、光州等地，沿途劫掠燒殺，其暴行從日本隨軍僧人的《朝鮮日記》中可見一斑：沿途凡見白衣者（朝鮮民族服飾），不論老幼盡皆斬殺。8月13日，將進攻矛頭直指南原。明軍副總兵楊元率領三千明軍和三千餘朝鮮軍鎮守該地，發起南原保衛戰，堅守數日後失敗，中、朝將士大部陣亡，兩千突圍，日軍也付出七千士兵傷亡的代價，日軍入城後屠城一日。
南原失陷，全州亦失，由加藤清正所部佔領。之後日軍又攻陷黃石山、金州、公州等地，漢城屏障幾乎被日軍一掃而光，朝鮮王朝再一次瀕臨險境，朝鮮大半國土又一次淪陷於日軍之手，漢城被圍。
公元1597年8月28日，李舜臣指揮著剛重建的水師，再度與日本水軍決戰，決戰地是在鳴梁海峽。朝鮮水師全力拼殺，殲滅日艦三十餘艘，並殲滅日軍四千餘，再度重創日本水師，重新掌握制海權。
鳴梁海戰的勝利，使得豐臣秀吉再度面對運兵和運輸補給困難的問題，而日軍雖然隨後在陸戰有所得，但亦已後繼無援，其最後敗局已定。
10月，攻打青山的毛利輝元部被明軍重兵包圍，日軍死傷慘重，幸有援軍掩護，毛利輝元才得以撤退，戰況慘不忍睹。
12月，明軍進軍不順。楊鎬軍圍攻日軍駐守的蔚山城，守城日軍有六千人，城堅難下，圍城十日，日軍糧、水發生困難。但毛利輝元率五萬援軍突然趕至。楊鎬大為驚懼，不及下令，便率先逃奔王京，只有副將吳惟忠、遊擊將軍毛國器率軍抵抗，明軍潰敗，喪失大量輜重。
但楊鎬卻向北京謊報前線大捷。後遭揭發，楊鎬被罷職候查。
蔚山戰敗之後，中、朝與日本雙方都進行了戰略調整。明朝開始新一輪增兵，陳遴和鄧子龍的艦隊也前來助陣。而日軍雖解蔚山之圍，其進攻勢頭也被遏制，內部也出現厭戰聲音。秀吉眼見北進無望，只得繼續確保防線，冬風肆虐，後勤不繼，豐臣秀吉最終命令加藤清正守蔚山、小西行長守順天、島津義弘守泗川，其餘將領回國休整。
大明水師出動了數百搜戰船，一萬三千餘水軍，在陳璘的率領下進入對馬海峽，日本海軍“及見璘舟師，懼不敢往來海中”。大明艦隊和朝鮮李舜臣水軍則完全控制南朝鮮海的控制權，切斷了日軍的退路。此時在朝日軍只有六萬人，而中朝聯軍則有十餘萬，已佔兵力優勢。
邢玠將明軍兵分水陸四路，每路置一將領，中路為李如梅，東路為麻貴，西路為劉鋌，海路為陳璘，各自扼守要地，見勢而為。明軍開始同時進攻三座要塞：蔚山、泗川、粟林。
8月18日，征戰一生的豐臣秀吉因為朝鮮戰爭的失利，憤恨積鬱，終於在日本京都伏見城死去。早在3月，豐臣秀吉就感到自己的身體走向衰敗，但是，在他生命的最後階段，他最關心的並不是朝鮮戰場上浴血奮戰的日本官兵，而是他的幼子豐臣秀賴能否穩固地繼承他的地位。5月，豐臣秀吉病倒。6月，他決定冊立“五大老”：德川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家。在“五大老”之外，又有原來的“五奉行”，此外他還設定“三中老”，豐臣秀吉企圖讓這些人相互制衡，使得豐臣秀賴得夠在金字塔的最高位穩固下來。進入8月，豐臣
