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張居正是在睡夢中被馮保叫醒的，已批閱了一晚上的奏疏的他才剛剛入睡。一聽說是天子與太后之間發生了矛盾，又是萬曆犯錯在先，他也顧不上此刻天氣正寒，又是半夜，胡亂披上幾件衣服，就在馮保等太監的引路下直奔後宮而來。
照道理，即使天子尚小，還沒有後宮嬪妃，作為外臣的閣臣也不能隨便進入後宮，更別提是如此深夜了。但張居正都沒有任何猶豫就跟著馮保去了，顯然他並沒有將自己當皇帝的外人，或是早已習慣了這樣的唐突之舉。
一路急步猛走了好一陣，才終於來到天子的寢宮門前。這時，張居正才停下腳步，示意讓馮保進去傳話。即便是他，在天子太后跟前還是要守些禮儀的。
此時，宮室內的李太后尚在斥責著萬曆：“……你說你這樣隨意就欲屠戮身邊近侍與史書中所記載的桀紂等暴君又有何區別？我大明二百年的江山社稷怎能讓你這樣的人來治理？我這個當母后的管教無方，又如何對得起列祖列宗和先皇！”說到激動處，她甚至都有眼淚跟著流了下來。
萬曆這時候已經徹底蔫了，他已被母后剛才那幾句想要將他廢立的話給嚇得半晌都回不過神來。所以即便太后現在所說大有問題，說他是桀紂豈不是在咒大明就此滅亡嗎？他也沒有心思辯解。更不會抗議說自己只是一時酒醉才失了分寸，而且終究沒有真個把那三名太監給殺了，又怎麼能以殘暴形容呢？他現在滿腦子的只有如何是好，怎麼叫太后和即將到來的張師傅莫要真個把自己給廢立了。
可他還沒有想出個辦法來呢，就見馮保已趕了回來，朝太后行禮後道：“啟奏太后，張先生已經在宮門外候著了。”
其實在這一番發洩和斥責後，李太后憤怒的情緒已然消去了不少，自然更不可能真像她所說的那般要廢了自己兒子。但既然張居正都到了，她也不好就這麼讓人回去，便點頭道：“宣他進來吧。”
在張居正聽宣進入宮室，才剛彎下腰要行禮時，就見太后抹了把淚道：“張先生，哀家這皇兒真是越大越不成器，哀家是已經管不了他了，只有你這個當師傅的來好好地教導於他。他小小年紀居然就學會了飲酒，還……”說著便把事情重頭說了一遍。
在來此路上，張居正已從馮保口中大致得知了整件事情的前後經過，對萬曆自然也有些怒意。作為萬曆皇帝的師傅，又是從小看著他長大的，自然是一心希望他能成為一代明君聖主，從而中興大明江山。眼下萬曆行為如此不檢，既是他這個當師傅的責任，也讓他對萬曆很是失望。
但太后都把話說得如此嚴重，甚至是提到什麼廢立上面來了，他這個當臣子的自然不好再火上澆油，就趕緊勸說道：“太后還請息怒，陛下他如此也只是一時孟浪而已，是臣管教有失才會犯下這等過錯，太后要罰就罰臣吧。”說話間，他把袍襟一撩就跪了下去。
李太后一見張居正居然跪了下來，面色便是一變，趕緊上前虛扶了一把：“張師傅趕緊請起，都是皇帝他犯了錯，怎能怪到你的頭上呢。哀家剛才是想過了，要是他真個不那麼成器，哀家就以太后的身份把他給廢了，省得他禍害我們的大明江山。”這話雖然說得重，但比之前盛怒之下脫口而出的那句意思可就要輕得多了，更多隻是為了敲打萬曆而已。
但這話聽在萬曆耳中卻比之前更加可怕，讓他趴在地上的整個身子都忍不住震動了起來。之前雖然太后說話的語氣更重，但終究只有他們母子兩人而已，但現在有張居正這個外臣，還是當朝首輔在場還這麼說，那他就不能不認為母后是真有意要廢了自己了。
好在隨後張居正的一句話讓他略微寬了下心：“太后不可！天子畢竟年紀尚小，犯點錯也是難免的。臣既為帝師，自當好好教導於他，使陛下改過便是，不可隨意提廢立這等動搖國本之事！”
似乎是覺得只用這些大道理來說服太后尚顯不足，張居正在頓了一下厚又繼續道：“而且出於太后自身考慮，陛下也廢不得，不然這太后的位置……”這話也只有像他這樣與皇家關係極近的權臣才敢說出來了。
李太后先是一愣，之前她確實沒想到這一層，若自己兒子不再是皇帝，自己可就當不成太后了。隨後，她又看了一眼跪伏在地的萬曆，想到若是叫兒子想明白了這點，以後這招就威嚇不了他了，便轉念冷哼道：“就是廢了他，哀家也可以立潞王為帝，他也是哀家與先皇的兒子。”她口中的潞王名叫朱翊鏐，是萬曆同父同母的弟弟，比他還小著五歲。
張居正沒想到太后這話是越說越不像樣了，居然連後繼之人都給準
