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發生，莫不是真的……不行吧？
在自家師兄（師傅）行不行的問題上，安倍晴明和藤原沐難得的達成了一致的想法。
雖說知道那一夜什麼也沒發生，但是當第二天安倍晴明聽到藤原沐昨夜宿在賀茂府上的時候，還是心情甚為的……不爽。於是當聽到藤原沐回府的時候，安倍晴明便立馬備車前往藤原府了，名為邀請藤原沐參加晚宴實則探視敵情。
後來安倍晴明想若是那一晚沒有邀請藤原沐前去參加吉川府上的晚宴是不是一切都會不一樣。
吉川府的晚宴上，安倍晴明第一次見到藤原沐吹奏笛子。那般的風姿堪稱絕代，安倍晴明知道藤原沐長得好看比一般人都好看，但是那月下吹笛的少年美得已經不似凡人，不是相貌的美而是發自內在的美……通俗的說就是氣質美，當真是應了那句“天人之姿恍若九重天上清輝明月。”
世上從來不缺乏相貌出色的人物，如源氏，如自家師兄，安倍晴明自己也是少見的俊美男子，但是能當得上“清輝明月”的人怕只有月下吹笛的少年吧。
這邊安倍晴明還在感慨“萬丈紅塵能否留住那抹清輝明月？”，那邊藤原府就出事了。
安倍晴明第一次見到藤原沐的時候就是為了調查那黑貓一事，死而復生的黑貓。
黑貓本就是不詳的東西，沒想到藤原沐竟有這般詭異的愛好，養黑貓，當真是古怪的愛好。
死而復生的黑貓，更是添了幾分靈異。
安倍晴明自屋角看到那隻黑貓便知道是有邪物作祟，但是不知緣由貿然動手恐會打草驚蛇。於是安倍晴明便放任那隻黑貓在藤原府上四處溜達，私底下去調查黑貓邪物作祟的事情。
後來自家師兄給藤原沐打了一道金光咒印，驅邪避鬼一切邪靈進不了他的身，那黑貓也只得暗藏他處。再加之藤原沐拜了自家師兄為師，年紀雖小卻是天資過人，區區一隻黑貓還不足以威脅到他。於是安倍晴明乾脆就不管黑貓的事情了，陰陽師收徒有一不成文的規矩，學徒必須單獨一人解決一靈異事件收服作祟的妖魔，那黑貓事件便當成是試煉吧�
