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末部實力最強。粟末部居住在粟末水兩岸，而粟末水就是黑水（松花江）的上游。粟末部鼎盛時期，其一個部落的實力就可以與扶余、高句麗正面對抗。一百多年前，長達七百餘年曆史的扶餘國敗亡，高句麗和粟末部隨即為爭奪扶餘國土而大打出手，雙方一打就是百餘年，直到四分五裂的中土統一後迅速強大起來，嚴重威脅到遠東安全，雙方才握手言和。
實力稍次的是居住在黑水中下游（松花江）的黑水部，但因其距離粟末水有數千裡之遙，居住環境非常惡劣，尚處在茹毛飲血的蠻荒時期，不論對居住在黑水上游的粟末部，還是對高句麗、室韋、契丹等諸種異族，都無法構成威脅，所以至今不被遠東各大勢力所關注。
如此一來，靺鞨族就有了南北之分，南部是以居住在粟末水兩岸的粟末部為首的諸部落聯盟，這個聯盟裡包括居住在徒太山的白山部，居住在黑水河中上游的伯咄部和安車骨部，俗稱粟末靺鞨；北部則是以居住在黑水中下游的黑水部為首的諸部落聯盟，這裡聯盟裡包括拂涅部和號室部兩大部落，俗稱黑水靺鞨。
“今天我們要攻擊的物件，就是粟末靺鞨，而目標則是粟末靺鞨所屬的回跋部。”
大賀咄羅站在地圖前，手指在地圖上的粟末水中上游、徒太山一帶劃了個圈，然後停在了地圖上的晦發川上。
“說到粟末靺鞨，我們就不得不提到粟末部的一對兄弟，一對名震粟末靺鞨的勇士，瞞咄和突地稽。”
瞞咄是粟末部酋帥，突地稽是他的弟弟，兄弟兩人大約在先帝開皇中後期，率軍橫掃以粟末水（松花江上游）為中心的廣袤地區，一口氣吞併了二十餘個小部落，並迫使白山、伯咄和安車骨三個大部落俯首稱臣，歃血結盟，實力因此倍增，而粟末靺鞨這個俗稱也正是由此而來。
這是先帝開皇中後期，亦是高句麗王高湯雄心勃勃開創遠東霸業之時，而粟末靺鞨的迅速崛起不但嚴重威脅到高句麗的側翼安全，也嚴重影響到了高句麗的霸業，於是高湯決心擊敗粟末靺鞨，隨即聯合黑水靺鞨，還有室韋、契丹等諸種異族，四面包圍粟末部，同時收買賄賂白山、伯咄和安車骨等大部落，策反離間回跋、大莫盧、覆鍾等小部落，從內部分裂粟末部。
與此同時，瞞咄也決心擊敗高句麗，南下拓展疆土，於是他一方面遣使向中土稱臣，藉助中土的力量牽制高句麗，一方面則聯合百濟、新羅，密謀前後夾擊高句麗。
先帝開皇后期，粟末靺鞨和高句麗撕破臉，瞞咄和高湯大打出手，但粟末靺鞨的聯盟過於鬆散，內部矛盾激烈，而百濟和新羅又坐山觀虎鬥，試圖漁翁得利，結果數年之後，粟末靺鞨內部分裂，瞞咄兄弟連連敗北，覆滅在即。
關鍵時刻，中土“出手”了。當時中土要集中力量分裂和削弱突厥汗國，無暇東顧，面對遠東諸虜的頻繁入侵只能被動防禦，突然看到遠東諸虜內部打起來了，頓時喜出望外，馬上派出使者趕赴粟末部，給瞞咄兄弟以有力支援，並做出承諾，一旦事不可為，可以舉族遷徙遼西，以儲存實力，徐圖後計。
開皇末年，瞞咄兄弟眾叛親離，難以為繼，只好帶著八個忠誠於他們的附屬部落，數萬人口，數千控弦，從高句麗和其他背叛部落的圍追堵截殺出一條血路，南下投奔中土，徙居於遼西境內。
聖主登基不久，瞞咄病逝，其弟弟突地稽統領部眾。中土第一次和第二次東征，突地稽率軍出征，屢建功勳，官拜金紫光祿大夫、遼西太守、扶余侯，成為東北疆一位實權虜姓大將。
大賀咄羅把瞞咄和突地稽兄弟的故事說完之後，帳內諸將對這個故事背後所蘊藏的訊息也就有所估猜了。
首先，粟末靺鞨不但長久以來與高句麗爭奪扶余故地，還對高句麗覬覦已久，垂涎三尺，此刻恰逢高句麗遭到強大中土年復一年的打擊，奄奄一息，苟延殘喘，正是乘火打劫、落井下石的最好機會，粟末靺鞨豈能錯過？
其次，粟末靺鞨並不是鐵板一塊，其聯盟內部諸部落既然背叛過瞞咄、突地稽兄弟，當然也不會始終信守承諾，明知高句麗滅亡在即了，還繼續與其並肩作戰。退一步說，粟末靺鞨即便有些部落諸如回跋部堅信唇亡齒寒，堅持與高句麗並肩作戰，那也是少數，大多數部落都會明哲保身，甚至窺伺一側，尋找機會撿便宜。
由此可以做出一個假設，假設粟末靺鞨對高句麗的支援是一個陰謀，是蓄意藉助中土的力量消耗和削弱高句麗，只待高句麗堅持不住了，崩潰在即了，再予其以致命一擊，以滅亡高句麗來壯大自己，那麼今日東征戰場上的
