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，剛巧那裡有頭死牛，讓它們吃了個飽。
獵人安頓好動物後問店主為什麼城裡掛滿了黑紗？主人說：〃國王的獨生女兒明天就要死了。〃〃是病得要死嗎？〃獵人又問。〃不是。〃主人說，〃她健康活潑，但非死不可！〃〃怎麼會呢？〃〃城外的山上住著一條惡龍。它每年都要吃一個年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟。現在城裡所有姑娘都送給它了，只剩下國王的獨生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時間就定在明天。〃獵人又問：〃為什麼不把惡龍除了呢？〃〃唉，〃主人說，〃多少騎士為此喪了生啊！國王答應只要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年後可以統治這個國家。〃
獵人沒再說什麼。第二天早上，他帶上動物來到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺著三隻裝滿酒的酒杯，上面刻著：誰要是喝完了杯子裡的酒，誰就會成為世界上最強大的人，就能揮舞埋在門檻下面的寶劍。獵人沒有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍。可他怎麼也拔不了它。於是他走上祭壇，喝乾了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕鬆自如地揮舞。
祭獻少女的時間到了。國王、禮儀官和宮廷貴族們陪伴著公主一起走來。公主遠遠看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍在等她，所以不肯上山。可是後來，她想到全城可能被惡龍摧毀，只得冒死往前走。國王和廷臣們懷著沉重的心情離開了，只有禮儀官奉命留下，站在遠處觀察。
當公主來到山頂時，年輕的獵人極力安慰她，說要救她出來。他把她領進教堂，讓她在那裡等，隨後把教堂的門鎖上了。不一會兒，兇惡的七頭龍呼嘯著來到山頂，看到獵人先是一驚，說：〃你到這兒來幹什麼？〃〃和你決鬥。〃獵人說。〃已經有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。〃說著就從他的七張嘴裡往外噴火。火苗燃著了乾枯的草地，獵人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中〃呼呼〃直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然後朝他俯衝。獵人再次拔劍奮戰，又砍下三個龍頭。惡龍已經不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻擊獵人，最後被獵人用最後的力氣砍斷了尾巴。獵人召來他的動物，讓它們將惡龍撕成了碎片。
戰鬥結束了，獵人開啟教堂，發現公主由於害怕和擔心暈倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘甦醒了，睜開了眼睛。獵人把惡龍的碎片指給她看，告訴她她自由了。公主興奮地說：〃那你現在就是我最親愛的丈夫了，因為父王早已將我許配給殺死惡龍的人了。〃說著就解下珊瑚項鍊分給動物們作為獎賞，獅子分到的是項鍊的金扣。接著，公主將繡有自己名字的手帕交給獵人，他把七頭龍的舌頭割了下來，用手帕小心翼翼地包了起來。
做完這些，被火烤、又打了一大仗的獵人感到疲倦不堪，他對公主說：〃我們都累了，不如睡一小會兒。〃姑娘說〃好〃。於是獵人吩咐獅子放哨，不要讓人打擾，說完就睡了。獅子也被這場打鬥搞得精疲力盡，他對熊說：〃躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。〃熊在獅子身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對狼說：〃躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。〃狼在熊身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對狐狸說：〃躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。〃狐狸在狼身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對兔子說：〃躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。〃兔子趴在狐狸身邊，沒人可託付放哨一事，可它也困盹不已地睡著了。公主、獵人到兔子全都沉沉地睡著了。
再說那個被留下觀察的禮儀官，因沒有看到惡龍帶著姑娘飛走，而且山上變得十分平靜，就鼓起勇氣來到山上。他看到被砍成碎片的惡龍和熟睡的公主、獵人及其動物們，邪惡的傢伙頓起歹念。他操起利劍，一下砍掉了獵人的腦袋，然後拽著公主就下山了。公主被嚇醒了，禮儀官對她說：〃你現在可在我的手裡！你必須說是我殺死了惡龍。〃〃我不能那樣說，〃公主回答，〃是獵人和他的動物們戰勝了惡龍。〃然而在他的威逼恐嚇下，公主只好答應了。他們來到國王面前，看到自己的孩子又活生生地回到身邊，沒被惡龍咬死，國王簡直不知該如何表達心中的喜悅。禮儀官對國王說：〃我殺死了惡龍，拯救了公主和整個國家。現在請按承諾將您女兒許配給我。〃國王問女兒：〃他說的是真的？〃〃是啊。〃公主回答，〃準是
