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妖道認為神仙。正打算立廟供奉，不料曬那蟒皮時節，有兩條大蟒相繼尋到，眾人不知是邪法幻化，個個膽寒。總算逃避得快，不曾傷人，只傷了一些牛羊牲畜。那蟒由此盤踞不去，不時在田野中亂竄，吞食豬牛，雞犬不寧。所過之處，田禾花樹，蕩然無存。有那膽大壯漢心中恨極，約了些人，埋伏蟒過之處，用寨中特製毒箭想射那蟒。那蟒雖是幻象，但有邪法運用，比前殺真蟒還兇。無論梭鏢毒箭，投射上去，蟒口一張，全部震退回來，休想近身。山人逃避不及，反死傷了好幾個。所藏伏的崖洞山縫，吃蟒怒極發威，一尾鞭掃將上去，當時粉碎一大片。端的猛惡無比。嚇得全寨山民個個膽寒，齊藏山洞之內，誰也不敢出外一步。似這樣藏伏了七八天，眼看那蟒越來越兇，所種山糧以及好些花林果樹均被毀損，正當收割之時，近年人數又多，如何不急？後來實在無法，聚眾商議，想起前遇道人能除那蟒，除將此人尋來，日子一久，全族非滅亡不可。只得違背祖規，選出七八個敢死壯漢，去往出山路上，尋訪仙人求救。
其實妖人早已來到，只在對面山上暗中作怪。求救的人剛尋到那日殺蟒之處，便見妖道睡在石上，忙即下拜，向其求救。妖道始而裝腔作態說：“修道之人，不願多開殺戒。這三條大蟒俱都通靈變化，大有神通。上次為救你們，已殺死一條。你們就此回去，原可無事。不該將蟒皮肉帶回，以致二蟒懷恨，前往報仇。照此形勢，非將你們全族殺死，決不肯退。我除它們雖然不難，但是兩蟒運數未終，死後鬼魂定必尋我為難。我奉師命，孤身在外行道，連個住處也沒有，早晚難免為其暗害，故此不能前往。”山人再三跪求說：“仙人如肯將蟒除去，當立一廟，請神人在內居住，常受供養。”妖道又做作了一陣，才裝勉強應諾，一起起身。剛到山寨，兩蟒忽然追來，勢更猛惡。妖道故示神奇，連用幻象和假蟒鬥了兩天一夜，才將兩蟒追往山谷之中殺死，將蟒屍當眾棄入絕壑之中。
眾人目睹靈異，對於妖道自更信仰，便按妖道心意，在桃花湖旁建了一所樓舍，請其住在裡面，敬若天神。妖道淫兇狠毒，自恃邪法和除假蟒之功，平日作威作福，暗用邪法揹人入水，採那蚌珠。山人見他性情兇暴，稍有冒犯，不出數日，不是無故身死，便是失蹤不見。同時妖道為尋蚌珠，在一個大風雷雨之夜深入湖心，尋覓巨蚌。發現泉眼中藏有一個怪物，形如蜈蚣，頭上有一大包，寶光外映，內裡並還藏有一個大蚌。巨吻張合之間，寶光遠射，似與怪物身子相連。看出怪物頭有內丹，好些奇處，當時引其出鬥。不料怪物頗有神通，更煉有極毒的丹氣，幾為所傷，匆匆出水。正在養傷，暗打主意，先前所棄假蟒忽被山人發覺。
原來寨主之於姬平，人甚機警，見妖道神情日益兇橫，近來常有山人無故身死或是失蹤，心已生疑。這日偶和同輩壯漢往附近絕壑中採一珍藥，忽有一人失足下墜。姬平人甚義氣，立用長索縋下，前去援救。無意中發現一條天然石埂，可通壑底。想起下面還有兩條死蟒，事隔數月，如何聞不到腐臭之味？一時好奇，率眾下去檢視。以為那壑雖深，下面寬只一兩丈，這麼二十來丈的黃桶大蟒，當然一尋就到。及至查遍壑底，毫無影跡，心正奇怪。後在野草中發現幾段斷竹，內有兩節上畫蟒頭，餘者也均畫有鱗甲符籙。想起前事，恍然大悟，知是妖道障眼法兒鬧鬼。忙即回寨告知寨主。
寨主本就心中痛恨，偏生妖道命人傳話：每日須選兩個少年美貌山女，前往侍寢。並說不久還有大禍，如敢違命，到時他就袖手，全寨山人便有滅族之禍。眾人聞言，更動公憤，本意將其殺死除害。寨主姬蒙年老多謀，覺著妖道邪法厲害，非人力所敵，力主慎重。偏巧妖道所選山女有一情人，甚是武勇，得信悲憤，本想前往拼命，立告奮勇：事成為眾除害；如非敵手，便說為了山女。瞞著寨主，與之拼命，與眾無干，以免連累大眾。寨主攔勸不住，只得令其立誓而去。山人隨帶梭鏢、毒弩，前往行刺。剛一動手，便被妖道擒住，死於非命。總算妖道見寨中少年山女甚多，多半美秀可愛，意欲長期享受，役使眾人，自為雄長；行刺的山人事前又說，因見妖道奪他愛人，故來行刺，未吐真情。雖未和眾人為難，由此現出本來面目，兇威越盛，對於眾人生殺由心，動加毒刑，少年山女多被蹂躪。山民空自悲憤憂惶，無計可施。
姬平本就恨極，這日又因應答不善，觸怒妖道，已命人將其綁吊樹上。幸而山女推說飲酒，哄了妖道回房。姬平深知妖道狠毒，一經忤犯，早晚送命，連夜逃出山去。行經元江哀牢山下，正遇鄭隱同一道裝少年，在一鬆林之內對
