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駐守南苑的第132師及特務旅等部奮起應戰，頑強抵抗，很多陣地失而復得，反覆爭奪。增援南苑的冀東保安隊教導大隊三千餘人在沈維乾的指揮下，勇敢作戰，擊毀日軍坦克四輛，裝甲車八輛，使日軍頗為震驚。而燃燒瓶、集束手榴彈、陷坑等手段，也被其他中**隊所掌握，漸漸流傳開來。
但一些小的手段和戰術應用，並沒有從根本上改變敵我雙方的戰力水平，由於日軍飛機與大炮輪番轟炸，守軍無法展開，加之通訊設施被炸燬，指揮失靈。南苑守軍苦戰十餘個小時，傷亡五千餘人，副軍長佟麟閣與132師師長趙登禹相繼陣亡，沈維幹也重傷昏迷，南苑失守。
同一天，日軍獨立混成第一、第十一旅在飛機的配合下，向北郊中國守軍猛烈進攻，佔領沙河、清河鎮等地。第二十九軍第三十七師與第三十八師一部也向日軍反擊，一度收復豐臺、廊坊，後在日軍反撲下再次失守。眼見大勢已去，為避免被日軍全部包圍，宋哲元命令所部當晚分路向保定方向撤退。
天很熱，而全國的人心都涼了，北平陷落了！一朵花，長在枝頭，才有它的美麗；拿到人的手裡就算完了。北平也是這樣，它頂美，可是若被敵人佔據了，它便是被折下來的花了！
二十九日，駐天津第38師一部與天津保安、警察部隊向日軍駐津機關及租界發起進攻，一度攻佔北倉飛機場、天津火車站，逼近海光寺兵營，給日軍以較大殺傷。但日軍旋即組織部隊進行反攻，二十九軍不支，向馬廠撤退。又一枝美麗的花朵被折下，天津陷落。
什麼是國家？假若在戰前有人問黃曆，他大概須遲疑一會兒才回答得出，而所回答的必是毫無感情的教科書上的定義。但現在，國家不再是個死板的定義，而是個有血肉，有色彩，有聲音的一個巨大的令人嚮往的鮮活東西。他沒想到只有切身體會到亡國奴的滋味，才能這樣的捉摸到了他的國家，也沒想到過他有這麼熱烈的愛它。
兩排蛇腹型鐵絲網攔在路口，只留出一個供單人行走的口子，五六個日本兵站在口子旁檢查著過往行人，他們手裡端著上了刺刀的三八式步槍，刺刀在日光下閃著嚇人的寒光。
每個過口子的中國人被搜查之後，都要向日本鬼子鞠躬，才會得以放行。一個鄉下來的老頭，鬍子頭髮全白了，因為不懂這規矩，便被日本鬼子兩槍托打在臉上，打得鼻口冒血，倒在地上爬不起身。
一個學生裝的男人突然被鬼子揪了出來，被踢打著拖到牆邊，呯的一聲槍響，屍體倒在了地上，鮮血汩汩流出。
由於學生們反日情緒最濃，遊行示威不斷，所以鬼子最恨學生，看見穿學生服的便不由分說，予以槍殺。
大概這就叫亡國奴吧？被侵略者殺掉象捻死個螞蟻一樣隨便，不需要理由，不需要程式，你有時候想躲都躲不開。黃曆眯了眯眼睛，臉上卻沒有任何憤懣的表情，象所有人一樣，他鞠了躬，過了口子。等著吧，孫子們，爺爺鞠一個躬，你們等著用十條命來還吧！
黃曆離開北平，和最後一批撤離的軍統人員一起來到了天津，此時軍統為適應新形勢的需要，在華北區進行了人事變動，在天津設立特務處華北區，下轄北平、天津、保定三個站，總攬華北地區的特務工作，派王天木為最高負責人。天津站仍由陳恭澎任站長。除在市區佈置幾個情報組、行動組外，另在唐山、滄縣兩地各設一情報組。區、站及外地各組均配備有秘密電臺。
而曾澈組織的抗日鋤奸團（簡稱抗團），正式被軍統所承認，所用的器材、槍支彈藥、活動經費等，均由軍統華北區供應，活動由曾澈負責領導。作為曾澈所器重的人才，又加上原來教官的身分，黃曆便以技術顧問的名義，開始協助曾澈的工作，代號老三。
進了英租界，黃曆稍微鬆了一口氣，但他還是謹慎地轉了兩圈，才來到位於松壽裡的聯絡點，向曾澈彙報工作。
“兩個人一死一傷，已經處理完畢，我讓李振英暫時停止燃燒彈的研製，他們的方法不對。”黃曆有些沉痛地說道：“主要是定時器的問題。”
抗團的李如鵬小組，自七七事變以來，便想襲擊日本商鋪或機關，以壯抗日之聲勢。所以，他們便讓技術組開始研製定時炸彈和燃燒彈，但就在昨天，竟然出了意外，兩名抗團人員一名被燒死，一名被燒傷，幸好未引起外人注意，秘密藏身處不至於被破壞，組員不至於被抓捕。
黃曆去處理善後，發現他們研製的定時炸彈和燃燒彈過於複雜，有很大的危險性。首先，起爆器是用個懷錶，並在表面打個洞，洞上
