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從來不曾戀愛過吧，男孩心想。
練金術士騎在男孩前頭，獵鷹正站在他的左肩上。那隻獵鷹熟知沙漠的語言，每一次他們停下來的時候，它都會飛離開，自己去捕獵。第一次它抓回來一隻兔子，第二天則是兩隻鳥。
晚上他們就鋪開寢具睡覺，並且注意不讓營火洩光。沙漠的夜晚十分寒冷，而且隨著月形的漸缺，夜色也越來越黯淡。他們繼續行進了一個星期，期間很少交談，只在必要時才出聲警戒彼此避開部落戰爭。戰爭仍然繼續著，偶爾，風中也會傳來甜甜的血腥味，戰鬥就在附近，而風就像是預兆的語言，總是能指出男孩眼睛觀察不到的事。
『你已經快到達旅程的終點了，』練金術士說，『我要恭喜你能來追尋你的天命。』
『可是這一路上你什麼也沒告訴我。』男孩說，『我還以為你會告訴我一些你知道的事呢。前不久，我和一個身帶練金書籍的人一起旅行過沙漠，可是我卻無法從那些書裡學到什麼。』
『只有一個方式可以學會練金術，』練金術士說，『就是透過行動。所有你需要知道的事，你都已經從旅程當中學會了。你只需再多學一件事。』
男孩想知道那是什麼，可是練金術士卻轉頭望著地平線，搜尋著獵鷹的蹤影。
『為什麼他們叫你練金術士？』
『因為我就是練金術士。』
『其它的練金術士也想煉出金子來，在什麼情況下他們會失敗？』
『當他們只想著要提煉出金子來的時候，』他的同伴回答，『當他們只想著追求他們天命所帶來的寶藏，而不是想去完成天命時。』
『到底我還需要再學會什麼？』男孩問。
可是鍊金術士卻再度望著地平線。最後獵鷹終於帶回來他們的食物。他們在地上挖了個洞，生起火來，這樣可以避免火光被看見。
