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不過，我想原諒這一切。為你們的國王祝福吧，因為能夠拯救你們的是他。我只是看在他的面子上才原諒這一切。請你們派人去請他到你們中來。我的副官迪羅斯內爾將軍將擔任你們的長官。〃於是，在聯軍佔領時出逃的薩克森國王又重新回到了自己的首府。
奧地利皇帝聽到呂岑戰役的勝利和拿破崙進入德累斯頓的訊息後，急忙派佈德納先生來見他的女婿，提出與法國結盟的條件。佈德納先生告訴拿破崙，如果他撤銷華沙大公國，放棄1811年併入法國版圖的領土，並把伊利里亞和同義大利接壤的大部分邊境地區歸還給奧地利，奧地利願意同法國結盟。拿破崙嚴辭拒絕了這些條件，他說：“我不要你們的武裝調停，你們想混水摸魚。靠灑玫瑰水是不可能得到新的省份的。你們第一步是向我要伊利里亞，然後就要威尼斯省，然後是米蘭地方，然後是托斯卡那，這終於會使我與你們作戰的。
最好是現在就開始吧。是的，如果你們想從我這裡得到土地，那你們必須流血。“
聯軍經過幾次激烈的後衛戰之後，撤退到了德累斯頓以東約40公里的斯普里河東岸。
在那裡，他們以包岑鎮為中心，依託河流和東岸的山脊組織防禦。拿破崙判定在包岑將會有一場大戰，即下令全軍向包岑行進。5月21日，烏迪諾第12軍團開始攻擊聯軍的左翼，遭到聯軍的頑強抵抗，陷於苦戰。內伊第三軍團以強行軍接近斯普里河，向敵人右翼側後發起攻擊，俄將巴爾克潰退。拿破崙則率主力並預備軍團向聯軍中央攻擊。經過一天的激烈戰鬥，聯軍終於被突破。由於內伊軍沒有按拿破崙的命令進一步迂迴到敵人的側後以切斷敵人的退路，結果聯軍有條不紊地撤走了。
法軍雖在包岑一戰中取得勝利，但付出了巨大的代價，法軍傷亡2萬餘人。戰場上橫臥著數萬名法國、俄國、普魯士士兵，有的氣息尚存，有的失去胳膊或大腿，有的被炸成碎片，其慘景令人目不忍睹。
拿破崙決定乘勝追擊，直接進入柏林，聯軍且戰且退。5月22日，法軍在格里茨附近擊潰了退卻中的聯軍後衛部隊。在這次戰鬥中，迪羅克元帥中彈身亡，這一噩耗極大地震動了拿破崙。他坐在帳篷外的一張小凳上，耷拉著腦袋，雙手合在一起，一聲不吭地沉思了很久，迪羅克臨死前所說的那句〃希望皇帝取得勝利，簽訂和約〃的話不時地迴響在耳邊。他的追擊決心開始動搖了。當德魯奧將軍走過來請示下一步該怎麼辦時，他淡淡地說：“一切待明天再說。”
6月1日，法、俄、普三國接受了梅特涅策劃的奧地利調停建議，簽訂了停戰協議。內伊的參謀長約米尼認為簽訂停戰協議是拿破崙一生事業中的最大錯誤，他應該乘勝再戰，不讓聯軍有喘息的機會。可拿破崙認為他有兩點理由接受休戰建議：一是缺乏騎兵，難以作大規模的攻擊，二是顧忌奧國對法宣戰。他準備在得到增援後再去擊潰聯軍。當然，拿破崙也認識到這個時候簽訂停戰協定有點冒險，他在簽約後1小時說：“如果盟國對協議不懷誠意，這次停火對我們將是致命的。”
其實，奧國外交界既不希望拿破崙徹底戰勝聯軍，也不希望聯軍徹底戰勝拿破崙，因為奧國明白亞歷山大同拿破崙一樣有稱霸歐洲的野心。奧國想借調停機會，迫使拿破崙作些讓步，為自己謀得一點好處。1813年6月28日，梅特涅親自到德累斯頓去見拿破崙。
一見面，拿破崙就對梅特涅大加斥責：“你說一說吧，你是想同我作戰嗎？這就是說，都是些不可救藥的人！教訓對他們根本沒有起到任何作用！俄國人和普魯士人不顧慘痛的經驗教訓，膽敢在最近一個冬天所取得的勝利之後向我進攻，而我就痛擊了他們。你們也想捱打嗎？好的，你們也會捱打的。我決定10月在維也納與你們見面。”
梅特涅十分尊敬地又提出了上次那些與法國結盟的條件，拿破崙聞言大怒：“我知道你們的秘密！你們奧地利人想要整個義大利，你們的俄國朋友想要波蘭，普魯士想要薩克森，英國人想要比利時和荷蘭……如果我今天讓步的話，你們明天就會向我要求所有的這一切。
但是，為了達到這些目的，你們就得動員千百萬人，讓幾代人流盡鮮血。〃在拿破崙看來，任何一點讓步都會使自己受到屈辱，他坦白地對梅特涅說：“你們的君主生下來就佔有王位，即使20次戰敗，仍然可以回到自己的都城。我卻不行，因為我是士兵出身的暴發戶。
一旦我不再強大並且不再受人敬畏，我的統治就完了。因此，我需要榮譽和光榮，我不能以一個被侮辱者的
