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組合在一起的妖怪，有著一張從中間彷彿被縫起來的人類的臉。如果犬夜叉他們在這裡，一眼就可以認出來，這個妖怪正是被百合子製造出來的合體妖怪——魍魎丸。
吞噬了蝙蝠妖怪，消化了對方力量的魍魎丸身後那對翅膀多出了一層角質層。就在他準備離開的時候，從下方的地面，發出了一聲劇烈的爆炸。
魍魎丸停在半空沒動，任由爆炸濺起的碎片砸在自己身上，眼前卻直直的盯著正前方。在哪裡，已經出現了一個籠罩在紅色結界中的身影。
奈落！
從犬夜叉他們手中逃脫的奈落，直接來這裡找上了還在透過吞噬妖怪獲得力量的魍魎丸。
“我很想念你啊，奈落！”
確認了出現在自己眼前的是奈落的本體，魍魎丸發出了一陣冷笑，說道。他身上散發出來的邪氣，和奈落的邪氣混合在一起，令整個天空都被厚厚的烏雲籠罩著，顯得非常不祥。附近的花草樹木，山川河流，也在迅速乾涸，所有的一切都在邪氣的侵蝕下失去了生命。
同樣，確認了魍魎丸身上那股龐大的邪氣，奈落興奮的笑了起來，回道。
“魍魎丸，看來你很想要我手裡的四魂之玉碎片啊！”
“哼，你現在優於我的，只有四魂之玉碎片了！”
魍魎丸的身體開始膨脹，一股不下於奈落的龐大妖氣發出了類似於轟鳴般的脈動，彷彿一座即將爆發的火山。排除了四魂之玉碎片，魍魎丸此刻的妖氣，看上去確實不比奈落弱多少。
在短短的半個月的時間內，就將自身的妖力提升到這種地步，可以想知魍魎丸這段時間的經歷。
整個日本，為了躲避末法時代的潛居的妖怪們，有不少都被魍魎丸給照出來吃掉了。就如同他此刻身上的鎧甲，就是吞噬了號稱擁有妖怪中最堅硬的鎧甲的冥王獸得到的。而其他還有包括金鍋、銀鍋兩隻火之精靈和雷之精靈這樣特殊的存在。從戰鬥天賦和方式上來看，魍魎丸對比奈落還略有勝出。
“去死吧！”
雖然原本還打算多吞噬幾隻妖怪，再去找奈落，可是既然現在奈落主動找上門來，魍魎丸也不客氣，話一說完，就發動了偷襲。奈落擁有四魂之玉碎片，陷入持久戰的話對他不利。
噗嗤噗嗤！
魍魎丸那隻猙獰的右手猛的射出了無數的瘴氣之槍，蘊含著雷與火的強大力量。幾乎是一個照面，躲避不及的奈落就被這些混合著雷火的瘴氣之槍貫穿擊碎，變成了無數的肉塊，漂浮在空氣之中。
然而，身體已經四分五裂的奈落，卻沒有流出一滴血，就像是噁心的軟體動物一樣，只有那個腦袋還是完整的。
“沒用的，我的心臟就在你那裡，這種攻擊是不可能殺死我的！”
“我原話奉還給你，只要心臟在我這裡，你就沒辦法殺死我！”
魍魎丸也用同樣的語氣回道，在他的身體裡面，雙手託著不妖壁的嬰兒，赤子也冷笑著。
“是啊，我死了也意味著，奈落你也活不了！”
“有什麼好得意的，從當初我分離裡出來的身後，就已經預感到會有這麼一天了！”
奈落臉上泛著陰謀得逞的笑容，他看向魍魎丸的表情，完全就是欣賞和興奮。
“什麼！”
赤子有了一種不好的預感，智商並不高的魍魎丸至今還沒搞清楚，也同樣問道。
“你早就知道會有這一天了？”
“你知道我為什麼要把攸關生死的心臟以那種柔軟的嬰兒形態分離出去嗎？因為我早就預料到你會背叛並企圖取代我！當神無和神樂背叛我的時候，我就已經計劃好了，一定要給自己製造一副絕對強大的鎧甲！”
事到如此，奈落也沒有再掩飾自己的良苦用心，這一切都是神無的背叛，並且差點殺死他帶來的。
“然後，事情的發展果然和我預料的一樣，赤子！你造出了魍魎丸當做鎧甲，不對，說是鎧甲，不如說是堡壘更加準確！為了我，真難得你成長到如此地步！”
“死到臨頭還嘴硬，看我吃了你！”
察覺到自己似乎真的像奈落說的那樣，按照對方安排好的路一步一步走下來的魍魎丸，再次發起了攻擊。雷火交加的觸手化作無數尖刺，鋪天蓋地的朝著奈落淹去。
只是，內鬥的他們並不知道，在遠處的一座山頭上，犬夜叉正和自己心愛的女人們，坐在漂亮柔軟的地毯上，一邊吃著零食，一邊透過八咫鏡，欣賞著他們這場狗咬狗的鬧劇。
