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借貸，而鼓勵經濟，發展手工業，則因為關稅不能自主，無法保護本國市場，出來明朝需要的倭刀鍛造、摺扇、漆器等幾個明朝不強的行業之外，絲織等手工業，發展十分緩慢，並沒有起到開源和扭轉逆差的作用，幕府的改革不僅沒有成功，反而讓各個大名的日子更加難過。
南部各藩除了薩摩與明朝合開金山，日子尚且好過之外，其他幾番的許多武士的俸祿都十分微薄，而武士有尊嚴，又不去從事賤業，所以只能四處遊蕩，加劇社會的動盪。
德川幕府在江戶，不過日本天皇的寓所卻在京都。
吉田武道館，是京都城內一家頗有名氣的武道場，館主吉田松陽師承日本最古老的劍道流派中條一刀流，在京都很有名氣，各藩中都有他的門徒。
武道館距離御所不遠，平時這裡本來沒有什麼人，但最近一段時間，卻忽然多了許多武士。
清晨，京都剛剛熱鬧起來，道場內就有人在練習，“哈！哈！哈！”的喊聲和木刀的碰撞聲，不時的從道場內傳出來。
這時一名穿著木屐的武士，匆忙的來到道場外，他左右看了看，見沒人注意，便一下鑽入了道場內。
裡面用木刀激烈對砍的幾名武士發現他進來，立刻紛紛跳開了戰團，他們見來人驚慌，不禁開口問道：“高杉君，怎麼回事？”
後者卻沒有回答，而是疾步走到屋前，推開日式障子門，將木屐留在屋外，進了吉田的屋子，留下院子裡的幾人滿臉疑惑。
來人叫高杉晉助是吉田的弟子之一，最近領著十多個武士，忽然來到了京都。
他一進到屋裡，看見吉田正坐著擦拭武士刀，便忙跪下將頭伏在地上，“老師，我們的行動被幕府探知，弟子的人已經被幕府逮捕。”
吉田聽了，眉頭皺了下，但還是將刀擦拭完，才開口說道：“這在意料之中，高杉你們太激進了，想法也太簡單，德川家豈是你們能夠推翻的。”
高杉晉助是肥前藩的低階武士，因為藩主發不出俸祿，生活潦倒，對於德川幕府的統治十分不滿，認為是德川家的軟弱，導致了日本現在的狀態，所以他以尊王為名義，糾集了一批落魄武士，想要去面見天皇，希望天皇下詔，要求德川家還政天皇。
日本國內的動盪，德川幕府又無力解決社會問題，導致日本國內出現了許多反對德川家的聲音，各地都慢慢有了尊王倒幕的聲音。
高杉晉助到了京都之後，馬上就遇見了不少志同道合的武士，他們在京都的各個酒館和旅店活動，經常發洩一些抱怨幕府的言辭，很快就引起了幕府當局的注意。
高杉昨晚與一個土佐藩的武士串聯，想要在近期衝擊天皇御所，可等早上回旅店時，卻忽然發現大隊的幕府武士包圍了旅店，他便倉皇的跑到武道館來避難。
高杉晉助聽了吉田的話，卻有些不服，“老師，就是德川家的無能，才造成了我大日本現在的局面，讓明國的商人，賺走了日本的錢。雖然德川家強大，但弟子不會屈服。這件事情始終得有人去做，如果大家都不站出來，日本的情況只會越來越壞，身為大日本武士，弟子不能容忍德川家給日本帶來的恥辱，德川家綱應該切腹，來向天皇謝罪。”
吉田聽了搖了搖頭，而正在這時，他的弟子渡邊信太郎又忽然進來，跪下急聲道：“老師，幕府的人來了···”
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