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劉備不從，按兵不動四個月。
六月，劉備遭到陸遜縱火攻擊，兵敗於猇亭，即湖北宜昌。
劉備退兵至重慶巫山。
陸遜圍攻巫山。
許靖戰死。
黃權被陸遜阻斷退路，投奔曹丕。
劉備屬下有司執法，收押黃權妻子。
劉備說：孤負黃權，黃權不負孤也。
黃權妻子獲釋。
吳將駱統向孫權傳遞魏相國華歆送來的軍事情報。
駱統彙報與孫權：曹丕大合士眾，外託助國討劉備，內實有奸心。
駱統為華歆的養子，時任孫權部偏將軍。
陸遜率大軍自重慶巫山退兵。
劉備致書信與陸遜：曹丕賊今已在江陵，吾將復東，將軍謂其能然不？
陸遜回覆：若不惟算，欲復以傾覆之餘，遠送以來者，無所逃命。
九月，曹丕指揮大軍分三路打擊孫權屬地：
曹丕攻擊南郡，即湖北江陵；
曹丕攻擊洞口，即安徽和縣；
曹丕攻擊濡須，即安徽無為。
孫權雖獲情報有備戰，仍全線潰敗。
孫權部戰船萬艘被曹丕繳獲，屬下將士計4萬人被曹丕屠殺。
十月，劉備於永安，即重慶奉節接見孫權部求和使者宗瑋。
劉備准予請和。
馬超病死於陝西漢中。
夢斷猇亭，心灰意冷致病且不愈
漢嘉太守，即四川大邑太守黃元反叛。
黃元素為諸葛亮所不善。
太子劉禪於四川成都遣將斬黃元於邛城，即四川西昌。
冬十二月，劉備心灰意冷致病，且不豫。
囑咐後事為落葉之美
章武三年即公元223年
劉備招見諸葛亮及尚書令李嚴至永安，交待後事。
劉備囑託諸葛亮：君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。
劉備說：若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。
劉備留有遺囑與其長子劉阿斗，即劉禪：
劉備說：朕初疾但下痢耳，後轉雜他病，殆不自濟。人五十不稱夭，年已六十有餘，何所復恨，不復自傷，但以你兄弟為念。
劉備說：射援君到，說丞相諸葛亮嘆你智量，甚大增修，過於所望。審能如此，吾復何憂！勉之，勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，能服於人。汝父德薄，勿效之。
劉備說：可讀《漢書》《禮記》，閒暇歷觀諸子及《六韜》《商君書》，益人意智。
劉備說：聞丞相諸葛亮為寫《申》《韓》《管子》《六韜》一通已畢，未送，道亡，可自更求聞達。
夏四月，劉備病死，享年63歲。
關 羽 小傳
概 述
關羽的遇難經過：
關羽始終和睦於孫權未有過動搖。早在關羽遇難的四年以前，孫權便逐步地接受了呂蒙提出的“不如取關羽，全據長江”的建議，陰與圖計。呂蒙是袁術的舊部。關羽與袁術有過交戰。
建安十九年，孫權率領魯肅丶江西瑞昌令呂蒙丶甘寧攻打曹軍安徽廬江太守朱光之時，呂蒙建議：“關羽實熊虎，不可以腹心待也”。孫權深納其策。
建安二十年，孫權向劉備討要荊州，劉備不許。關羽與魯肅丶呂蒙對峙於湖南益陽等荊州南三郡，劉備出讓了南三郡與孫權。當年，孫權率十萬兵馬攻打曹軍安徽合肥，被曹將張遼追殺過津橋，退兵。此時，劉備及關羽與孫權共同對付曹操的目標仍然一致。
建安二十一年，冬，曹操攻打孫權至安徽無為。建安二十二年，春，孫權向曹操遞交了投降書。關羽未聽說過這個情況。魯肅病死。劉備派遣馬良慰向孫權，通聘繼好。孫權當時敬待了馬良。馬良此後隨從關羽鎮守荊州。
同年，孫權任命呂蒙替代魯肅帶兵駐軍湖北赤壁，並召見呂蒙討論攻取江蘇徐州事宜。劉備在娶孫夫人作妻子那年，面見孫權提出過奪取徐州，包圍曹操的建議。呂蒙說：“不如取關羽，全據長江”。孫權尤以此言為當。
建安二十四年，關羽在出兵樊城攻擊曹仁之前，特意透過呂蒙聯絡孫權出兵相助。非常信任孫權。呂蒙卻向孫權提議：“今可擒制關羽”。
當關羽大顯神威，俘虜了于禁、俘虜了曹軍將士三萬餘人、俘虜了龐德、斬了龐德之後。曹操驚呼
