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唐三藏又行了許遠，下了山，只聞得一聲響亮，真個是地裂山崩。唐三藏悚懼，只見孫悟空早到了唐三藏的馬前，赤淋淋跪下，道聲“師父，我出來也！”對唐三藏拜了四拜，算是拜他救自己出來的。
謝畢，就去收拾行李，扣背馬匹。
那馬見了他，腰軟蹄矬，戰兢兢的立站不住。蓋因那猴原是弼馬溫，在天上看養龍馬的，有些法則，故此凡馬見他害怕。
唐三藏見他意思，實有好心，真個象沙門中的人物，便叫：
“徒弟啊，你姓甚麼？”孫悟空道：“我姓孫。”唐三藏道：“我與你起個法名，卻好呼喚。”孫悟空道：“不勞師父盛意，我原有個法名，叫做孫悟空。”唐三藏歡喜道：“也正合我們的宗派。你這個模樣，就象那小頭陀一般，我再與你起個混名，稱為行者，好麼？”孫悟空道：“好！好！好！”自此時又稱為孫行者。卻說那孫悟空請唐三藏上馬，他在前邊，揹著行李，赤條條，拐步而行。不多時，過了兩界山，忽然見一隻猛虎，咆哮剪尾而來，唐三藏在馬上驚心。猴子在路旁歡喜道：“師父莫怕他，他是送衣服與我的。”放下行李，耳朵裡拔出一個針兒，迎著風，幌一幌，原來是個碗來粗細一條鐵棒。他拿在手中，笑道：“這寶貝，五百餘年不曾用著他，今日拿出來掙件衣服兒穿穿。”你看他拽開步，迎著猛虎，道聲“業畜！那裡去！”那隻虎蹲著身，伏在塵埃，動也不敢動動。卻被他照頭一棒，就打的腦漿迸萬點桃紅，牙齒噴幾點玉塊，唬得那陳玄奘滾鞍落馬，咬指道聲“天哪！天哪！上次碰到那劉太保前日打的斑斕虎，還與他鬥了半日；今日孫悟空不用爭持，把這虎一棒打得稀爛，正是強中更有強中手！”
猴子拖將虎來道：“師父略坐一坐，等我脫下他的衣服來，穿了走路。”唐三藏道：“他那裡有甚衣服？”猴子道：“師父莫管我，我自有處置。”孫悟空，把毫毛拔下一根，吹口仙氣，叫“變！”變作一把牛耳尖刀，從那虎腹上挑開皮，往下一剝，剝下個囫圇皮來，剁去了爪甲，割下頭來，割個四四方方一塊虎皮，提起來，量了一量道：“闊了些兒，一幅可作兩幅。”拿過刀來，又裁為兩幅。收起一幅，把一幅圍在腰間，路旁揪了一條葛藤，緊緊束定，遮了下體道：“師父，且去！且去！到了人家，借些針線，再縫不遲。”他把條鐵棒，捻一捻，依舊象個針兒，收在耳裡，揹著行李，請師父上馬。
兩個前進，長老在馬上問道：“悟空，你才打虎的鐵棒，如何不見？”猴子笑道：“師父，你不曉得。我這棍，本是東洋大海龍宮裡得來的，喚做天河鎮底神珍鐵，又喚做如意金箍棒。當年大反天宮，甚是虧他。隨身變化，要大就大，要小就小。剛才變做一個繡花針兒模樣，收在耳內矣。但用時，方可取出。”唐三藏聞言暗喜。又問道：“方才那隻虎見了你，怎麼就不動動，讓自在打他，何說？猴子道：“不瞞師父說，莫道是隻虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫，頗有降龍伏虎的手段，翻江攪海的神通，見貌辨色，聆音察理，大之則量於宇宙，小之則攝於毫毛！變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮，何為稀罕？見到那疑難處，看展本事麼！”唐三藏聞得此言，愈加放懷無慮，策馬前行。師徒兩個走著路，說著話，不覺得太陽星墜，但見：焰焰斜輝返照，天涯海角歸雲。千出鳥雀噪聲頻，覓宿投林成陣。野獸雙雙對對，回窩族族群群。一勾新月破黃昏，萬點明星光暈。
猴子道：師父走動些，天色晚了。那壁廂樹木森森，想必是人家莊院，我們趕早投宿去來。”唐三藏果策馬而行，徑奔人家，到了莊院前下馬。猴子撇了行李，走上前，叫聲“開門！開門！”那裡面有一老者，扶筇而出，唿喇的開了門，看見行者這般惡相，腰繫著一塊虎皮，好似個雷公模樣，唬得腳軟身麻，口出譫語道：
“鬼來了！鬼來了！”唐三藏近前攙住叫道：“老施主，休怕。他是我貧僧的徒弟，不是鬼怪。”老者抬頭，見了唐三藏的面貌清奇，方然立定，問道：“你是那寺裡來的和尚，帶這惡人上我門來？”
唐三藏道：“我貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經，適路過此間，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。萬望方便一二。”老者道：“你雖是個唐人，那個惡的卻非唐人。”悟空厲聲高呼道：“你這個老兒全沒眼色！唐人是我師父，我是他徒弟！
我也不是甚糖人蜜人，我是齊天大聖。你們這裡人家，也有認得我的，我也曾見你來。”那老者道：“你在那裡見我？”悟空道：
“你小時不曾在我面前扒柴？不曾
