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這麼走著，有一天夜裡男孩在一座破廟裡遇到了另一個乞丐，約莫四五十歲的年齡，身染寒疾靠在破廟角落裡瑟瑟發抖。
男孩心地很好，見到此人就心生憐憫。將自己身上的饅頭餵給這人吃了，第二天又討來了些治療寒疾的草藥，用破陶罐熬成了藥汁餵給這人。
男孩照顧了中年乞丐多達半個月的時間，才讓他康復過來。
中年人說他是個巫師，全國都在破四舊，又被人殘害所以躲到了這裡。本來是必死之人，卻沒想到被男孩給救活了。中年人為了感激男孩的救命之恩，就想將一身本領都傳授給他，問男孩是否願意學。
男孩以前生活在地主家，接觸過巫師。雖然巫師的打扮怪嚇人的，但想到巫師掙錢容易，以後就不容餓肚子了，男孩就有些心動。再加上想要為父母報仇，也一定要有本事，更加讓男孩心動不已。
想通之後，男孩噗通一聲跪在地上，就要行拜師之禮。卻被中年人給攔了下來，中年人說你救了我的命，對我有大恩，我又怎敢做你的師傅呀。
之後中年人想了想說我們這行也有規矩，除了家人和徒弟之外，絕不能將本事傳授給外人，如果你不嫌棄，我們就拜把子當兄弟怎麼樣。
聽聞此話，男孩一想尋思以後要是有了這麼個大哥，出去討飯也不會被人欺負了。當即就同意了中年人的建議。
兩人就在廟裡跪在了神像前，說了一番同生共死的話，就算義結金蘭成了兄弟。
之後男孩隨著這位大哥一邊學習巫術一邊輾轉，最後定居在了老太太年輕時居住的那個村子的隔壁。
而事情的變化，也要從這裡說起。
