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主管辦理，當交曹次長帶回外部，由外交總長與貴公使交涉。言已即將日使覺書，向桌上一擱，並未展閱。日使辭出後，總統即對我說，日本覺書，留在這裡，容我細閱，餘即回部。翌晨，即召集外長孫寶琦，秘書長梁士詒，政事堂左丞楊士琦，及餘四人到府面諭。總統說，日本這次提出的覺書，意義很深，他們趁歐戰方酣，各國無暇東顧，見我國是已定，隱懷疑忌，故提此覺書，意在控制我國，不可輕視。至覺書第五項，意以朝鮮視我國，萬萬不可與他商議。又說容我細閱後再交部。各人唯唯聽命而散。其時陸子興並未與議（《陸徵祥傳》一書，所記與事實不符，且說我與慕韓主張即行承認，不必商議，更屬無稽），越日召我入府，他說，我已逐條細閱批示，你與子興即照此商議。
覺書分五項：第一項，關於旅大南滿鐵路展限問題；第二項，內蒙古東三省路礦添置商埠問題；第三項，日本將來向德國青島租地，仍歸還中國，惟在山東德國取得的權益，及膠濟鐵路等，應由日本繼承；第四項，南滿及內蒙須建設鐵路，吉奉兩省應準日本人內地雜居，及福建省不能讓與第三國，漢冶萍鐵礦鐵廠中日合辦，並開發相連的鐵礦，建浙閩鐵路；第五項（注希望條件），一、聘用日本人為軍事顧問，二、合辦兵工廠，中日兩國用同一之軍械，三、聘日本人為主要省市警察教官，四、中國小學校，僱用日本教員，五、日本僧人許在中國內地傳教（大旨如此，條目字句次序容有錯誤）。總統逐條用硃筆批示，極其詳細，現只能記其大意，並囑開議時，應逐項逐條商議，不可籠統並商。對第一條批，此本於前清中俄協定東三省會議時，已允繼續俄國未滿之年限，由日本展續滿期，今又要重新更定。但將來若能收回，對於年限沒有多大關係，此條不必爭論。對承認德國利益問題，批應雙方合議，何能由日本議定，由我承認，這是將來之事，不必先行商議，可從緩議。對於合辦礦業，批可答應一二處，須照礦業條例辦理，愈少愈好，可留與國人自辦。對於建造鐵路，批須與他國借款造路相同，鐵路行政權，須由中國人自行管理，日本只可允與以管理借款之會計稽核權，惟須斟酌慎重。對於開商埠，批須用自開辦法，並應限制，免日本人充斥而來，反客為主。對漢冶萍鐵礦廠，批這是商辦公司，政府不能代謀。浙閩鐵路，批須查卷，似與英國有關。對福建讓與，批荒唐荒唐，領土怎能讓與第三國。對內地雜居，批治外法權沒收回之前，不能允以雜居。至第五項，批此項限制我國主權，簡直似以朝鮮視我，這種條件豈平等國所應提出，實堪痛恨。日本自己亦覺不妥，故注希望條件，不理可也，萬萬不可開議，切記切記（兩句加硃筆密圈）等語。越兩日高尾通譯官電話問我，何時開議？餘答以貴公使沒有將覺書交與我總長，何能開議，蓋諷其直遞總統，有軼外交常規也。次日，日置益公使來見孫總長，面遞覺書。詎孫總長接了覺書，稍一展閱即大發議論，並將各條一一指摘，加以評論。日使笑謂，貴總長於覺書內容，已如此明瞭，將來商談，自更容易。言時視我而笑，蓋譏我電話說，未交外長，從何開議之言，分明是謊言也。孫總長將與日使會談筆記（此是外部向來與各使會見都有筆記）呈閱總統，總統閱後大不為然，謂我已囑咐不要籠統商議，慕韓（孫字）何以如此糊塗，初次見面即逐條指摘，發議論，以後何能繼續商議。慕韓荒唐，太粗率，不能當此任，當晚即囑楊杏城（政事堂左丞）徵得陸子興同意（時陸任政府高等顧問），翌日，即令陸徵祥任外交總長，孫調稅務處督辦。外人稱其捷敏，日本則有後言。
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四三 外交大樓中日開會議（1）
到一月下旬，在外交部大樓開議，列席者，我方外交總長陸徵祥、次長曹汝霖、秘書施履本，日方公使日置益、一等書記官小幡酉吉、通譯官高尾亨。我與陸總長以此次會議，關係重大，聚精會神，從事討論。首次會議，日本公使先致詞，大旨謂此次所提條件，為兩國永久彼此親善起見，希望從速議定等語。陸總長亦致詞，答以中日兩國真似唇齒相依，自應互相親善，本席一向主張兩國親善，並引前在總理任內，財政聘阪谷芳郎男爵為顧問，交通聘平井博士為顧問，法律聘有賀博士為顧問為證。日使說，久仰貴總長曆辦外交，譽滿歐美，今日得與貴總長商談，深為榮幸。這次敝國對此事極願速結，故擬每星期開會五次，每次從下午二時開始。陸總長答以每週五次，我身體素弱，且部中每週須接見公使團一次，改為每週三次如何？日使即表同意。陸又謂，會議記錄不必互相簽字，日使亦照允，並宣告會
