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馬爬上岸之後，他們才注意到眼前不遠處就是巨大的山脈，看起來，他們距離最近的山腳大概只需要再旅行一天的路程。山脈看起來十分的幽暗詭秘，陽光稀疏灑落在上面，在陡坡之後則是積雪覆蓋的山頭。
“那就是我們所討論的那座山嗎？”比爾博張大眼睛，用嚴肅的口吻問道。他以前從來沒看過這麼大的東西。
“當然不是了！”巴林說：“這只不過是迷霧山脈的外緣而已，我們必須要想辦法繞過去、穿過去或是鑽下去，這樣才能夠到達之後的大荒原。即使從另外一邊要到達史矛革和我們寶藏所在的孤山，都要花上很長一段時間。”
“喔！”比爾博說，同時，他這輩子第一次覺得全身竟然可以這麼疲倦。他又再度懷念起自己洞穴裡面舒服的搖椅，和最鍾愛的客廳，以及水煮開的聲音──當然，這也不是最後一次！
現在帶路的是甘道夫。“我們絕對不能夠離開大路，不然就完蛋了！”他說：“我們需要食物，而且必須可以安全休息一下，同時，你也必須從正確的道路越過迷霧山脈，不然很容易就會迷路。就算你們僥倖能活著回頭，也必須從頭開始走。”
他們詢問他準備往那邊走，他回答道：“你們之中有些人應該知道，現在已經到了野地的邊緣。在之前不遠的地方就是瑞文戴爾，愛隆居住的地方，也是這個世上最後的庇護所。我已經請朋友捎了個口信過去，他們在等我們。”
這聽起來讓人相當安心，但他們根本還沒有到那個地方，要在山脈西邊找到最後庇護所並不像想像中的那麼容易。眼前似乎沒有任何的樹木、山谷或是丘陵可以指引他們的方向，只有一道龐大的斜坡緩緩地上升，和最近的山脈結合。這塊土地一片荒涼，只有灰色和褐色的衰敗之氣，四周間或生長著一些弱小的綠色植物，苔蘚則是生長在有微薄水氣的地方。
這天上午過去了，已經是下午的時光，但在這一片沉寂的荒地中依舊沒有任何人煙。他們覺得有些不安，因為他們這才發現瑞文戴爾可能隱藏在這裡和山脈之間的任何地方。他們一路上發現了許多隱而不顯的山谷，不但狹窄，而且還十分的陡峭，會突然出現在眼前。他們低頭一看，又會驚訝地發現，腳底下竟然還有茂密的樹林和水流。有許多深溝竟然可以讓他們一躍而過，但其中卻又有十分深邃的水流；此外還有很多黑暗的山谷是跳不過去，也爬不上去的險峻地形。而且四周還有許多沼澤，看似平靜無波，花草樹木茂盛生長的平地，但如果有匹駝著行李的小馬闖了進去，就再也無法離開。
從之前的渡口到山腳下，比大家所猜的都要廣大許多。比爾博感到相當震驚，唯一的道路鋪著白色的石頭，有些是十分細小的碎石，有些則半被苔蘚所覆蓋。這些不同的險阻，光是要在這條路上前進，就讓人覺得十分困難，即使是在對附近十分熟悉的甘道夫帶領之下也不例外。
當他觀察著地面的石頭時，他的腦袋和鬍子會跟著左右搖動，眾人也跟著他的視線看來看去，只是，當天快黑的時候，他們似乎並沒有更接近旅程的終點。下午茶的時間早就過了，看來晚餐時間也不會有多少改變。四處有許多飛蛾飄來飄去，由於月亮還沒升起，光線變得相當昏暗，他們來到了一個突如其來的斜坡邊，連甘道夫都差點閃神滑了下去。
“終於到了！”他大喊著，其他人紛紛聚攏過來，看著底下。他們看見遠方有座山谷，可以聽見流水在多巖的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸的山谷中有著溫暖的燈光。
比爾博永遠忘不了，他們是怎麼踏上蜿蜒曲折的道路，進入秘密的瑞文戴爾山谷。當他們逐漸往下走的時候，空氣越來越溫暖，松樹的氣味讓他們有些昏昏欲睡。比爾博不停點頭，有好多次差點從馬背上摔下來，或是讓鼻子撞上馬脖子。隨著往下走的腳步，他們的精神就轉為振奮，樹木換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心安的感覺。當他們來到河流邊緣的開闊草地時，草地上的陽光幾乎完全消逝了。
“嗯嗯！聞起來有精靈的味道！”比爾博一邊想著，一邊抬頭看著發出耀眼藍光和白光的星辰。就在此時，如同笑語般的歌聲從樹林中傳了過來：
喔！你在做什麼呀，你想要去哪裡呀？
你的小馬需要休息啦！
小河還在快樂流著啊！
喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，山谷小河不停留！
喔！你在找尋什麼啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒煙呀，玉米麵包進爐烤啦！
