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戰機呼嘯翻滾，捲起凜冽勁風，在整個1939年的春夏時節，德國海軍的艦載航空兵都在緊張訓練著對特定港口內的固有目標的進攻。根據海德里希繪製的斯卡帕灣地圖，德國海軍迅速對演練場進行了改造，以求儘量為飛行員提供一個貼切實地的理想訓練平臺。隨著時間的推移，他們的技能也變得愈發嫻熟了起來。
5月22日，德意《鋼鐵盟約》在柏林總理府簽訂，這意味著墨索里尼終於拋棄了牆頭草政策，下定決心要站到希特勒這邊了。受到鼓舞的希特勒當即在次日召開統帥部會議，宣佈了他意圖滅亡波蘭的堅定信念。希特勒直言不諱的宣稱，在波蘭身上將不會再出現第二個慕尼黑；波蘭走廊問題僅僅只是他消滅這個國家的藉口，等到初秋的9月1日，他的軍隊就會向波蘭發起全面進攻。
經過了慕尼黑的空前勝利之後，現在整個德國已經再沒有人，能有底氣來反對希特勒的決定了。事實上，由於波蘭走廊的存在，德國的將領們甚至非常渴望將波蘭這個“凡爾賽合約的怪胎”從地球上抹去。而希特勒的這番決定無疑是暗合了他們的內心。勃勞希契等將領無不摩拳擦掌，準備在德波平原上大展拳腳。
現在唯一的問題，就是德國與波蘭間的戰爭，究竟能被限制在一個什麼樣的範圍。儘管德國的軍事力量在1939年夏初已經十分強大，但卻無疑還遠沒有強大到能打敗法國、英國、蘇聯、再加上波蘭的聯合力量的程度。為了避免與世界為敵，希特勒所要做的第一件事，就是使蘇聯不致同西方結成軍事同盟。
就在希特勒準備同他的“國家社會主義死敵”——由“最劣等的”斯拉夫人組成的蘇聯暫時講和的時候，莫斯科也開始醞釀起了和以往不同的嶄新念頭。
早在慕尼黑協定簽訂後的1938年10月，蘇聯的外交風向就發生了改變。斯大林不僅對英法將他排除在慕尼黑會議之外的行徑深感痛恨，更和希特勒一樣看到了這兩個民主國家的軟弱：法國明明擁有致希特勒於死地的聯盟力量，卻躲在馬奇諾防線後方動也不動，眼睜睜看著捷克斯洛伐克這個他們在東歐的盟友慘遭滅頂之禍。而對法國家底清如明鏡的英國，卻也對希特勒百般縱容。
毫無疑問。英法已經放棄了集體安全的原則、轉而實施因循苟安的綏靖政策，根本不顧盟友死活。在這種情況下，與英法結好還有什麼意義呢？
根據斯大林的判斷——在莫斯科只有他的判斷才能算數——同英法結盟、以尋求集體安全的政策，已經宣告失敗了。不但如此。這種政策還有使蘇聯被拖到一場同德國進行的戰爭中去的危險，而西方民主國家卻很可能設法置身局外。
儘管從1939年3月起，英國對蘇聯的態度，就已經因為德國吞併捷克斯洛伐克全境而重新變得熱絡起來，以圖將蘇聯拉入對德國的戰略包圍、阻止德國的進一步侵略；但斯大林的心中始終存有疑慮。認為這是英國在實施其傳統的驅虎吞狼策略，讓身為階級仇敵的蘇聯為它的歐洲利益火中取栗。
斯大林對英國這個臭名昭著的“仇恨播種機”的戒備無疑是有著充分道理的。一個很直觀的情況是，如果蘇聯加入了這個針對德國的包圍同盟，那麼蘇聯在很大程度上只會有單方面的義務，而得不到英國任何真正有價值的報酬。由於德國西壁防線的存在，西歐的援助將很難送到蘇聯國土。這種對蘇聯明顯不利的聯盟格局，更因為斯大林和英國駐莫斯科大使的一次會面，而得到了徹底的暴露。
英國大使稱，如果爆發與納粹德國的戰爭，那麼英國將先派出3個師到歐洲大陸和法國人並肩行動。之後“可能還會有另外的3個師”。斯大林不動聲色的點了點頭，而後反問道：“您知道蘇聯將動用多少力量投入對抗德國的戰爭麼？”未及英國大使回答，斯大林就已經冰冷的開口：“先300個師，然後再300個師。”
相比於同英法結盟所要承擔的沉重義務，蘇聯選擇與德國合作，卻是有著諸多觸手可及的巨大好處。其一，蘇聯可以放開手腳在東歐實施擴張，以進一步增加自身控制的領土和人口。要知道當前歐洲地圖上的芬蘭和波羅的海三國，在本世紀初都是沙俄皮鞭下的領土，只是由於沙俄的崩潰才紛紛得以獨立逃出。
儘管蘇聯始終都打著“解放全人類”的冠冕堂皇的大旗。這些國家中的俄羅斯人也只佔可憐的極少數，但莫斯科卻始終都在想著將這些小國重新納入自己的版圖。如果蘇聯加入了英法同盟、以遏制希特勒的侵略，那麼它自身也必將會囿於“集體安全”的理念限制，而沒有任何理由再對這些小國下手。
