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一千年後，蒙古兩次派大軍進攻倭國均告敗績，甚至是慘敗，這個嚴重的教訓是不能不學習的。
公元1274年10月初，蒙古大汗忽必烈命風州經略使忻都、高麗軍民總管洪茶立，以九百艘戰船，兩萬五千名士兵遠征倭國，於佔領了對馬、壹岐兩島，繼而侵入肥前松浦郡，使倭軍處於不利，不得不暫時退卻到大宰府附近。元軍雖然趕走了倭軍，但不在陸地宿營，夜間仍回船艦。當元軍回到船艦後，恰遇當夜有暴風雨，元艦沉沒兩百餘隻，所餘元軍撤退，倭國才免於難。暴風雨乍起之時，當時由於不熟悉地形，元軍停泊在博多灣口的艦隊一片混亂，不是互相碰撞而翻，就是被大浪打沉；午夜後，狂風漸停，但暴雨又降，加上漆黑一片，落海的兵卒根本無法相救。忻都怕倭軍乘機來襲，下令冒雨撤軍回國。此役，元軍死亡兵卒達一萬多人，倭國史書則稱之為“文水之役”。
公元1281年5月，忽必烈以倭國殺蒙古使臣為由，結集南宋新附軍10萬人組成一支大軍遠征倭國，兵分兩路。洪茶丘、忻都率蒙古、高麗、漢軍4萬，從高麗渡海，阿塔海、范文虎、李庭率新附軍乘海船9000艘，從慶元、定海啟航。高麗國王為元朝提供了1萬軍隊，1500名水手，900只船和大批糧食。統帥阿塔海率領14萬大軍； 出動4400艘戰艦。整個艦隊浩浩蕩蕩； 直撲倭國； 大有不一舉剷平倭國、不報前仇、決不罷休之勢。六月上旬。兩支龐大艦隊在九州外海會合，之後元軍開始登陸作戰。這次遠征軍遇到了更頑強的抵抗，而蒙古聯軍卻因高麗、漢、蒙古統率之間的矛盾而不能協調作戰，兩軍陷入了膠著狀態。八月初，太平洋上突然颳起了猛烈的颶風，風暴持續四天，元軍南方艦隊的艦船基本被毀，北方艦隊的艦船也損失大半。北方艦隊剩餘的艦船搭載指揮官以及部分蒙古軍和高麗軍逃離戰場駛返高麗。南方軍的指揮官和部分高階官員眼看回天無術，也只得丟下大部隊。乘南方艦隊殘存的幾艘船逃離。此時九龍山的海灘上尚留有近十萬元軍，這些人失去了補給和退路，又無力突破日軍的防線，現在只得等死。三天後，日本人開始反攻，將殘存的元軍驅趕至一處名為八角島的狹窄地區，然後縱兵攻擊。元軍大部被殺，剩餘的兩萬多人作了俘虜。日本人按照蒙古人的標準把俘虜分四等。前三等，即蒙古人。色目人，女真人，高麗人和北方漢人全部被處死，四等的唐人（南方漢人）免死後成為賤民。在這次慘敗中，南方軍只有三名士兵逃脫，他們拼湊了一艘小船。幸運地漂回中國。忽必烈透過這三位倖存者終於知道了戰敗的真相，此次戰爭的副統帥范文虎被斬首，其他官員也受到不同程度的處罰。倭國朝野對突如其來的颱風趕走元軍十分驚喜，在全國範圍內展開了大規模拜神的活動，稱為“神風”。此後“神風”陪伴了倭奴六百多年。直到二戰末。
冷兵器時代最強大的軍隊蒙古鐵騎都曾經兩度慘敗，呂布也不敢掉以輕心，不願一下子將所有倭人逼得全部團結起來，必須分化之，使其嚴重內耗後再從中取事。
倭國內戰中，半藏的軍隊被狗奴國的軍隊打得落花流水，狼狽地退到邪馬臺國北部，跟前來增援的周瑜、甘寧大軍匯合在一起。呂布故意仿照當年倭國逼迫袁世凱簽訂的《二十一條》擬定一份新《二十一條》讓半藏簽署，半藏既憂心於狗奴國的大軍壓境，又懾於中華帝國的大軍軍威，在姐姐卑彌呼也萬般無奈之下，只得簽署了這新《二十一條》。
條約傳回洛陽，呂布捧著條約，放聲大笑，這新《二十一條》的擬定真是雪了當年之恥。不過擬定這番看似過分的條約純屬是逗倭人玩，穩定他們的心思，讓他們誤認為中華帝國只是這般圖謀，孰知呂布將來是將倭奴連根拔起，這二十一條頂個屁用。
呂布領五萬禁衛軍到達青州東萊郡，召集了冀州、青州、徐州各州郡五萬郡兵、屯田護兵五萬人馬，共十萬人馬，悄然出港，駛往邪馬臺國。
周瑜、甘寧出動艦隊接應呂布大軍，呂布這次帶領的多是新生代將領，武將有呂蒙、王基、吳班、徐盛、丁奉、鄂煥、郭淮、孫禮、淩統等人，文官有郭嘉、闞澤、李恢、諸葛瑾等人。
呂布大軍一開始並沒有介入邪馬臺國、狗奴國的內戰之中，而是趁倭國內戰無瑕顧及其他之際，在東海、渤海艦隊的支援下，把倭國本州、四國、九州、北海道四個大島之外的六千多個島嶼全部佔領。
這樣足足花了一年的時間，而這一年時間裡，邪馬臺國畢竟國力不如狗奴國，而雙方得到的兵器資助是一樣的，雖然雙方都死傷無數，陣線卻還是一點點地
