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崎飛鳴和黑崎月一在霧隱忍村解除了對他們的通緝後，在第一時間就收拾好行裝下山了。、下山之後，崎飛鳴和黑崎月一兩人一同遊山玩水，很是逍遙和快樂。兩人花了大約1個月的時間，暢遊了水之國的著名景點，吃盡了境內的各種美食，當然也做了許許多多的善事和好事，讓銷聲匿跡許久的“無名小英雄”之名再次響徹水之國。
所謂天下無不散之筵席，遊遍水之國的崎飛鳴也將再次踏上自己新的旅程，不得不與自己的弟子黑崎月一離別。
此時崎飛鳴和黑崎月一正在一家客店房間傾訴著。
“飛鳴老師！明天你真的打算離開水之國嗎？”黑崎月眉頭緊鎖，依依不捨的對崎飛鳴問道。
“是呀！已經在水之國待了不少時日，我也該動身繼續自己的世界之旅了！”崎飛鳴嘆了口氣，故作平靜的回應道。
“飛鳴老師！讓我跟你一起去吧！路人也好有個照應！”黑崎月皺著眉頭說道。
崎飛鳴搖了搖頭說：“我看還是算了吧！我知道你對水之國很有感情，現在的水之國正需要你這樣年輕有為的有志之士，希望你能水之國成長為一名優秀的忍者，為自己的國家盡一份力！”
聽到崎飛鳴的勸說，黑崎月一思索了一會兒後，說道：“飛鳴老師！我懂了！我一定不會辱沒你的名聲的！”
為了緩解此時的壓抑情緒，崎飛鳴對黑崎月一微笑著打趣道：“月一，你以後如果成為了霧隱忍村的忍者，而我也成為了他國的忍者，如果戰場上遇見了，還請你手下留情哦！嘿嘿！”
聽到崎飛鳴的玩笑話，沒有幽默細胞的黑崎月一卻一本正經的對崎飛鳴回答說：“飛鳴老師！如果真有那一天，不用你出手，我也會在你面前自盡的！因為我的生命是你給的，我的一身本領也是你授予的，你如果想要，可以隨時收回去！”
聽到黑崎月一的話，崎飛鳴也十分震驚，畢竟如此年紀就有這樣的覺悟，很難讓人相信。（）見黑崎月一如此認真，崎飛鳴趕緊解釋說：“月一，我跟你開玩笑的，何必當真！但我相信總有一天，我們會在一起共同面對強大的敵人！”
聽了崎飛鳴的話，黑崎月一摸不著北的疑惑道：“飛鳴老師你說的強大的敵人是誰呢？”
“現在不知道，以後可能會遇到的吧！”崎飛鳴簡單一句話就將黑崎月一的提問應付了過去。崎飛鳴所說的強大敵人毫無疑問就是宇智波帶土所夢想的“月之眼計劃”。
隨後兩人相互暢談之深夜，簡單洗漱後，便草草休息了。
第二天一大早，崎飛鳴和黑崎月一結完帳，就向附近的碼頭而去。可能是黑崎月一對崎飛鳴不捨的緣故，昨夜他肯定沒有睡好覺，因為此時他的眼睛周圍出現的黑眼圈。
一路上，兩人也很少說話，可能是擔心言語間會讓內心的傷感之情迸發出來，而難以自拔。
沒過多久，崎飛鳴和黑崎月一兩人就來到了乘船碼頭，此時的黑崎月一也再也壓抑不住內心的情緒，突然哭著說道：“飛鳴老師！我捨不得你呀！”
“看你這個熊樣！比我年長几歲，竟然還哭起鼻子來，不害羞嗎？月一，你記住！只要你心中有我，我無論到那裡，都是和你在一起的！”崎飛鳴一邊為黑崎月一擦拭眼中的淚水，一邊安慰道。
聽了崎飛鳴安慰，黑崎月一的心裡明顯好了很多，過了一會兒，不僅止住了淚水，臉上也露出了一絲的微笑。
“飛鳴老師！下一次見面，一定會讓你刮目相看！”黑崎月一望著遠去的客船，在心中暗自鼓勁道。
崎飛鳴的下一站，就是位於三日月島的月之國。
根據原著的描述，月之國位於具有月牙形狀的三日月島，四季入夏，自然資源極其豐富，擁有著名的旅遊景點珊瑚海岸，賭博業異常繁榮，國家富裕安康。
但崎飛鳴在客船所到的月之國，簡直與原著大相徑庭，牛頭不對馬嘴。船客口中的月之國雖然自然資源豐富，同樣擁有珊瑚海岸的美景，但國家的經濟卻非常一般，國民的生活十分困難，再加上前不久月之國遭受到颱風的襲擊，更是雪上加霜。
2日後，崎飛鳴所乘坐的客船順利抵達了三日月島。下船後，崎飛鳴一路上的所見所謂，證實了船客們所言非虛，現在的月之國確實讓人大失所望。
“我的那個神呀！這什麼鬼地方，破破爛爛的，真掃興！”看到月之國大災之後的千瘡百孔，頓時讓崎飛鳴發了一陣的牢騷。
本來打算過來度假的崎飛鳴，看來又有一大堆事情等著他
