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例如,將基金型別設定為“不限”,發行條件中的“發行時期”設定為1年內,基金規模設定為“50億~100億”,其他設定不變,點選“查詢”,該測試平臺自動給出基金的型別為股票型和混合型,即適合投資者的應該是股票型基金和混合型基金的投資組合。如圖2…3所示。

圖2…3 使用心理測試平臺選擇基金(一)

再例如,將基金單位淨值設定為“ ~元 ”,發行時期設定為“ 1年內 ”,最新規模設定為“ 100億以上 ”,銷售銀行設定為“ 工商銀行 ”,銷售機構設定為“ 招商證券 ”,一年回報率設定為“ 》=”,其他設定不變,點選“ 查詢 ”,該測試平臺自動給出適合投資者的基金型別組合。如圖2…4所示。

圖2…4 使用心理測試平臺選擇基金(二)

參照上述例子,投資者還可以根據自己的需要改變其他選項,直至最終選出適合自己的基金品種。需要指出的是,由於投資者心理活動的複雜性,心理測試器直接給出單一型別基金的可能性很小,大多數情況給出的是一個由不同品種組成的基金組合。

以下提供3種調查問卷。

調查問卷1

投資者在一一回答完上述問題之後,系統將根據得分情況給出結果:

注:此問卷來源於招商證券網。

調查問卷2

1。 您什麼時候開始購買基金:( )

A。 2008年以後 B。 2007年以後 C。 3年以內

D。 3~5年 E。 5年以上(請註明)

2。 您購買的基金品種(可多選):( )

A。 封閉式基金 B。 開放式股票型基金

C。 開放式指數型基金 D。 開放式混合型基金

E。 債券型基金 F。 貨幣型基金 G。 QDII

3。 您家庭的月收入情況:( )

A。 3000元以下 B。 3000~5000元 C。 5000~10000元

D。 10000~20000元 E。 20000元以上

4。 您投資基金的總金額:( )

A。 5萬元以下 B。 5萬~10萬元 C。 10萬~50萬元

D。 50萬~100萬元 E。 100萬元以上

5。 您的基金投資總額佔家庭總資產的比例:( )

A。 10%以下 B。 10%~30%

C。 30%~60% D。 60%以上

6。 您2008年以來的基金投資收益情況:( )

A。 …20%以下 B。 …20%~…10% C。 …10%~0

D。 0~10% E。 10%以上

7。 您投資基金的2008年期望收益:( )

A。 10%以下 B。 10%~30% C。 30%~50%

D。 50%~100% E。 100%以上

8。 您是否投資股票:( )

A。 是 B。 否

9。 您對基金投資風險的承受能力:( )

A。 保守型 B。 穩健型 C。 積極型

10。 您同時持有基金的數量:( )

A。 

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