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在中共黨內，張國燾此時已被開除，王明成了毛澤東的政敵。王明自恃出任中共駐共產國際代表團團長多年，與共產國際關係很深，常以毛澤東的“上級”自居。他在武漢除了以毛澤東名義發表那次批駁蔣介石“三個一”的談話外，還多次以中共中央名義，也以毛澤東名義發表宣告、談話，卻不事先報告毛澤東。其中如一九三七年十二月二十五日王明在武漢發表的《中共中央對時局宣言》，而最“著名”的要算一九三八年三月國民黨臨時全國代表大會在武漢召開時，王明起草了《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》，在報送毛澤東的同時，已送交國民黨了！而毛澤東在延安主持起草的檔案到達武漢時，王明居然覆電中共中央書記處：你們所寫的東西既不能也來不及送國民黨，望你們在任何地方不能發表你們所寫的第二個建議書，否則對黨內黨外都會發生重大的不良政治影響……王明目中無毛澤東，竟然達到這等地步！中共內部王明和毛澤東的關係日益緊張，如同國民黨內蔣介石和汪精衛的關係日益緊張。
第五部分：並肩抗日毛澤東致信蔣介石盛讚其抗日精神
日本首相近衛手下有一個智囊團，即昭和研究會中國問題研究所。一九三八年六月，這個研究所向首相提交了一份絕密的報告，叫《關於處理中國事變的根本辦法》。
報告一開頭，便這麼寫道：
殘敗的國民政府現在還在叫喊堅決抗日，毫無投降之意……對國民政府，必須以擊潰為根本方針，明確除此以外別無有效的解決辦法。這從一個特殊的角度表明，蔣介石自“七七事變”以來，積極實行抗日，就連日本也以為對其除了“擊潰”，別無選擇。這份報告也強調了必須“摧毀”國共合作：首先為了摧毀抗日戰爭的最大因素——國共合作勢力，攻下漢口是絕對必要的。因為佔領了漢口，才能切斷國共統治區的聯絡，並可能使兩黨產生分裂。這表明，連日本也意識到國共合作的威力。日軍為了“擊潰”蔣介石政府，為了“摧毀”國共合作，把攻擊的目標指向武漢。
六月十二日，日軍在安徽當時的省會安慶登陸，揭開了武漢會戰的序幕。蔣介石坐鎮武漢指揮，調集了十四個集團軍和一個江防軍，迎戰日軍。日軍則調集了十二個師團，前後投入了四十萬兵力。比起上海、南京來，武漢有大別山脈、幕阜山脈以及鄱陽湖作為屏障，再說國民黨軍隊也有了跟日軍作戰的經驗，日軍想速戰速決就不那麼容易了。戰鬥打得十分艱難。日軍從三面包圍武漢，蔣介石指揮國民黨軍隊奮力抵抗，大小戰鬥不下數百次之多。
宋美齡則在武漢成立了“新運動婦女指導委員會”，組織婦女參加抗戰，她自任指導長。她還用一口流利的英語，透過美國廣播網，向世界各國呼籲支援中國抗日。
對於蔣介石的英勇抗戰，毛澤東表示敬佩。一九三八年十月一日，周恩來自延安來到武漢。四日，周恩來會晤蔣介石，當面向蔣介石遞交了毛澤東的親筆信。毛澤東此信，極為熱情地讚揚了蔣介石。在毛澤東和蔣介石這兩位政治對手之間，如此洋溢友情的信，頗為罕見。這是一封難得的信，故全文照錄於下，以饗讀者：介石先生惠鑑：恩來諸同志回延安，稱述先生盛德，欽佩無既。先生領導全民族進行空前偉大的革命戰爭，凡在國人，無不崇仰。十五個月之抗戰，愈挫愈奮，再接再厲，雖頑寇尚末戢其兇鋒，然勝利之始基，業已奠定，前途之光明、希望無窮。抗戰形勢，有漸次進入一新階段之趨勢，一方面將更加困難，然一方面將更加進步。必須實行團結全民、鞏固與擴大抗日陣線，堅持持久戰爭，動員新生力量，克服困難，準備反攻。在此過程中，敵人必利用歐洲事變與吾國弱點，策動各種不利於吾國統一團結之破壞陰謀。因此，同人認為此時期中之統一團結，比任何時期為重要，唯有各黨各派及全國人民克盡最善之努力，在先生統一領導之下，嚴防與擊破敵人破壞陰謀，清洗國人之悲觀情緒，提高民族覺悟及勝利信心，並施行新階段中必要的戰時政策，方能達到停止敵之進攻，準備戰爭反擊之目的。因武漢緊張，故欲恩來不待會議完畢，即行返漢，晉謁先生，商承一切。未盡之意，概託恩來面陳。澤東堅決相信國共兩黨之長期團結，必能支援長期戰爭。敵雖兇頑，終必失敗，四萬萬五千萬人之中華民族，終必能於長期的艱苦
