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在重慶上清寺曾家巖，那裡有座求精中學。中學隔壁有一幢灰磚二層小樓，名曰“桂園”。那裡是張治中的私宅。在重慶的軍政要人之中，這樣的住宅算是中等的。十月十三日午後，蔣介石忽地光臨張宅。當蔣介石步入會客室時，除了主人張治中之外，兩位濃眉客人已在那裡等候。內中濃眉舒展者乃周恩來，另一位八字濃眉者乃林彪。
蔣介石選擇了張治中的家作為會談地點，並選定張治中為談判代表，是因為張治中在黃埔軍校時，與周恩來有著深誼，又是林彪的老師。
林彪見了蔣介石，口稱“校長”，表明他不忘當年黃埔軍校師生情。林彪首先向蔣介石轉達了毛澤東的問候。林彪說，毛澤東很希望一晤蔣介石，只是不巧他“適患傷風未來”。蔣介石當即表示對毛澤東“病情”的關心，並託林彪代他轉達對毛澤東的問候。如此這般，在“轉達”之中，結束了寒暄。
緊接著，談話進入了主題。林彪在表示了中共擁護蔣介石為民族領袖之後，便談及中共中央關於“三停”、“三發”、“兩編”的意見。“三停”，即停止全國軍事進攻，停止全國政治進攻，停止對《新華日報》的壓迫；“三發”，即釋放新四軍被俘人員（即發人），發餉，發彈；“兩編”，即允許中共領導下的軍隊，編為兩個集團軍。
蔣介石聽罷，說了這麼一番話：“我對團結統一是有誠意的，這不是政治手段，希望大家在統一政令下工作。國內政治問題，我希望整體解決，而且越快越好，也不要零零碎碎，拖拖拉拉。只要我一天活著，我就會為此努力。我會奉行公道原則，不會讓你們吃虧，這點可放心。”
蔣介石還就國共關係說道：“中共是愛國的、有思想的，有許多的人才，國家也愛惜人才，並一視同仁。過去合作革命五年，不料十年內戰，時光白白過去了，這是教訓，若國共問題解決，國家必能一日千里。”林彪見蔣介石說得如此慷慨，便提起了新四軍，希望蔣介石能夠承認如今以陳毅為代軍長的新四軍。不料，這話觸動了蔣介石的心病，他不悅道：“承認新四軍，等於不承認政府。你今後不要跟我提新四軍了。再提我是不聽的！再提我是不聽的！”說罷，蔣介石意識到自己的話說得太直了，又趕緊對林彪說：“因為你是我的學生，所以我有什麼，就跟你說什麼。對別人我就不說了。”
林彪跟蔣介石的第一次會談，就這樣不了了之，結束了。
就在林彪到達重慶不久，國民黨聯絡參謀鄭延卓到達延安。毛澤東和鄭延卓談了兩次。鄭在延安住了兩星期。
鄭延卓打算回重慶之際，請毛澤東親筆修書一封，交他帶給蔣介石。毛澤東當著他的面，寫了這麼一封信給蔣介石：
介公委員長政席：
前承寵召，適感微恙，故派林彪同志晉謁。嗣後如有垂詢，自當趨轅聆教。鄭委員延卓來延，宣佈中央德意，惠及災黎，軍民同感。此間近情，已具告鄭兄，託其轉陳，以備採擇。鄭兄返渝之便，特肅寸楮，借致悃忱。
毛澤東
林彪到了重慶，卻想不到這一回的會談，竟變成了馬拉松會談。一談就談了八個來月！國民黨方面，常常由張治中出面，會談也就在張治中家裡。
後來，張治中這麼回憶：“周、林一道來，談談歇歇，歇歇談談，前後經過八個月之久。”林彪“虛此一行”。會談拖拖拉拉，沒有什麼成果。毛澤東在一九四三年一月十六日致周恩來、林彪的電報中指出，蔣介石“除面子問題外，是否還有藉以拖延之目的”？這樣，一九四三年六月四日，周恩來、林彪在會見張治中時提出，林彪要回延安，希望行前一晤蔣介石。
其實，這時毛澤東已決定周恩來也一起回延安，但周恩來未向張治中提及——因為自皖南事變後，周恩來多次希望回延安彙報，蔣介石總是“挽留”。
六月七日，周恩來、林彪會見蔣介石。周恩來當面向蔣介石提出與林彪一起回延安，蔣介石答應了。這樣，闊別延安三年的周恩來，終於有機會“回家”了！
六月二十八日，周恩來、林彪、鄧穎超等一百多人乘卡車離開重慶，經西安返回延安。一路風雨，到達延安已是七月十六日了。
中共留下董必武在重慶主持工作。
第七部分：風雲多變共產國際的解散如同“新聞原子彈”爆炸
周恩來這一回下決心離開重慶，是因為五月二十四日中共中央書記處給他發來重要電報：“共產國際解散，中央即將開會討論中國的政策，請你即回延安。”
