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一來，第二輪會談依然沒有成果。十一月二十一日，潘漢年把會談情況，電告毛澤東和張聞天。二十二日，署名“東、天”的密電從陝北發到潘漢年手中——小開：
（甲）南京兩電、上海兩電均收到。目前此事無從談起。恩來事忙，暫難出去。
（乙）我只能在保全紅軍全部組織力量、劃定抗日防線的基礎上與之談判。
（丙）從各方面造成停止進攻紅軍的運動，先醞釀，然後發動，一處發動，到處響應，以此迫蔣停止剿共，此是目前抗日統一戰線的中心關鍵。詳容另告。東、天十一月二十二日亥中國人民解放軍國防大學：《中共黨史教學參考資料》，第十五冊，一九八五年版。這麼一來，國共談判只好暫且畫上休止符。
這時，中共紅軍和國民黨胡宗南部隊正激烈交火。戰鬥在甘肅東部環縣山城堡打響，那裡離“紅都”保安以西並不太遠。自從毛澤東在十八日下達“決戰動員令”，紅軍一、二、四方面軍三大主力開赴山城堡，於二十一日一下子殲滅了胡宗南部隊一個旅又兩個團。雖說吃了敗仗，蔣介石“剿共”之心益切。他和宋美齡飛太原，飛濟南，飛綏遠。在太原，蔣介石鼓動山西省主席、晉軍首腦閻錫山“剿共”。在濟南，蔣介石策動山東省主席韓復榘全力“剿共”。在綏遠，蔣介石要傅作義調部隊“剿共”。這時，毛澤東則加強了逼蔣抗日的策略。毛澤東等十九人致信蔣介石。此信一派毛氏文風，況且如今已收錄《毛澤東書信選集》，足以確證出自毛澤東筆下——雖說信末是以下十九人共同署名（內中王稼薔即王稼祥）：毛澤東朱德張國燾周恩來王稼薔彭德懷賀龍任弼時林彪劉伯承葉劍英張雲逸徐向前陳昌浩徐海東董振堂羅炳輝邵式平郭洪濤率中國人民紅軍同上此信花了一大段筆墨，回顧蔣介石歷次“剿共”的敗績，一直數落到山城堡之敗。然後筆鋒一轉，勸起蔣介石來。毛澤東陳詞於蔣介石，時而慷慨激昂，時而曉之以理、動之以情。現照錄此信後半段原文如下：天下洶洶，為公一人。當前大計只須先生一言而決，今日停止內戰，明日紅軍與先生之西北“剿共”大軍，皆可立即從自相殘殺之內戰戰場，開赴抗日陣線，綏遠之國防力量，驟增數十倍。是則先生一念之轉，一心之發，而國仇可報，國土可保，失地可復，先生亦得為光榮之抗日英雄，圖諸凌煙，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至誠，再一次地請求先生，當機立斷，允許吾人之救國要求，化敵為友，共同抗日，則不特吾人之幸，實全國全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國為之毀，身為之奴，失通國之人心，遭千秋之辱罵。吾人誠不願見天下後世之人聚而稱曰，亡中國者非他人，蔣介石也，而願天下後世之人，視先生為能及時改過救國救民之豪傑。語曰，過則勿憚改，又曰，放下屠刀，立地成佛。
何去何從，願先生熟察之。寇深禍亟，言重心危，立馬陳詞，佇候明教。《毛澤東書信選集》，八十至八十九頁，人民出版社一九八三年版。就在毛澤東發出此信後不久，十二月七日，紅軍一、二、四方面軍會師，決定組成統一的中華蘇維埃共和國政府中央革命軍事委員會，委員二十三人，以毛澤東為主席，周恩來、張國燾為副主席，朱德為中國紅軍總司令，張國燾為總政委。從這一天起，毛澤東一直擔任中央革命軍事委員會（後來改為中共中央革命軍事委員會，簡稱“中央軍委”一九三七年國共第二次合作後，中華蘇維埃共和國中央政府改為陝甘邊區政府。作為中華蘇維埃共和國政府的中央革命軍事委員會，只得改為黨的組織，即中共中央革命軍事委員會。）主席，直至他去世。這一職務，表明毛澤東成為中共最高軍事首長。與之相應的，國民黨設軍事委員會，蔣介石任委員長，亦為最高軍事首長。所不同的是，一個稱“主席”，一個稱“委員長”，亦即“毛主席”、“蔣委員長”。
在毛澤東就任中央革命軍事委員會主席的翌日，中共中央發出給潘漢年的電報，對於談判作了如下指示：“離開實行抗日救亡的前提，就沒有任何商談的餘地。蔣介石如有談判的誠意，應立即停戰並退出蘇區，絕對不作無原則的讓步。”這樣，國共談判落到了山窮水盡的地步！然而，就在“疑無路”之際，忽地“柳暗花明又一村”！那是在幾天之後——十二月十三日，陳立夫在南京心急火燎地趕到張衝助手杜桐蓀家中，命令他在最短的時間裡找到潘漢年！杜桐蓀雖說見過潘漢年，可是，從未直接跟他聯絡過——平時，都是由張衝出面與潘漢年聯絡，而此時張衝正在西安，因此，無法與潘漢年聯絡。杜桐蓀只隱約記得，張
