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後成為情人，在山田光子的介紹下，陳真結識日本空手道大師船越文夫，兩人相見恨晚。此時傳來霍元甲在虹口與芥川比武時身亡的噩耗，陳真即告別光子，返回上海。陳真見過霍元甲之子，精武館主持霍廷恩，步入師父靈堂，一拳打碎師父手書“忍”字牌匾，去找芥川挑戰。霍元甲好友農勁蓀阻攔無效，去巡捕房找巡捕解元魁平息爭鬥。在虹口道場，陳真幾個回合打敗芥川，判斷師父之死另有內情。他請來法醫開棺驗屍，發現霍元甲是中毒身亡。芥川覺得霍元甲之死與“會菊應援團”策劃人滕田岡有關，酒醉痛罵滕田，被滕田岡當場打死。第二天，芥川的屍體被吊在虹口道場，並寫有“殺人者陳真”。芥川的徒弟決定殺死陳真，他們聚眾大鬧精武館。巡捕解元魁為雙方調解．並把剛趕回的陳真帶回巡捕房。陳真在租界法庭受審，滕田一力陷害。山田光子出庭作證陳真不在現場，法庭只好把陳真當庭釋放。陳真和光子重逢，感情更深，決定到武館暫住，但卻被心懷嫉妒的霍廷恩阻攔。陳真帶光子黯然離去。霍廷恩也由此心灰意懶，一蹶不振。滕田岡見精武館瘓散，誘使日本黑龍會總教頭船越文夫向精武館挑戰。船越文夫早想和陳真比武，但得知滕田的圈套後，提前一天以私人名義邀陳真比武，切磋技藝。二人不分高下，船越連夜回國。霍廷恩得知日本人挑戰，重新振作起來，他自知此戰必敗，主動找陳真和解，聲稱如果自己戰死。要陳真接管精武館，並傳授“霍家拳”絕招。光子聽到二人談話，為不耽誤陳真重任，留書後不辭而別。比武之日，滕田坦承害死霍元甲內幕，霍廷恩怒不可�
