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大宋神始九年12月，成吉思汗四子，西征統帥，在蒙古享有新軍神榮耀的拖雷病逝！
拖雷病逝的訊息很快傳遍蒙古大草原，所有人都感到不可置信。當這個訊息得到確認後，整個大草原都陷入悲痛中。
窩闊臺為拖雷舉行了盛大葬禮，並將拖雷的靈包安放在成吉思汗陵的東大殿內，以表示自己對這個弟弟的感激。
此舉也讓窩闊臺贏得蒙古牧民的心，認為他們的大汗是個仁慈友愛的英明之主。
為了感謝窩闊臺所做的一切，拖雷的大妃唆魯合貼尼帶著拖雷的子女三次公開給窩闊臺行大禮，以表示自己等人的謝意。
拖雷下葬不久，奧都剌合蠻也趕回草原，他將宋國背信，出兵攻佔前西夏之地，兀良合臺戰死以及西夏經略軍全軍覆沒的訊息一一說出後，窩闊臺聽的暴跳如雷，就要拿宋國派駐哈剌和林的使節呂子羽和張天綱開刀。
耶律楚材勸阻了他，並說蒙古也有使節在大宋，不可輕動。讓暴怒中的窩闊臺冷靜下來，最後僅僅將呂子羽和張天綱等人驅逐了事。
驅逐二人後，面對宋國佔領西夏故地的事實，窩闊臺很是惱火。耶律楚材分析，蒙宋和約的基本目的已經達到，蒙古恢復了實力，而且還大有增長，同時西夏已經覆滅，宋軍出兵攻佔西夏故地反到是好事。因為這讓蒙古不必攻打宋軍堅固的堡壘，就能消滅宋軍在西北的主力，比之當初所想更合適。
一番話說的窩闊臺轉怒為喜，雖然痛心兀良合臺的死亡，但還是重新發出大汗召集令，召集整個蒙古汗國的力量，準備再度伐宋，連回到封地的拔都也接到召集令，帶領三萬精銳前來草原匯合。
最後耶律楚材等人預計這場伐宋兵力將達到四十萬，其中各王子勳臣率領的蒙古本部兵馬大約十萬左右，另外十五萬是由被征服的西遼，花剌子模等中亞附庸地區所組成的回回軍，另外十多萬都是由其他新徵服地區的強壯奴隸所組成，其中原西夏奴隸就佔到七八萬。
在召集令下達後不久，窩闊臺又給拖雷的遺孀唆魯合貼尼下了一封詔書，讓她根據蒙古習俗，嫁給自己的大兒子貴由。唆魯禾帖尼對來傳達命令的使者委婉地說：“我怎能違悖詔命呢？但我要撫養我的兒子，使他們懂得道理，團結互助，直到他們成年自立才行。”
得到回報的窩闊臺正要繼續派人去勸說，不想聽到訊息的貴由突然跑了過來，對著窩闊臺大聲抗議，宣告自己絕對不會娶唆魯合貼尼，鬧的蒙古高層人盡皆知，也引得窩闊臺勃然大怒，狠狠的抽打了貴由一頓。隨後親自召集各位宗親勳臣千戶，下令自己的汗位由自己的三子闊出繼承，並依照成吉思汗生前做法，讓這些宗親、勳臣、大將們寫下保證書，以在自己死後，讓闊出順利繼位。
被剝奪了繼承權的貴由憤憤不平，經常借酒鬧事，窩闊臺極為煩心。最後窩闊臺的大妃，貴由的母親脫列哥那出面，讓貴由暫時離開哈剌和林，去了成吉思汗封給窩闊臺的領地，才算平息了此事。
確認繼承權後，各路大軍陸續到來，這個時候窩闊臺又做了一件事情，就是將前拖雷名下，現在歸唆魯合貼尼掌握的遜都思二千戶、雪你惕一千戶授與自己的二兒子闊端。此舉引得拖雷部眾憤憤不平，認為窩闊臺做的不對，要求唆魯合貼尼出面讓大汗收回這道命令。
唆魯合貼尼正在安撫這些部眾的時候，拔都率領三萬大軍抵達哈剌和林。一向和他親善的拖雷長子蒙哥和忽必烈前去相見，從蒙哥口中得知窩闊臺的做法後，拔都也有些擔心自己的屬民被窩闊臺藉故削減，就借請見之機，想為此事說情，讓窩闊臺再考慮一下。
窩闊臺對拔都很是重視，為了表示對他的信任，將和他見面的地點放到自己的金頂帳篷中，並將其他侍衛趕出去，只留下闊端和國師八思巴，憑藉八思巴的修為，他相信就算拔都想做點什麼也不可能。
“見過大汗！”年輕氣盛的拔都極為英武不凡，很像昔年的拖雷，這讓窩闊臺心中有點不舒服，只是面上還是和藹無比：“不用多禮，你還是叫我三叔吧！哎，我們兄弟四人，如今只剩下我一個，想想就覺得難過。”
“多謝三叔！”拔都順勢就下，首先說道：“拔都遵從三叔的命令，率領三萬人前來，請問什麼時候伐宋？”
窩闊臺笑了笑：“現在是五月末，天氣還很熱，伐宋的日期就定在六月中，算算路上行軍的日子，到了地方，差不多就度過最炎熱的夏天，正好讓三叔看看大哥後代的風采！”
拔都很是自信的說道：“拔都一定不會讓三叔失
