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形，四面布著伏兵，一俟祖義出來，把他團團圍住。祖義只乘一小舟，帶了三十餘人，哪裡還能抵敵？眼見得束手就縛，俘獻和前。問你再要金帛否？和便領兵上岸，直入島中，召集居民，宣示祖義罪狀，命他另舉一人，作為島主，按時入貢，永為大明屬地。島民頓首聽命，和遂押解祖義，退出島外。再向尼科巴、巴拉望、麻尼拉等處，宣揚詔命，示以罪犯，遠近震懾，紛紛歸附，多願隨和入貢。
和乃回京報命，一次出洋，算是得手。成祖大喜，又命他載著金帛，遍賜歸化諸邦。一帆出海，重至外洋，自三佛齊國以下，統優禮相待，奉若神明。鄭和給賞已畢，復發生奇想，縱舟西航。頗有冒險性質。煙波浩渺，海水蒼茫，憑著一路雄風，直達西方的錫蘭國。錫蘭也是一島，孤懸海表，島中氣候極熱，不分冬夏，草木蕃盛，禽獸孳生。居民多系巫來由種，酋長叫作亞列苦柰兒，鄭和到此，亞列苦柰兒恰也出迎，又是一個陳祖義。引和遍觀猛獸，曲示殷勤。原來亞列苦柰兒，喜蓄虎豹獅象，遇著閒暇，輒弄獅為樂，居民得罪，便投畀虎豹，任他爭食。鄭和不知底細，經亞列苦柰兒與他說明，才覺驚異起來。越日，亞列苦柰兒復請和觀獅鬥，和恐他懷著異心，託疾不往，遣人探視，果得亞列苦柰兒狡情，意欲嗾獅噬和，和遂潛身遁去。看官閱此，或疑和在異域，語言不通，如何能察悉異謀？這是情理上應該表明。原來隋唐以後，已有我國商船，往來南洋，能通蠻語。此次鄭和出使，即僱商人為嚮導，彼此語言，由他翻譯，所以外域情形，不難偵悉。亞列苦柰兒自知謀洩，即發兵民數千，追捕鄭和。和已早至舟中，運兵登陸，準備廝殺。亞列苦柰兒不識好歹，與他搏鬥，有敗無勝。後來又放出虎豹獅象，作為前驅，來沖和軍。和軍備有巨炮，轟將過去，這種虎豹獅象，忍不住苦痛，望後奔逸，反衝擾亞列苦柰兒的兵民。亞列苦柰兒大敗逃歸，和軍乘勝進擊，如入無人之境，不一日搗破巢穴，生擒亞列苦柰兒，幾似《三國演義》中之木鹿大王，但彼系虛造，此實真事。並將他所有妻子，一古腦兒捉來，二次又得手了。檻送到京。成祖越加喜慰，至鄭和謁見時，慰勞備至，厚給賞賜。
鄭和休息數月，又自請出洋，成祖自然准奏，駕輕就熟，往至南洋一大島中。這島叫作蘇門答剌，也有國王世子。世子名叫蘇幹利，得罪國王，將他下獄。世子的爪牙心腹，沒命的跑至海口，適值鄭和到來，與他相遇，他便一一詳告，和遂乘機出兵，助他一臂。那時內應外合，島中大亂，國王不能支援，立即遠颺。蘇幹利出獄為王，和令他稱臣入貢，蘇幹利恰又不允。和怒道：“忘恩負義，如何立國？”遂麾兵進薄王宮，宮牆高峻得很，彷彿似一座大城，蘇幹利募兵固守，急切不能攻下。和四面布兵，把王宮圍得水洩不通，宮中無糧可食，無水可汲，只有數十頭牲畜，宰殺當糧，也不足一飽。蘇幹利無法可施，不得已奪門逃走，和軍掩殺過去，頓將他一鼓擒住。當下撫定島民，別立新主，與他訂了朝貢的約章，然後斂兵退出，轉至鄰近各島，無不望風投誠，願遵約束。和復西南航行，繞出好望角東北，直至呂宋。呂宋國王，亦奉幣稱臣，然後還京。鄭和三次出洋，屢擒番酋，論其功績，不亞西洋哥倫布。
後來復屢往南洋，直至七次，有一次驟遇颶風，天地為昏，波濤洶湧，和所率六十餘船，多半漂去，等到日暮風息，只剩了十多艘，所失不可勝計。惟成祖好大喜功，因鄭和出洋以後，雖不獲建文蹤跡，卻能使南洋各國，盡行歸化，也要算他是一位佐命功臣，一切耗失，悉數不問。南洋商民，欣羨中國貨物，多來互市，中國東南海中，嘗有番舶出沒，自是航路日闢，交通日盛，漸漸的成為華洋通商時代了。
這時候的安南國，適有內亂，又惹起一場南征的兵事來，說來話長，小子且略敘本末，方好說到戰事。安南古名交趾，元時曾服屬中國。洪武初，國王陳日煃，遣使朝貢，得太祖冊封，仍使為安南國王。日煃卒，兄子日煃嗣位，熞兄叔明，弒熞自立，復遣使入貢明廷。廷臣以王名不符，請旨斥責，叔明乃上書謝罪，願讓位於弟日煓。日煓忽殂，弟日煒嗣。煓煒相繼為王，暗中大權，實仍由叔明把持。叔明與占城構兵數年，戰爭不息，其女夫黎季犁，頗有智勇，擊退占城兵，與叔明並執國政。叔明病死，季犁獨相，竟弒了國王日煒，別立叔明子日焜。未幾，又將日焜弒死，並將他二子顒�，陸續殺斃，遂大戮陳氏宗族，立子蒼為皇帝，自為太上皇，詐稱系舜裔胡公滿後人，國號大虞，紀元天聖。想只知一胡公滿，故不憚改黎為胡。適值成祖即位，竟上表稱賀，季犁改名胡一元
